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指定日時にGMOサインの契約締結証明書を一括取得して、Salesforceに反映する
GMOサイン Salesforce

指定日時にGMOサインの契約締結証明書を一括取得して、Salesforceに反映する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
GMOサイン
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
GMOサインで締結済みの契約について、契約締結証明書を手動で一つずつ取得し、Salesforceに保存する作業に手間を感じていませんか? 特に契約件数が多い場合、この定型的な作業は担当者の時間を奪い、本来注力すべき業務を圧迫する一因にもなり得ます。 このワークフローは、指定した日時にGMOサインから契約締結証明書を一括で取得し、Salesforceの該当レコードに自動で添付する処理を可能にするため、こうした課題の削減に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
  • GMOサインの契約締結証明書を定期的に取得し、手作業でSalesforceに登録している方
  • 契約管理業務における手作業を減らし、ヒューマンエラーを防止したい法務・総務担当者の方
  • Salesforce上の顧客情報と契約情報を紐づけ、効率的に管理したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • 指定日時にGMOサインから契約締結証明書を自動で取得しSalesforceに反映するため、手作業の時間を削減できます。
  • 証明書の取得漏れやSalesforceへの添付ミスといった、手作業によるヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報管理を実現します。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、GMOサインとSalesforceをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
  3. 次に、オペレーションでSalesforceの「複数のレコードを取得する(最大200件)」アクションを設定し、証明書を紐づけたい対象レコードを取得します。
  4. 次に、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」アクションを設定します。
  5. 次に、繰り返し機能を用いて、取得したSalesforceのレコード情報をもとに、GMOサインの「契約締結証明書を取得」するアクションを件数分実行するように設定します。
  6. 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した証明書を該当レコードに反映します。
  7. 最後に、オペレーションで「メールを送る」アクションを設定し、担当者へ完了通知を送ります。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • スケジュールトリガーでは、このワークフローを起動したい任意の曜日や時間帯(例:毎日深夜1時、毎週金曜日の18時など)を設定してください。
  • Salesforceのオペレーションでは、契約締結証明書を取得したい対象のレコードや、更新したいデータベース(オブジェクト)を任意で設定してください。
  • GMOサインとYoomを連携する際には、ご自身のGMOサインアカウントに応じたシークレットキーや顧客IDなどを設定する必要があります。
  • 最後の「メールを送る」オペレーションでは、完了通知の宛先となるメールアドレスや件名、本文の内容を自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
  • GMOサイン、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
類似したテンプレートをご紹介!
GMOサイン
@pocket
@pocketからGMOサインで契約書を送信する
@pocketからGMOサインで契約書を送信するフローです。@pocketにおける特定のレコードのステータスを更新することで、GMOサインからの契約書の送信を行えるため、宛先誤りや二重送信の心配が無くなります。
GMOサイン
Airtable
AirtableからGMOサインで契約書を送信する
AirtableからGMOサインで契約書を送信するフローです。Airtableからの操作のみで書類の作成や送付を自動化できるため、GMOサインによる手動作業が不要となり、業務を効率化することができます。
GMOサイン
HubSpot
GMOサインでエンベロープが完了したら、Hubspotの取引ステージを更新する
GMOサインでエンベロープが完了したら、Hubspotの取引ステージを更新するフローです。契約締結プロセスをHubSpotで一元管理することで、ボトルネックの特定や改善点の発見に繋がり、営業プロセスの最適化を促進します。
GMOサイン
@pocket
GMOサインで契約が完了したら@pocketの情報を更新する
GMOサインで契約が完了したら@pocketの情報を更新するフローです。@pocketの情報が常に最新化された状態となるため、メンバー間の情報連携がスムーズになり、正確な情報を元に作業を進めることが可能です。
GMOサイン
Airtable
GMOサインで契約が完了したらAirtableの情報を更新する
GMOサインで契約が完了したらAirtableの情報を更新するフローです。このフローは契約が完了後自動で情報を更新し、手作業の手間を省き業務を効率化します。契約完了をトリガーに自動で情報を更新して、チームに共有する情報を最新に保ちます。
GMOサイン
Chatwork
GMOサインで契約が完了したらChatworkに通知する
GMOサインで契約が完了したらChatworkに自動通知するフローを紹介します。 このフローを使うと契約完了の通知をChatworkで受信できるため、契約完了後の対応をスムーズに行えます。GMOサインとChatworkを利用している方におすすめです。
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
GMOサイン
GMOサイン
を使ったテンプレート

@pocketからGMOサインで契約書を送信するフローです。@pocketにおける特定のレコードのステータスを更新することで、GMOサインからの契約書の送信を行えるため、宛先誤りや二重送信の心配が無くなります。

AirtableからGMOサインで契約書を送信するフローです。Airtableからの操作のみで書類の作成や送付を自動化できるため、GMOサインによる手動作業が不要となり、業務を効率化することができます。

