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Zoho CRMで見込み客が作成されたら、添付ファイルをGoogle Driveに保存する
Google Drive™ Zoho CRM

Zoho CRMで見込み客が作成されたら、添付ファイルをGoogle Driveに保存する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google Drive™
Zoho CRM
を自動連携できます。
■概要
Zoho CRMに添付されたファイルの管理に手間を感じていませんか? 見込み客ごとに添付される提案書や資料などを手動でダウンロードし、所定のフォルダに保存する作業は、時間がかかるだけでなく、保存漏れなどのミスも発生しがちです。 このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに見込み客が作成されると、添付ファイルが自動でGoogle Driveに保存されるため、効率的なファイル管理を実現し、こうした課題を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Zoho CRMに添付されるファイルの管理方法に課題を感じている営業担当者の方
  • 見込み客から受け取った重要ファイルを、チームで安全かつ効率的に共有したい方
  • 手作業によるファイルのダウンロードやアップロード作業を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • Zoho CRMに見込み客が作成されると添付ファイルが自動で保存されるため、これまで手作業で行っていたファイル管理の時間を短縮できます。
  • ファイルのダウンロードやアップロード忘れ、保存先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有と管理体制を構築できます。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、Zoho CRMとGoogle DriveをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら(Webhook)」を設定します。
  3. 次に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客情報を取得」し、続けて「見込み客の添付ファイル情報を取得」します。
  4. その後、オペレーションで分岐機能を設定し、添付ファイルの有無などで処理を分けます。
  5. 最後に、Zoho CRMの「見込み客の添付ファイルをダウンロード」し、Google Driveの「ファイルをアップロード」アクションでファイルを保存します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • 分岐機能では、特定の条件を満たす見込み客の添付ファイルのみを保存するなど、ユーザーの運用に合わせて任意の条件を設定できます。
  • Google Driveへファイルをアップロードする際に、保存先のフォルダやファイル名を任意で指定できます。例えば、顧客名や日付を含むフォルダを作成し、整理することも可能です。
■注意事項
  • Zoho CRMとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
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テンプレート

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Zoho CRM
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テンプレート

Yoomフォーム送信をトリガーにZoho CRMへタスクを自動生成するフローです。手作業の転記をなくし、対応遅れや入力ミスを防いでスムーズな顧客フォローを実現します。

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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    新しくファイル・フォルダが作成されたら
    特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら
    特定のファイルが作成または更新されたら
    新しく見込み客が作成されたら
    新しく取引先が作成されたら
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    連絡先が作成されたら(Webhook)
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    商談が作成されたら(Webhook)
    商談が更新されたら(Webhook)
    タスクが作成されたら(Webhook)
    タスクが更新されたら(Webhook)
    商談の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    見込み客の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    取引先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    連絡先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    タスクの特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    予定が作成されたら(Webhook)
    予定が更新されたら(Webhook)
    予定の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    通話が作成されたら(Webhook)
    通話が更新されたら(Webhook)
    連絡先が作成されたら(ポーリングトリガー)
    連絡先が更新されたら(ポーリングトリガー)
フローボットオペレーション
    フォルダを作成する
    ファイルを複製する
    特定フォルダ内のファイル・フォルダを検索
    ファイルを削除する
    ファイルをアップロードする
    ファイルをダウンロードする
    Googleスプレッドシートをダウンロード
    Googleスライドをダウンロード
    Googleドキュメントをダウンロード
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    ファイル名を変更する
    ファイル・フォルダ情報を取得
    エクセルファイルをスプレッドシートに変換する
    CSVファイルをスプレッドシートに変換する
    指定のユーザーにファイルやフォルダの権限を付与する
    ファイルをゴミ箱に移動する
    ファイルやフォルダの権限のリストを取得
    ファイル・フォルダの説明を更新
    ファイルの格納先フォルダを変更
    ファイルのショートカットを作成
    ファイルのダウンロードやコピー操作の可否を設定する
    特定フォルダ内のフォルダの一覧を取得
    ファイルをGoogleドキュメントに変換する
    Googleスプレッドシートをダウンロード(シートを指定)
    ファイル権限を「リンクを知っている全員」に変更
    特定フォルダ内のファイル・フォルダを検索(ごみ箱を除く)
    プレゼンテーションファイルをGoogleスライドに変換する
    PDFファイルをGoogleドキュメントに変換する
    特定の組織にファイルやフォルダの権限を付与する
    特定のファイルを更新
    ファイルやフォルダから権限を削除する
    共有ドライブを作成
    共有ドライブを検索
    ファイルを複製する(詳細指定)
    ファイル・フォルダを検索
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    商談情報を取得
    商談を作成
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    取引先にファイルを添付
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    取引先の添付ファイル情報を取得
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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    共有ドライブを検索
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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