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OneDriveに契約書が格納されたらAIワーカーが一次レビューし、Microsoft Excelに指摘事項を集約し通知する

OneDriveに契約書が格納されたらAIワーカーが一次レビューし、Microsoft Excelに指摘事項を集約し通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
Microsoft Excel
Microsoft Teams
OneDrive
を自動連携できます。
■概要
契約書の一次審査は、法務担当者にとって工数的にも精神的にも負荷の高い業務ではないでしょうか。特に自社の審査ガイドラインに沿ったリスク判定を一つひとつ手作業で行う場合、チェック漏れや確認精度のバラつき、さらには作業時間の増大といった課題が生じがちです。
このワークフローを活用すれば、OneDriveに契約書が格納されるだけで、AIが自社基準に基づいたレビューを自動で行います。指摘事項をMicrosoft Excelに集約し、Microsoft Teamsで担当者に通知されるため、法務チェックの精度と効率を同時に高めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
  • 契約書の一次審査を自動化し、法務チェックのリードタイムを短縮したいと考えている法務担当者の方
  • 自社のガイドラインに沿った一貫性のあるリスク判定を、AIを活用して効率的に進めたいと考えているチームリーダーの方
  • 事業部門からのレビュー依頼をOneDriveやMicrosoft Teamsでスムーズに管理したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット
  • AIが契約書を自動レビューし、Microsoft Excelに指摘事項を蓄積するため、手作業による転記ミスを防ぎ、審査の精度向上につながります。
  • レビュー完了がMicrosoft Teamsで自動通知されるため、担当者がスムーズに内容を確認でき、契約締結までのスピードを向上させることが可能です。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、OneDrive、Microsoft Excel、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーで、OneDriveの「特定のフォルダにファイルが作成されたら」アクションを設定します。
  3. 次に、AIワーカーで、PDFを解析し自社の審査ガイドラインに基づきレビューを行うためのスキルを作成し、使用ツールとしてOneDriveの「ファイルをダウンロードする」、Microsoft Excelの「シートを追加」、「セルに値を入力」、 Microsoft Teamsの「チャットにメッセージを送る」 アクションを設定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • OneDriveのトリガー設定では、事業部門がファイルをアップロードする「レビュー依頼」用のフォルダを起動対象として指定してください。
  •  AIワーカーの指示内容(プロンプト)には、貴社独自の審査ガイドラインの格納場所や、具体的にどのようなリスクを抽出したいかを詳細に設定してください。 
  • Microsoft Excelのアクション設定では、指摘事項を管理するための列項目(条文番号、リスクの内容、修正案など)を、自社の管理フォーマットに合わせてカスタムしてください。

■注意事項
  • OneDrive、Microsoft Teams、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
  • AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。
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AIワーカー
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Microsoft Excel
YoomではMicrosoft ExcelのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Excelの特定のセルに値を自動的に格納したり、シートやテーブルを自動的に作成します。
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テンプレート

