OneDriveに契約書が格納されたらAIワーカーが一次レビューし、Microsoft Excelに指摘事項を集約し通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Microsoft Excel
と
Microsoft Teams
と
OneDrive
を自動連携できます。
■概要
契約書の一次審査は、法務担当者にとって工数的にも精神的にも負荷の高い業務ではないでしょうか。特に自社の審査ガイドラインに沿ったリスク判定を一つひとつ手作業で行う場合、チェック漏れや確認精度のバラつき、さらには作業時間の増大といった課題が生じがちです。
このワークフローを活用すれば、OneDriveに契約書が格納されるだけで、AIが自社基準に基づいたレビューを自動で行います。指摘事項をMicrosoft Excelに集約し、Microsoft Teamsで担当者に通知されるため、法務チェックの精度と効率を同時に高めることが可能です。
このワークフローを活用すれば、OneDriveに契約書が格納されるだけで、AIが自社基準に基づいたレビューを自動で行います。指摘事項をMicrosoft Excelに集約し、Microsoft Teamsで担当者に通知されるため、法務チェックの精度と効率を同時に高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- 契約書の一次審査を自動化し、法務チェックのリードタイムを短縮したいと考えている法務担当者の方
- 自社のガイドラインに沿った一貫性のあるリスク判定を、AIを活用して効率的に進めたいと考えているチームリーダーの方
- 事業部門からのレビュー依頼をOneDriveやMicrosoft Teamsでスムーズに管理したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- AIが契約書を自動レビューし、Microsoft Excelに指摘事項を蓄積するため、手作業による転記ミスを防ぎ、審査の精度向上につながります。
- レビュー完了がMicrosoft Teamsで自動通知されるため、担当者がスムーズに内容を確認でき、契約締結までのスピードを向上させることが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDrive、Microsoft Excel、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、OneDriveの「特定のフォルダにファイルが作成されたら」アクションを設定します。
- 次に、AIワーカーで、PDFを解析し自社の審査ガイドラインに基づきレビューを行うためのスキルを作成し、使用ツールとしてOneDriveの「ファイルをダウンロードする」、Microsoft Excelの「シートを追加」、「セルに値を入力」、 Microsoft Teamsの「チャットにメッセージを送る」 アクションを設定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveのトリガー設定では、事業部門がファイルをアップロードする「レビュー依頼」用のフォルダを起動対象として指定してください。
- AIワーカーの指示内容(プロンプト)には、貴社独自の審査ガイドラインの格納場所や、具体的にどのようなリスクを抽出したいかを詳細に設定してください。
- Microsoft Excelのアクション設定では、指摘事項を管理するための列項目(条文番号、リスクの内容、修正案など)を、自社の管理フォーマットに合わせてカスタムしてください。
■注意事項
- OneDrive、Microsoft Teams、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。
類似したテンプレートをご紹介!
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
AIワーカー
を使ったテンプレート
Google Driveに資料を保存したら、AIワーカーでNotionにWBSを自動生成しプロジェクト管理を効率化する
Google Driveの特定フォルダに資料が追加されるとAIエージェント(AIワーカー)が解析し、NotionにWBSを自動生成するフローです。プロジェクト初期のタスク洗い出しや優先順位付けの工数を削減します。
Google スプレッドシートに候補者が追加されたら、AIワーカーでスカウト文を生成し追記と通知を行う
Google スプレッドシートに候補者情報を追加するだけで、AIエージェント(AIワーカー)がNotionの採用情報を基に最適なスカウト文と面接質問を自動生成するフローです。サマーインターンや本選考の繁忙期でも、学生のガクチカからポテンシャルを捉えたパーソナライズ文面を効率的に作成できます。ダイレクトリクルーティングの返信率を向上させ、採用担当者の負担を軽減したい方におすすめです。
Gmailで特定のメールを受信したら健康保険の手続き情報をAIワーカーで判定し、SmartHRへ登録する
健康保険の手続き業務において、チャットで届く書類の山や、目視による要件確認の工数に頭を悩ませていませんか?このテンプレートは、Gmailで受け取った健康保険の申請書類から、AIが自動で情報を抽出し、加入要件の一次判定まで一括で行うワークフローです。内容に問題がない場合のみ、SmartHRへ自動で下書き登録が実行されるため、転記ミスや確認漏れのリスクを最小限に抑えられます。煩雑な書類チェックや手入力の時間を大幅に削減し、よりスムーズで正確な労務管理をスタートしましょう。
