Salesforceの行動オブジェクトにレコードが追加されたら、AIワーカーがリードスコアを算出しホットリードをSlackに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Salesforce
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
Salesforceでの顧客対応や商談の進捗管理において、蓄積された行動履歴から「今、どのお客様にアプローチすべきか」を判断するのは時間がかかる作業ではないでしょうか。特にリードの数が増えると、一人ひとりの熱量を正確に把握し、適切なタイミングでフォローを行うのは容易ではありません。このワークフローを活用すれば、Salesforceの行動オブジェクトにレコードが追加された際、AIワーカーが自動でリードスコアを算出します。購買意欲の高いホットリードのみを抽出し、Slackへ通知を行うため、情報の精査にかかる時間を削減し、営業活動の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceに蓄積された顧客の行動データを活用し、リードの優先順位付けを自動で行いたい営業マネージャーの方
- 購買意欲の高いリードをいち早く察知し、成約率向上のためのスムーズなアプローチに繋げたいインサイドセールス担当者の方
- 営業チームへの通知をホットリードのみに絞り込み、Slackでの情報過多を防ぎつつ効率的な営業体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの行動履歴に基づきAIが自動でスコアリングを行うため、客観的な基準でホットリードを判別し、営業アプローチの優先順位を最適化できます。
- 高スコアのリードが発生した際のみSlackに通知が届く仕組みにより、重要度の低い通知に煩わされることなく、今すぐ対応すべき案件に集中することが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、Salesforceを選択し、「行動オブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、AIワーカーで、Salesforceの行動オブジェクトを検知し、リードの熱量スコアを更新後、高スコア時のみSlackに通知するためのマニュアル(指示)を作成ます。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーへの指示内容を調整することで、自社のビジネスモデルに合わせたスコアリング基準(例:特定の行動に対する加点など)を自由に設定できます。
- Slackへの通知条件(スコアのしきい値)をカスタマイズすることで、通知する頻度やリードの質をコントロールすることが可能です。
- Salesforceのカスタムオブジェクトなどを取得項目に加えることで、より多角的なデータに基づいた高度な分析を行うこともできます。
■注意事項
- Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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