Salesforceの取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、適格請求書発行事業者公表システムで事業者の登録有無を確認する
Salesforceの取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、適格請求書発行事業者公表システムで事業者の登録有無を確認する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
と
適格請求書発行事業者公表システム
を自動連携できます。
■概要
Salesforceへの新規取引先登録後、インボイス制度に対応するために適格請求書発行事業者公表システムで登録状況を手動で確認する作業は、手間がかかるだけでなく確認漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Salesforceに新規取引先が登録されると自動で適格請求書発行事業者公表システムと連携し、事業者の登録有無を確認してSalesforceのレコードを更新するため、こうした確認業務の非効率を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの取引先管理と、手作業での事業者確認に課題を感じている営業や事務担当の方
- 適格請求書発行事業者公表システムとSalesforceの連携により、確認業務を自動化したい方
- インボイス制度に関わる確認作業のミスを防止し、データの正確性を高めたい経理担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの情報登録を起点に、事業者情報の確認からレコードの更新までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による確認漏れや、確認結果の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、取引先情報を管理することが可能になります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、Salesforceと適格請求書発行事業者公表システムをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」を設定します。
- 次に、オペレーションで「テキスト抽出」を設定し、登録された情報から確認に必要な法人番号などの情報を抽出します。
- 続いて、オペレーションで適格請求書発行事業者公表システムの「登録番号から公表情報を取得」アクションを設定し、抽出した番号をもとに事業者情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した登録情報を取引先レコードに自動で反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのレコードを更新するアクションにおいて、どの項目にどのような情報を反映させるかは、運用に合わせて任意で設定が可能です。例えば、取引先オブジェクトに「インボイス登録ステータス」のようなカスタム項目を作成し、そこに確認結果を自動で入力するといった設定ができます。
■注意事項
- Salesforce、適格請求書発行事業者公表システムのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforce、適格請求書発行事業者公表システムはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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