Google スプレッドシートとAttioを連携して、Google スプレッドシートで行が追加されたらAttioにタスクを作成する方法

タスク管理を行う上でGoogle スプレッドシートは便利なツールでありますが、異なるタスク管理ツールと連携することで、さらなる効率化が見込めるでしょう。
Yoomを活用してGoogle スプレッドシートとAttioを連携することで、タスク管理の一元化が実現します。
手作業の手間を省くことができ、チーム間の情報共有を円滑に進めることができます。
本記事では、Google スプレッドシートに新しい行が追加された際に、Attioにタスクを自動作成するフローの具体的な設定方法と導入するメリットについて解説します。

こんな方におすすめ

• 営業チームやマーケティング部門など、異なるチームの情報共有に課題を感じている方
• データ入力やタスク登録の作業を自動化したい営業サポートスタッフ
• 異なるITツール間のデータ同期を検討しているチームリーダー
• タスクの一元管理を目指す営業マネージャー
• Google スプレッドシートとAttioを使用しており、それぞれを連携して更に業務効率化を図りたい方

Google スプレッドシートとAttioの連携メリットと具体例

1. タスク生成の自動化

手動で行うタスク情報の登録作業を省略することができるので、異なるアプリ間の作業が必要なくなります。
例えば、営業チームが新しいリード情報をGoogle スプレッドシートに記録した際、Attioに自動的に同内容のタスクが作成されます。
営業担当者は重要なリードを見落とす心配がなくなり、迅速な対応が可能になるので、チームの生産性向上につなげられるでしょう。

2. スムーズな情報共有

Google スプレッドシートとAttio双方のアプリで同じ情報を登録しているので、異なるアプリでタスク管理を行っている場合でも、情報共有・把握が迅速かつ円滑に進められます。
例えば、マーケティングチームが新しいキャンペーン情報をGoogle スプレッドシートに記録すると、Attio内で営業チーム向けのタスクが自動的に作成されます。
営業チーム全体への情報共有が迅速になり、協力体制が強化できるでしょう。
連携不足により情報が遅れてタスク化されるような業務遅延も減少するかもしれません。

3. ヒューマンエラーの防止

この自動化フローを取り入れることで、タスクを手動作成する手順を省略できるため、データ入力ミスのリスクが軽減されます。
例えば、営業担当者が訪問予定の顧客情報をGoogle スプレッドシートに入力すると、入力した情報がそのままAttioに自動反映され、その情報をもとにタスクを生成します。
情報の自動反映により、転記ミスなどの人為的なエラーの発生を未然に防止できるでしょう。

Google スプレッドシートとAttioを連携してできること

Google スプレッドシートとAttioのAPIを連携させることで、データの入力から管理、情報共有までを自動化し、業務の効率化を実現できます。

ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにタスクを作成する

Google スプレッドシートで新しい行が追加された際に、その内容（タスク名・担当者・期限など）をもとにAttioに自動でタスクを作成します。
この連携により、タスク情報の入力漏れや記録ミスを防ぎ、チーム全体で最新のタスク状況を把握できるようになります。さらに、Attio上でタスク管理や進捗確認を一元化することで、タスクの割り振りから進行・フォローアップまでの業務をスムーズに進めることが可能です。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにタスクを作成する

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにタスクを作成するフローです。

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、Attioのリストエントリを削除する

Google スプレッドシートで既存の行が更新された際に、その内容に応じてAttioの該当リストエントリを自動で削除します。
この連携により、不要なリストエントリの放置や管理ミスを防ぎ、チーム全体で最新のリスト状況を把握できるようになります。さらに、Attio上でリスト管理を一元化することで、データ整理からフォローアップまでの業務をスムーズに進めることが可能です。

Google スプレッドシートで行が更新されたら、Attioのリストエントリを削除する

試してみる

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、Attioのリストエントリの削除するフローです。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにタスクを作成する方法

では、「Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにタスクを作成する」のテンプレートを使ったフローボットを作成していきましょう。

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／Attio
 [Yoomとは] 

フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。

• Google スプレッドシートとAttioをマイアプリ連携
• テンプレートのコピー
• Google スプレッドシートのトリガー設定とAttioの設定
• トリガーをON