Microsoft Excel
Microsoft Excel
を使ったテンプレート
Airtableの在庫情報が更新されたら、Microsoft Excelも自動更新する
Airtableの在庫更新をトリガーにMicrosoft Excelの該当行を自動更新するフローです。二重入力や更新漏れを抑え、作業時間を短縮しながらチームでの在庫管理をスムーズにします。
Outlookで受信した情報をMicrosoft Excelの集計表に自動追加してMicrosoft Teamsに通知する
Outlookの受信メールをAIで読み取りMicrosoft Excelに自動転記しMicrosoft Teamsへ通知するフローです。転記漏れや入力ミスを抑え、情報共有をスムーズに行えます。
定期的にMicrosoft Excelのレコードを取得し、SerpApiによるGoogle検索の検索結果を要約して追加する
予定時刻にMicrosoft ExcelのキーワードをSerpApiで検索し、AIで結果を要約してセルに追記するフローです。手作業の調査・転記を抑え、分析に集中できます。
Microsoft Teams
を使ったテンプレート
Microsoft Teamsに会議情報が投稿されたら、ChatGPTで要約して通知する
Microsoft Teamsの会議投稿をChatGPTで要約し、指定チャネルへ自動通知するフローです。確認時間を短縮し、情報の見落としや要約のばらつきを防ぎ、チーム全員が同じ要点を迅速に共有できます。
Microsoft TeamsにファイルがアップロードされたらSlackで通知する
Microsoft Teamsのチャネルにファイルが投稿されたらSlackへ自動通知するフローです。手動共有の手間や通知漏れを防ぎ、部門間の情報連携をすっきり、円滑に保てます。
Microsoft Teamsのチャネルにメッセージが送信されたらSlackに通知する
Microsoft Teamsの特定チャネル投稿をきっかけにSlackへメッセージを送るフローです。コピー&ペーストの手間や見落としを抑え、チャットアプリ混在環境でも情報共有を一元化しスムーズにします。
OneDrive
を使ったテンプレート
HubSpotで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
HubSpotで取引先を登録すると自動でOneDriveに同名フォルダを作成するフローです。フォルダ命名や作成漏れの心配をなくし、資料保管の手間と入力ミスを抑えて営業活動にしっかり集中できます。
Outlookで受け取ったPNGをJPEGに変換して、OneDriveに格納する
Outlookの受信メールをきっかけに添付PNGをJPEGへ変換し、OneDriveへ自動保存するフローです。Yoomで手作業の変換・保存を減らし、時間節約と誤保存の防止に役立ちます。
クラウドサービスの請求書を取得しOneDriveにアップロードする
複数クラウドサービスの請求書をフォーム入力だけでRPAが取得しOneDriveへ自動保存するワークフローです。手作業のログインやダウンロードを省き、毎月の経理時間不足や請求書の取りこぼしを防ぎます。
使用しているアプリについて
AIワーカー
AIワーカー
詳しくみるテンプレート
Google Driveに資料を保存したら、AIワーカーでNotionにWBSを自動生成しプロジェクト管理を効率化する
Google Driveの特定フォルダに資料が追加されるとAIエージェント(AIワーカー)が解析し、NotionにWBSを自動生成するフローです。プロジェクト初期のタスク洗い出しや優先順位付けの工数を削減します。
Google Driveに資料を保存したら、AIワーカーでNotionにWBSを自動生成しプロジェクト管理を効率化する
Google スプレッドシートに候補者が追加されたら、AIワーカーでスカウト文を生成し追記と通知を行う
Google スプレッドシートに候補者情報を追加するだけで、AIエージェント(AIワーカー)がNotionの採用情報を基に最適なスカウト文と面接質問を自動生成するフローです。サマーインターンや本選考の繁忙期でも、学生のガクチカからポテンシャルを捉えたパーソナライズ文面を効率的に作成できます。ダイレクトリクルーティングの返信率を向上させ、採用担当者の負担を軽減したい方におすすめです。
Google スプレッドシートに候補者が追加されたら、AIワーカーでスカウト文を生成し追記と通知を行う
Gmailで特定のメールを受信したら健康保険の手続き情報をAIワーカーで判定し、SmartHRへ登録する
健康保険の手続き業務において、チャットで届く書類の山や、目視による要件確認の工数に頭を悩ませていませんか?このテンプレートは、Gmailで受け取った健康保険の申請書類から、AIが自動で情報を抽出し、加入要件の一次判定まで一括で行うワークフローです。内容に問題がない場合のみ、SmartHRへ自動で下書き登録が実行されるため、転記ミスや確認漏れのリスクを最小限に抑えられます。煩雑な書類チェックや手入力の時間を大幅に削減し、よりスムーズで正確な労務管理をスタートしましょう。
