フォームから回答が送信されたら、AIワーカーでデータクレンジングを行う
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Salesforce
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
Webフォームからのリード獲得時、入力された情報の表記揺れやフォーマットの不統一により、CRMへの登録後に手動でデータを修正する手間が発生していませんか?このワークフローを活用すれば、フォームから回答が送信された際にAIワーカーが会社名や住所などの情報を自動でクレンジングし、指定したルールに基づいて整形・修正された状態でSalesforceへリード登録を行います。データクレンジングの自動化により、営業チームへのスムーズな情報共有とリードへの初動対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webフォームからのリード情報を手作業で修正・加工してからSalesforceへ登録している営業事務の方
- CRM内のデータ精度を維持しつつ、リード獲得からアプローチまでのスピードを向上させたいマーケティング担当者の方
- 複数のツール間で発生するデータの転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを仕組みで解決したい経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答時にAIワーカーが自動で表記揺れの修正やフォーマット統一を行うため、常に精度の高いデータがSalesforceへ即座に反映されます。
- 情報のクレンジングからSalesforceへの登録、Slack通知までが自動完結するため、担当者がリード情報を確認するまでの工数を削減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、Yoomのフォームを選択し、回答が送信されたときにフローが起動するように設定します。
- 最後に、AIワーカーで、表記揺れの修正やフォーマット統一を行ったうえでSalesforce登録およびSlack通知を行うためのマニュアルを作成し、各アクションを設定をします。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーの指示(マニュアル)設定では、具体的にどのような表記揺れを修正したいか、住所や電話番号のフォーマットをどう統一するかといったルールを詳細に記述してください。
- Salesforceの登録指示については、フォームの各項目をリードオブジェクトのどの項目にマッピングするかを、自社の運用に合わせてカスタマイズしてください。
- Slackの通知先チャンネルや、通知するメッセージ内容を任意の内容に変更することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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