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにタスクを作成する

試してみる

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにタスクを作成するフローです。

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ステップ1：Google スプレッドシートとzaicoをマイアプリ連携

はじめに、Yoomと各アプリを連携して、操作が行えるように設定します。

まずはナビをご確認ください。
※Google スプレッドシートの連携は以下をご参照ください。

Attioのマイアプリ連携

マイアプリ＞新規接続よりAttioをクリックします。

Attioのログインフォームが出るので、権限をすべて許可しログインを行うと、マイアプリ登録が完了します。

これで今回使うアプリのマイアプリ登録が全て完了します。

ステップ2：Yoomのテンプレートをマイプロジェクトへコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。

以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにタスクを作成する

試してみる

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにタスクを作成するフローです。

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以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。

Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。

ステップ3：Google スプレッドシートのトリガー設定

(1)まず、Google スプレッドシートのアプリトリガーを設定します。

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‍Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにタスクを作成する」をクリックしてください。

‍クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。

(2)まずはトリガーとなる「行が追加されたら」をクリックします。
(3)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックしてください。

(4)次の画面で「トリガーの起動間隔」や「スプレッドシートID」の情報を入力していきましょう。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分から任意のものを選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるため、注意が必要です。

‍(5)「スプレッドシートID」、「シートID」の項目は、入力バーをクリックすると以下の画面のようにアカウントから取得した情報を「候補」として展開できます。
この情報の引用も活用しましょう。

‍(6)情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
なお、このステップで下記のような情報を取得した値として利用することが可能です。
取得した値は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。

(1)最後に、2つ目のアクション「Create Task」をクリックしましょう。

(2)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。

‍(3)次の画面で『Linked Records』の「Object ID」や「Record ID」などの情報を入力します。
入力バーをクリックすると、以下の画面のようにアカウントから取得した内容が「候補」として展開され、この中から該当する情報を選択できます。

(4)「Status」はプルダウンから設定できます。

‍(5)その他の項目で入力バーをクリックすると、取得した値を選択できます。
例として、下記は前ステップから取得した値【Deadline】、【Content】の情報を引用したものです。

(6)情報入力後、［テスト］をクリックし、問題なければ［保存する］をクリックします。
これで設定は完了です。

以下は一例として、自動化フローを活用してGoogle スプレッドシートで行を追加後に、タスクが自動作成された際のAttioのTasks画面です。
（テストとして任意の情報を登録しており、【Deadline】、【Content】の情報がAttioに反映されているものです。）

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ステップ5：トリガーをON

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。

Google スプレッドシートとAttioを使ったその他の自動化例

Google スプレッドシートとAttioのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、数ある中から複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！

Googleスプレッドシートを使った自動化例

毎日ecforceから広告集計レポートを取得してGoogleスプレッドシートに記載する

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毎日指定の時間に前日のecforceから広告集計レポート情報を取得して、自動的にGoogleスプレッドシートに記載するフローです。

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Googleスプレッドシート上のリストそれぞれにメールを送信する

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■概要
・Googleスプレッドシート内にある顧客リストのアドレスに対して、メールを一度に送信します。
・同じ処理を繰り返す処理を用いることで、顧客別に社名や担当者名を変換してメールを送付することができます。

■実際のフローボットの動き
https://youtu.be/dUv9YYx5wHo

■注意事項
・今回使用している同じ処理を繰り返す操作はチームプラン以上でご利用可能となっています。
※フリープランの場合でも、1度2週間の有料プランのトライアルが実施可能です。
Yoomワークスペース(管理画面)の左下プラン変更からお申込が可能ですので、有料プランの機能検証の際はこちらをご活用くださいませ。

無料トライアルでできることと開始方法および注意点▼
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9115350

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‍GitHubでIssueが新しく作成または更新されたらGoogleスプレッドシートに追加

試してみる

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GitHubでIssueが新しく作成または更新されたらGoogleスプレッドシートに追加します

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フォームで質問ごとに選択肢を用意し、Googleスプレッドシートに追加する

