Salesforceで入社者のアプリ利用申請が登録されたら、ジョーシスでカスタムアプリを割り当てる
Salesforceで入社者のアプリ利用申請が登録されたら、ジョーシスでカスタムアプリを割り当てる
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
と
ジョーシス
を自動連携できます。
■概要
新入社員のオンボーディングに伴うアプリのアカウント発行申請は、Salesforceで管理しつつも、実際の割り当て作業はジョーシスで手動対応しており、手間や割り当て漏れのリスクを感じている方も多いのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、ジョーシスとSalesforceの連携がスムーズに実現し、Salesforceへの申請レコード登録をトリガーに、ジョーシスでのカスタムアプリの割り当てが自動で完結するため、こうした課題を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとジョーシスを使い、入社者のアプリ管理を手作業で行っている方
- ジョーシスとSalesforceを連携させて、アカウント発行業務の効率化を図りたい方
- 新入社員のオンボーディングプロセス全体の自動化を検討している管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの申請登録後、ジョーシスでの割り当てまでが自動化されるため、これまで手作業で対応していた時間を短縮できます。
- 手動での割り当て作業が減ることで、アプリの割り当て漏れや設定ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■ワークフローの流れ
- はじめに、SalesforceとジョーシスをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでジョーシスの「メンバーを検索」アクションを設定し、取得した情報をもとに割り当て対象のメンバーを特定します。
- 最後に、オペレーションでジョーシスの「メンバーにカスタムアプリを割り当てる」アクションを設定し、対象メンバーにアプリを割り当てます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、アプリ利用申請を管理しているカスタムオブジェクトを任意で設定してください。
- ジョーシスのオペレーション設定では、入社者に割り当てたいカスタムアプリを任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、ジョーシスのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforce、ジョーシスはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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