GMOサインでエンベロープが完了したら、Hubspotの取引ステージを更新するフローです。契約締結プロセスをHubSpotで一元管理することで、ボトルネックの特定や改善点の発見に繋がり、営業プロセスの最適化を促進します。
Salesforce
Salesforce
を使ったテンプレート

Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。

Jotformで送信された情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携するフローボットです。お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。‍

Salesforceの新規リードをトリガーにDeepLで翻訳しSlackに投稿するフローです。翻訳・転記の手作業を省き、対応の遅れや共有漏れを防ぎながらチームへ迅速かつ正確に情報を届けます。
使用しているアプリについて
GMOサイン
YoomではGMOサインのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、YoomデータベースやSalesforce、kintoneなどの情報で契約書を作成し、自動的にGMOサインを通じて契約書を送付するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート

@pocketからGMOサインで契約書を送信するフローです。@pocketにおける特定のレコードのステータスを更新することで、GMOサインからの契約書の送信を行えるため、宛先誤りや二重送信の心配が無くなります。

AirtableからGMOサインで契約書を送信するフローです。Airtableからの操作のみで書類の作成や送付を自動化できるため、GMOサインによる手動作業が不要となり、業務を効率化することができます。

GMOサインでエンベロープが完了したら、Hubspotの取引ステージを更新するフローです。契約締結プロセスをHubSpotで一元管理することで、ボトルネックの特定や改善点の発見に繋がり、営業プロセスの最適化を促進します。
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート

Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。

Jotformで送信された情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携するフローボットです。お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。‍

