フォームで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加しSlackに通知する
フォームで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加しSlackに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
Webサイトのフォームから得た見込み顧客情報を、手作業でSalesforceに登録し、Slackで担当者に共有する、といった定型業務に手間を感じていませんか。手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れによって貴重なビジネス機会を逃す原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけでSalesforceへのリード情報追加とSlackへの通知が自動で実行され、リード獲得から営業担当への連携までを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webフォームから獲得したリード情報を手作業でSalesforceに転記しているマーケティングや営業担当者の方
- リード情報の共有漏れや対応の遅れを防ぎ、営業活動をスムーズにしたいと考えているチームリーダーの方
- 問い合わせから商談化までの一連のプロセスを自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からSalesforceへの登録、Slackへの通知までが自動化されるため、データ転記や共有にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの入力ミスや転記漏れ、担当者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームに回答があったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「リード情報を追加する」アクションを設定し、フォームで受け取った情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知する」アクションを設定し、リード情報が追加された旨を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームで取得したい情報（会社名、氏名、連絡先など）に合わせて、質問項目を任意で設定してください。
- Salesforceのリード情報として追加する項目は、フォームの回答内容と紐づけて任意で設定することが可能です。
- Slackで通知を送るチャンネルやメッセージの本文は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
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