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Yoomフォームで質問ごとにプルダウン形式の選択肢を用意し、回答をGoogleスプレッドシートに追加するフローです。
プルダウンの選択肢は「手動で設定する」または「データベースの値を設定する」の2つの方法から選択できます。

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フォームに回答があったら、Googleスプレッドシートに追加し、Microsoft Excelのシートにも追加する

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Yoomフォームに回答があったら、回答内容を自動的にGoogleスプレッドシートとMicrosoft Excelの両方に追加するフローです。

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給与支払報告書をAIが自動で読み取りGoogleスプレッドシートに格納

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給与支払報告書データをフォームで送信するとAIが自動で任意の情報を読み取り、読み取り情報の確認依頼を経て、Googleスプレッドシートに格納しします。

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顧問先企業の従業員情報が必要な条件に更新されたら、Slackに通知する

試してみる

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社労士事務所で顧問先企業の従業員情報をGoogleスプレッドシートで管理している場合、社会保険・雇用保険の取得日または喪失日などの必要情報が更新されたら、Slackにメッセージを送るフローです。

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住民票をAIで自動で読み取りGoogleスプレッドシートに格納

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住民票データをフォームで送信するとAIが自動で任意の情報を読み取り、読み取り情報の確認依頼を経て、Googleスプレッドシートに格納しします。

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前日のスマレジでの日時締め情報（売上情報）をGoogleスプレッドシートに格納する

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前日のスマレジでの日時締め情報（売上情報）を毎日Googleスプレッドシートに格納するフローです。

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毎日Meta広告（Facebook）からレポートを取得してGoogleスプレッドシートに記載する

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毎日指定の時間に前日のMeta広告（Facebook）からレポート情報を取得して、自動的にGoogleスプレッドシートに記載するフローです。

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Attioを使った自動化例

AttioとYoomを連携することで、顧客情報の登録や更新、タスク作成を自動化でき、営業活動や顧客管理の効率化と精度向上を実現できます。

Apolloで作成されたコンタクト情報をAttioに同期する

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■概要
Yoomを活用して、Apolloで作成されたコンタクト情報をAttioに自動同期するワークフローです。この連携により、営業チームやマーケティングチームは最新の顧客情報を常に把握でき、業務効率が向上します。手動でのデータ移行を省き、正確な情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・手動によるデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたいマーケティングチーム
・データ同期の自動化により、ヒューマンエラーを減らし正確な情報管理を行いたいIT担当者

■注意事項
・Apollo、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Attioでレコードが登録されたらSlackに通知する

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■概要
「Attioでレコードが登録されたらSlackに通知する」ワークフローは、AttioとSlackを連携させて、データの追加をリアルタイムでチームに共有する仕組みです。新しいレコードがAttioに登録された瞬間に、指定したSlackチャンネルへ自動的に通知が送られるため、チーム全体で情報の共有がスムーズに行えます。これにより、情報の見逃しや更新の遅れを防ぎ、業務の効率化を図ることができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Attioを活用してデータ管理を行っており、情報共有のタイミングを迅速にしたい方
・チーム内でのコミュニケーションを円滑にし、最新情報をリアルタイムで共有したいプロジェクトリーダー
・Slackを日常的に使用しており、他のSaaSアプリとの連携を強化したいIT担当者

■注意事項
・Attio、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにレコードを作成する

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにレコードを作成するフローです。

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Googleフォームで送信された情報でAttioにタスクを作成する

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■概要
「Googleフォームで送信された情報でAttioにタスクを作成する」フローは、Googleフォームを通じて受け取ったデータを自動的にAttioにタスクとして登録する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ転送や入力の手間を省き、効率的なタスク管理が可能になります。
特に、顧客からの問い合わせやフィードバックを迅速に処理したいビジネスに最適なソリューションです。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用してデータ収集を行っているが、Attioへの手動入力が煩雑な方
・顧客からの問い合わせや依頼を迅速にタスク化したい営業担当者やカスタマーサポートの方
・業務効率化を図り、データ管理を自動化したい中小企業の経営者や管理者の方
・Attioと他のSaaSアプリを連携させて、ワークフローを最適化したいIT担当者の方

■注意事項
・GoogleフォームとAttioのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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Jotformで送信された情報でAttioにタスクを作成する