Salesforceの新規リードをトリガーにDeepLで翻訳しSlackに投稿するフローです。翻訳・転記の手作業を省き、対応の遅れや共有漏れを防ぎながらチームへ迅速かつ正確に情報を届けます。
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    署名が完了したら
    リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
    ファイルがアップロードされたら
    カレンダーの予定が登録されたら
    カレンダーの予定が更新されたら
    カレンダーの予定が削除されたら
フローボットオペレーション
    文書情報の登録
    アクセストークンの生成
    トランザクションIDの取得
    署名位置の設定と署名依頼 ※契約印タイプ (立会人型)
    署名位置の設定と署名依頼 ※実印タイプ(当事者型)
    封筒署名処理の実行
    文書状態の取得
    文書のアップロード
    テンプレート署名依頼
    文書詳細情報の編集
    テンプレート署名依頼(相手先署名のみ)
    署名済文書の取得
    文書の取得
    フォルダ情報の一覧の取得
    封筒用文書の登録
    封筒への署名依頼
    封筒への署名依頼(相手先署名のみ)
    封筒への署名依頼(3者間)
    封筒状態の取得
    ユーザー検索
    文書詳細情報の取得
    フォルダ情報を取得する
    封筒への署名依頼(4者間)
    文書をダウンロード
    契約締結証明書を取得
    封筒を削除
    封筒情報を取得
    リードオブジェクトのレコードを取得
    リードオブジェクトのレコードを更新
    リードオブジェクトのレコードを作成
    リードオブジェクトのレコードを検索
    リードオブジェクトの最新のレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを更新
    取引先オブジェクトのレコードを作成
    取引先オブジェクトのレコードを検索
    商談オブジェクトのレコードを取得
    商談オブジェクトのレコードを更新
    商談オブジェクトのレコードを作成
    商談オブジェクトのレコードを検索
    取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
    取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
    取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを検索
    ファイルとレコードを紐付ける
    レコードと紐付けるファイルをアップロード
    アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得
    リードオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    商談オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    レポートをダウンロード
    リードオブジェクトに活動履歴を登録
    取引先オブジェクトに活動履歴を登録
    商談オブジェクトに活動履歴を登録
    取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録
    リードオブジェクトにToDoを登録
    取引先オブジェクトにToDoを登録
    商談オブジェクトにToDoを登録
    取引先責任者オブジェクトにToDoを登録
    リードオブジェクトに行動を登録
    取引先オブジェクトに行動を登録
    商談オブジェクトに行動を登録
    取引先責任者オブジェクトに行動を登録
    商談にメールメッセージを登録
    取引先にメールメッセージを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを登録
    メールメッセージを登録
    メールメッセージを人物に関連付ける
    カスタムオブジェクトにメールメッセージを登録
    カスタムオブジェクトに活動履歴を登録
    カスタムオブジェクトにToDoを登録
    カスタムオブジェクトに行動を登録
    レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得
    最新のコンテンツバージョンIDを取得
    ファイルをダウンロード
    契約オブジェクトのレコードを取得
    契約オブジェクトのレコードを更新
    契約オブジェクトのレコードを作成
    契約オブジェクトのレコードを削除
    カレンダーを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを検索
    ユーザーオブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトの行動を更新
    取引先オブジェクトの行動を検索
    ユーザー一覧を取得
    取引先一覧を取得
    取引先責任者一覧を取得
    商談一覧を取得
    リード一覧を取得
    ケース一覧を取得
    キャンペーン一覧を取得
    オブジェクト一覧を確認
    カスタムオブジェクト一覧を取得
    ChatterグループID一覧を取得
    Chatterをユーザーに投稿
    Chatterを取引先に投稿
    Chatterを取引先責任者に投稿
    Chatterを商談に投稿
    Chatterをリードに投稿
    Chatterをケースに投稿
    Chatterをキャンペーンに投稿
    Chatterをカスタムオブジェクトに投稿
    ChatterをChatterグループに投稿
    チャンネル一覧を取得
    ユーザーオブジェクトのレコードの更新
    ユーザーロールを作成
    ユーザーロールを割り当て
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
    商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除
    ユーザーを指定グループに追加
    ユーザーを指定グループから削除
    Chatterを投稿
    Chatterグループにユーザーを追加
    ファイル名を取得
    メールメッセージを取得
フローボットトリガー
    署名が完了したら
フローボットオペレーション
    文書情報の登録
    アクセストークンの生成
    トランザクションIDの取得
    署名位置の設定と署名依頼 ※契約印タイプ (立会人型)
    署名位置の設定と署名依頼 ※実印タイプ(当事者型)
    封筒署名処理の実行
    文書状態の取得
    文書のアップロード
    テンプレート署名依頼
    文書詳細情報の編集
    テンプレート署名依頼(相手先署名のみ)
    署名済文書の取得
    文書の取得
    フォルダ情報の一覧の取得
    封筒用文書の登録
    封筒への署名依頼
    封筒への署名依頼(相手先署名のみ)
    封筒への署名依頼(3者間)
    封筒状態の取得
    ユーザー検索
    文書詳細情報の取得
    フォルダ情報を取得する
    封筒への署名依頼(4者間)
    文書をダウンロード
    契約締結証明書を取得
    封筒を削除
    封筒情報を取得
フローボットトリガー
    リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
    ファイルがアップロードされたら
    カレンダーの予定が登録されたら
    カレンダーの予定が更新されたら
    カレンダーの予定が削除されたら
フローボットオペレーション
    リードオブジェクトのレコードを取得
    リードオブジェクトのレコードを更新
    リードオブジェクトのレコードを作成
    リードオブジェクトのレコードを検索
    リードオブジェクトの最新のレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを更新
    取引先オブジェクトのレコードを作成
    取引先オブジェクトのレコードを検索
    商談オブジェクトのレコードを取得
    商談オブジェクトのレコードを更新
    商談オブジェクトのレコードを作成
    商談オブジェクトのレコードを検索
    取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
    取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
    取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを検索
    ファイルとレコードを紐付ける
    レコードと紐付けるファイルをアップロード
    アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得
    リードオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    商談オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    レポートをダウンロード
    リードオブジェクトに活動履歴を登録
    取引先オブジェクトに活動履歴を登録
    商談オブジェクトに活動履歴を登録
    取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録
    リードオブジェクトにToDoを登録
    取引先オブジェクトにToDoを登録
    商談オブジェクトにToDoを登録
    取引先責任者オブジェクトにToDoを登録
    リードオブジェクトに行動を登録
    取引先オブジェクトに行動を登録
    商談オブジェクトに行動を登録
    取引先責任者オブジェクトに行動を登録
    商談にメールメッセージを登録
    取引先にメールメッセージを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを登録
    メールメッセージを登録
    メールメッセージを人物に関連付ける
    カスタムオブジェクトにメールメッセージを登録
    カスタムオブジェクトに活動履歴を登録
    カスタムオブジェクトにToDoを登録
    カスタムオブジェクトに行動を登録
    レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得
    最新のコンテンツバージョンIDを取得
    ファイルをダウンロード
    契約オブジェクトのレコードを取得
    契約オブジェクトのレコードを更新
    契約オブジェクトのレコードを作成
    契約オブジェクトのレコードを削除
    カレンダーを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを検索
    ユーザーオブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトの行動を更新
    取引先オブジェクトの行動を検索
    ユーザー一覧を取得
    取引先一覧を取得
    取引先責任者一覧を取得
    商談一覧を取得
    リード一覧を取得
    ケース一覧を取得
    キャンペーン一覧を取得
    オブジェクト一覧を確認
    カスタムオブジェクト一覧を取得
    ChatterグループID一覧を取得
    Chatterをユーザーに投稿
    Chatterを取引先に投稿
    Chatterを取引先責任者に投稿
    Chatterを商談に投稿
    Chatterをリードに投稿
    Chatterをケースに投稿
    Chatterをキャンペーンに投稿
    Chatterをカスタムオブジェクトに投稿
    ChatterをChatterグループに投稿
    チャンネル一覧を取得
    ユーザーオブジェクトのレコードの更新
    ユーザーロールを作成
    ユーザーロールを割り当て
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
    商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除
    ユーザーを指定グループに追加
    ユーザーを指定グループから削除
    Chatterを投稿
    Chatterグループにユーザーを追加
    ファイル名を取得
    メールメッセージを取得
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