毎日Salesforceのレポートを取得してLINE WORKSに通知する
毎日Salesforceのレポートを取得してLINE WORKSに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
と
LINE WORKS
を自動連携できます。
■概要
Salesforceで管理している日次レポートなどを、毎日手動でダウンロードしてLINE WORKSで共有する作業は、手間がかかる定型業務ではないでしょうか。 この繰り返し作業は、他の重要な業務を圧迫する一因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールで自動的にSalesforceのレポートを取得し、LINE WORKSへ通知する一連の流れを自動化できるため、日々の報告業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのレポートを定期的に確認し、チームに共有している営業マネージャーの方
- 手作業によるレポートの共有作業に手間を感じており、自動化したいと考えている方
- SalesforceとLINE WORKSを連携させ、情報共有をスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日決まった時間にSalesforceからレポートが自動で取得・共有されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるレポートのダウンロード忘れや共有漏れといった、ヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとLINE WORKSをYoomと連携します
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、フローボットを起動したい任意のスケジュールを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レポートをダウンロード」アクションを設定します
- 次に、オペレーションで「ファイル名の変換」を設定し、ダウンロードしたレポートのファイル名を任意の名前に変更します
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「ファイルのアップロードを実行」を設定し、ファイル名が変更されたレポートを指定の宛先に送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーは、レポートを取得したい時間に合わせて、起動タイミングを任意で設定してください。
- Salesforceの設定では、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLや、取得対象としたいレポートIDを任意で設定してください。
- ファイル名の変換機能では、変換対象とするファイルや、日付情報などを加えた分かりやすいファイル名などを任意で設定できます。
- LINE WORKSの設定では、通知を送信したい相手やグループ、メッセージの内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、LINE WORKSそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
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Callbackを受信したらトークルームにメッセージが送信されたらメールを受信したらトークルームにファイルが送信されたらトークルームにノートが投稿されたら
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ボットを含むトークルームを作成ユーザーリストの取得トークルームにメッセージを送信特定のユーザーにメッセージを送信ユーザーの取得ファイルのアップロードURLの取得ファイルのアップロードを実行トークルームにファイルを送信特定のユーザーにファイルを送信グループのルートフォルダに新規フォルダを作成グループの特定のフォルダ内に新規フォルダを作成グループのルートフォルダのファイルリストを取得グループの特定のフォルダ内のファイルリストを取得グループフォルダ内のファイル・フォルダを複製新規ユーザーを登録グループを登録指定のカレンダーに予定を登録ユーザーを更新ユーザーを削除グループのメンバーリストを更新指定のカレンダーに終日予定を登録指定のカレンダーの予定の一覧を取得指定のカレンダーの予定の詳細を取得指定のカレンダーの予定を更新指定のカレンダーの終日予定を更新指定のカレンダーの予定を削除ユーザーの一時停止ユーザーの一時停止を取消トークルームにメッセージを送信（Incoming Webhook）メールを送信メールを取得メールフォルダ内のメールを取得トークルームにボタン付きメッセージを送信掲示板を作成掲示板に投稿を作成外部ブラウザ設定の有効化外部ブラウザの利用状況を取得外部ブラウザ設定の無効化ユーザーのカレンダーリストを取得グループノート投稿の取得