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Microsoft Teams
YoomではMicrosoft TeamsのAPIをノーコードで活用することができます。TeamsとYoomを連携することで、Teamsへの通知を自動化したり、Teamsのカレンダーに自動的に予定を登録することが可能です。
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Microsoft Teamsの特定チャネル投稿をきっかけにSlackへメッセージを送るフローです。コピー&ペーストの手間や見落としを抑え、チャットアプリ混在環境でも情報共有を一元化しスムーズにします。
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テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    チャネルにメッセージが送信されたら
    チャットにメッセージが送信されたら
    カレンダーにイベントが登録されたら
    チャネルにファイル付きのメッセージが送信されたら
    特定のメッセージのスレッドに返信があったら
    特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら
    特定フォルダ内にフォルダが作成または更新されたら
フローボットオペレーション
    ワークシート情報を取得
    特定のセルの値を取得
    列方向に範囲を取得
    行方向に範囲を取得
    シートを追加
    シート名を変更
    テーブル一覧を取得
    テーブルを追加
    セルに数式を入力
    セルに値を入力
    アイテムIDを取得
    シートを削除
    指定範囲を昇降順に並び替える
    ワークシート保護の解除
    共有URLからドライブアイテムIDを取得
    Excel セッションの作成
    サイト一覧を取得
    サイトのドライブ一覧を取得
    ワークシート情報を取得(SharePoint)
    特定のセルの値を取得(SharePoint)
    列方向に範囲を取得(SharePoint)
    行方向に範囲を取得(SharePoint)
    シートを追加(SharePoint)
    シート名を変更(SharePoint)
    テーブル一覧を取得(SharePoint)
    テーブルを追加(SharePoint)
    セルに数式を入力(SharePoint)
    セルに値を入力(SharePoint)
    シートを削除(SharePoint)
    指定範囲を昇降順に並び替える(SharePoint)
    ワークシート保護の解除(SharePoint)
    Excel セッションの作成(SharePoint)
    アイテムIDを取得(SharePoint)
    チームの一覧を取得
    チームメンバーの一覧を取得
    チャネルの一覧を取得
    チャネルにメッセージを送る
    チャットにメッセージを送る
    チャットの一覧を取得
    チャネルを作成
    チャネルにメッセージを送る(チャネルにメンションをする)
    カレンダーに予定を作成する(非推奨)
    ユーザーのプレゼンスを取得する
    チャネルに投稿されたメッセージに返信する
    カレンダーに予定を作成する
    フォルダ情報を取得する
    ファイルをダウンロード
    チームにメンバーを追加
    特定のメッセージの返信一覧を取得
    特定のチャネル内のメッセージ一覧を取得
    ユーザー情報を取得
    カレンダーの予定を更新する
    イベント一覧を取得
    【次ページへのリンク用】イベント一覧を取得
    チームを作成
    会議の録画データをダウンロード
    会議情報を取得
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    最上位フォルダ一覧を取得
    特定のフォルダの下位フォルダを取得
フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
    アクションがありません
フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
    ワークシート情報を取得
    特定のセルの値を取得
    列方向に範囲を取得
    行方向に範囲を取得
    シートを追加
    シート名を変更
    テーブル一覧を取得
    テーブルを追加
    セルに数式を入力
    セルに値を入力
    アイテムIDを取得
    シートを削除
    指定範囲を昇降順に並び替える
    ワークシート保護の解除
    共有URLからドライブアイテムIDを取得
    Excel セッションの作成
    サイト一覧を取得
    サイトのドライブ一覧を取得
    ワークシート情報を取得(SharePoint)
    特定のセルの値を取得(SharePoint)
    列方向に範囲を取得(SharePoint)
    行方向に範囲を取得(SharePoint)
    シートを追加(SharePoint)
    シート名を変更(SharePoint)
    テーブル一覧を取得(SharePoint)
    テーブルを追加(SharePoint)
    セルに数式を入力(SharePoint)
    セルに値を入力(SharePoint)
    シートを削除(SharePoint)
    指定範囲を昇降順に並び替える(SharePoint)
    ワークシート保護の解除(SharePoint)
    Excel セッションの作成(SharePoint)
    アイテムIDを取得(SharePoint)
フローボットトリガー
    チャネルにメッセージが送信されたら
    チャットにメッセージが送信されたら
    カレンダーにイベントが登録されたら
    チャネルにファイル付きのメッセージが送信されたら
    特定のメッセージのスレッドに返信があったら
フローボットオペレーション
    チームの一覧を取得
    チームメンバーの一覧を取得
    チャネルの一覧を取得
    チャネルにメッセージを送る
    チャットにメッセージを送る
    チャットの一覧を取得
    チャネルを作成
    チャネルにメッセージを送る(チャネルにメンションをする)
    カレンダーに予定を作成する(非推奨)
    ユーザーのプレゼンスを取得する
    チャネルに投稿されたメッセージに返信する
    カレンダーに予定を作成する
    フォルダ情報を取得する
    ファイルをダウンロード
    チームにメンバーを追加
    特定のメッセージの返信一覧を取得
    特定のチャネル内のメッセージ一覧を取得
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    カレンダーの予定を更新する
    イベント一覧を取得
    【次ページへのリンク用】イベント一覧を取得
    チームを作成
    会議の録画データをダウンロード
    会議情報を取得
    会議録画一覧を取得
    承認を要求
    承認一覧を取得
    承認をキャンセル
フローボットトリガー
    特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら
    特定フォルダ内にフォルダが作成または更新されたら
フローボットオペレーション
    フォルダ・ファイルを検索
    特定のフォルダ内のファイルを一覧で取得
    フォルダを作成
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    フォルダやファイル名を変更する
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