Gmailで特定のメールを受信したら健康保険の手続き情報をAIワーカーで判定し、SmartHRへ登録する
Microsoft Excel
YoomではMicrosoft ExcelのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Excelの特定のセルに値を自動的に格納したり、シートやテーブルを自動的に作成します。
詳しくみるテンプレート
Airtableの在庫情報が更新されたら、Microsoft Excelも自動更新する
Airtableの在庫更新をトリガーにMicrosoft Excelの該当行を自動更新するフローです。二重入力や更新漏れを抑え、作業時間を短縮しながらチームでの在庫管理をスムーズにします。
Airtableの在庫情報が更新されたら、Microsoft Excelも自動更新する
Outlookで受信した情報をMicrosoft Excelの集計表に自動追加してMicrosoft Teamsに通知する
Outlookの受信メールをAIで読み取りMicrosoft Excelに自動転記しMicrosoft Teamsへ通知するフローです。転記漏れや入力ミスを抑え、情報共有をスムーズに行えます。
Outlookで受信した情報をMicrosoft Excelの集計表に自動追加してMicrosoft Teamsに通知する
定期的にMicrosoft Excelのレコードを取得し、SerpApiによるGoogle検索の検索結果を要約して追加する
予定時刻にMicrosoft ExcelのキーワードをSerpApiで検索し、AIで結果を要約してセルに追記するフローです。手作業の調査・転記を抑え、分析に集中できます。
定期的にMicrosoft Excelのレコードを取得し、SerpApiによるGoogle検索の検索結果を要約して追加する
Microsoft Teams
YoomではMicrosoft TeamsのAPIをノーコードで活用することができます。TeamsとYoomを連携することで、Teamsへの通知を自動化したり、Teamsのカレンダーに自動的に予定を登録することが可能です。
詳しくみるテンプレート
Microsoft Teamsに会議情報が投稿されたら、ChatGPTで要約して通知する
Microsoft Teamsの会議投稿をChatGPTで要約し、指定チャネルへ自動通知するフローです。確認時間を短縮し、情報の見落としや要約のばらつきを防ぎ、チーム全員が同じ要点を迅速に共有できます。
Microsoft Teamsに会議情報が投稿されたら、ChatGPTで要約して通知する
Microsoft TeamsにファイルがアップロードされたらSlackで通知する
Microsoft Teamsのチャネルにファイルが投稿されたらSlackへ自動通知するフローです。手動共有の手間や通知漏れを防ぎ、部門間の情報連携をすっきり、円滑に保てます。
Microsoft TeamsにファイルがアップロードされたらSlackで通知する
Microsoft Teamsのチャネルにメッセージが送信されたらSlackに通知する
Microsoft Teamsの特定チャネル投稿をきっかけにSlackへメッセージを送るフローです。コピー&ペーストの手間や見落としを抑え、チャットアプリ混在環境でも情報共有を一元化しスムーズにします。
Microsoft Teamsのチャネルにメッセージが送信されたらSlackに通知する
OneDrive
YoomではOneDriveのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、メールで受け取った添付ファイルを自動的にOneDriveにアップロードし、SlackやChatworkに通知を行うといったことが可能です。
詳しくみるテンプレート
HubSpotで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
HubSpotで取引先を登録すると自動でOneDriveに同名フォルダを作成するフローです。フォルダ命名や作成漏れの心配をなくし、資料保管の手間と入力ミスを抑えて営業活動にしっかり集中できます。
HubSpotで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
Outlookで受け取ったPNGをJPEGに変換して、OneDriveに格納する
Outlookの受信メールをきっかけに添付PNGをJPEGへ変換し、OneDriveへ自動保存するフローです。Yoomで手作業の変換・保存を減らし、時間節約と誤保存の防止に役立ちます。
Outlookで受け取ったPNGをJPEGに変換して、OneDriveに格納する
クラウドサービスの請求書を取得しOneDriveにアップロードする
複数クラウドサービスの請求書をフォーム入力だけでRPAが取得しOneDriveへ自動保存するワークフローです。手作業のログインやダウンロードを省き、毎月の経理時間不足や請求書の取りこぼしを防ぎます。
クラウドサービスの請求書を取得しOneDriveにアップロードする
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
アクションがありません
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
フローボットオペレーション