定期的にAIワーカーで帳簿データと証憑ファイルを照合し、不一致データをSlackに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Box
と
Google スプレッドシート
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
毎月の帳簿データと証憑ファイルの照合は、件数が増えるほど経理担当者の大きな負担となります。手作業での突合は確認漏れのリスクもあり、神経を使う作業です。このワークフローを活用すれば、AIワーカーが定期的にGoogle スプレッドシートの帳簿データとBoxに保存された証憑ファイルを自動で照合します。OCR機能を活用した高度な一致確認により、不一致や不足があるデータのみをSlackへ通知するため、確認が必要な項目をピンポイントで把握できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- 月初に集中する大量の帳簿と証憑の照合作業を効率化したい経理担当者の方
- 目視による突合での確認漏れや、証憑の不備を見落とすリスクを抑えたい管理職の方
- 定型的な確認作業を自動化し、例外対応のみに集中したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- AIが自動で帳簿と証憑をOCRで照合するため、人間が全てのデータを1件ずつ確認する手間を省き、作業時間を短縮できます。
- 不一致や証憑不足などの「確認が必要なデータ」だけがSlackに通知されるため、重要なエラーを見逃すことなく正確な管理が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Box、SlackをYoomと連携します。
- 次に、スケジュールトリガーで、フローを起動させたい曜日や時間を設定します。
- 最後に、AIワーカーで、帳簿データと証憑ファイルをOCRで照合し、一致確認やステータス更新を行い、Slackへメッセージを送るためのスキルを作成します。その際、Google スプレッドシート、Box、Slackの各アクションを使用ツールとして設定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーへの指示(スキル)を調整することで、金額の一致確認だけでなく、取引先名や日付など特定の項目を重点的にチェックするように変更可能です。
- Google スプレッドシートでの管理項目に合わせて、どの列を帳簿データとして参照するかを任意で指定してください。
- Slackでの通知先チャンネルを、経理チームの専用チャンネルなど、状況に合わせて設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Box、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- Boxはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル(旧マニュアル)の作成方法」をご参照ください。
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Google スプレッドシート
YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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Slack
YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
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Slackの特定キーワードを含む投稿を検知して自動でGmailへ転送するフローです。手作業の確認・転送を省き、通知の見逃しや共有漏れを防げます。
Slackで特定キーワードを含むメッセージをGmailに転送する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
アクションがありません
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
フローボットオペレーション