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■概要
「Jotformで送信された情報でAttioにタスクを作成する」ワークフローは、フォーム送信からタスク管理までを自動化し、業務効率を向上させます。
Jotformで収集したデータをAttioにスムーズに連携させることで、手動入力の手間を省き、ミスを減らすことができます。
YoomのAPI連携機能を活用し、日常業務をよりスムーズに進めましょう。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用して顧客情報や問い合わせを収集している方
・Attioでのタスク管理を効率化したいチームリーダー
・データ入力の手間を減らし、業務自動化を図りたい業務担当者
・API連携やRPAを活用して、業務ワークフローを最適化したいIT担当者
・手動でのタスク作成に時間を取られているプロジェクトマネージャー

■注意事項
・AttioとJotformのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581

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Zoho Formsで送信された情報でAttioにタスクを作成する

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■概要
「Zoho Formsで送信された情報でAttioにタスクを作成する」フローは、フォームからのデータを自動的にAttioにタスクとして登録し、業務の効率化を図るワークフローです。
Zoho Formsを利用して集めた情報を手作業でAttioに入力するのは時間がかかり、ミスも発生しがちです。
Yoomを活用したこのフローを導入することで、データの転送を自動化し、スムーズなタスク管理が可能になります。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを使用しているが、Attioへのデータ入力に手間を感じている方
・データの転送ミスを減らし、業務の正確性を高めたい担当者の方
・フォームからの情報を効率的にタスク管理に活用したいチームリーダーの方
・業務ワークフローの自動化を通じて、作業時間を短縮したい経営者の方

■注意事項
・AttioとZoho FormsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708

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Meta広告(Facebook)で登録されたリード情報をAttioに同期する

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■概要
「Meta広告(Facebook)で登録されたリード情報をAttioに同期する」フローは、広告から得られたリード情報を効率的に管理する業務ワークフローです。
Meta広告(Facebook)を活用して多くのリードを獲得していると、それらの情報を手動でAttioに入力するのは手間がかかります。
このフローを利用して、Meta広告(Facebook)で登録されたリード情報を自動的にAttioに同期されスムーズな情報管理が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Meta広告(Facebook)を利用して多くのリードを獲得しているマーケティング担当者
・複数のSaaSアプリを使用している中で、リード情報の管理に課題を感じている方
・手動でのデータ入力を減らし、業務効率化を図りたいビジネスオーナー

■注意事項
・Attio、Meta広告(Facebook)のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Stripeで作成された顧客情報をAttioに同期する

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■概要
「Stripeで作成された顧客情報をAttioに同期する」ワークフローは、オンライン決済サービスStripeで取得した顧客データをCRMツールAttioに自動的に連携する業務ワークフローです。オンラインビジネスを運営する際、Stripeでの顧客管理とAttioでのCRM管理を別々に行うことは、データの重複入力や更新漏れといった課題を引き起こしやすくなります。このAttio Stripe連携のワークフローを導入することで、Stripeで新規顧客が登録されると同時にその情報が自動的にAttioに取り込まれ、迅速に顧客データ管理が可能になります。これにより、営業活動や顧客対応がよりスムーズかつ効率的に行えるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeを活用してオンライン決済を行い、顧客情報を効率的に管理したいビジネスオーナー
・AttioをCRMツールとして利用し、顧客データの一元管理を目指しているマーケティング担当者
・手動でのデータ同期に時間を取られている営業チームのリーダー

■注意事項
・Stripe、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Tallyで送信された情報でAttioにタスクを作成する

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■概要
「Tallyで送信された情報でAttioにタスクを作成する」フローは、フォーム入力からタスク管理までを自動化する業務ワークフローです。
Tallyで収集したデータを元に、Attioに自動的にタスクが生成されるため、手動でのデータ入力作業を削減し、業務の効率化を図ります。
これにより、チームはより迅速に対応できるようになります。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyを利用して顧客や社内のデータ収集を行っている方
・Attioでのタスク管理を効率化し、手作業による入力に悩んでいるチームリーダー
・データの転記ミスを防ぎつつ、業務フローを自動化したいビジネスオーナー
・営業やサポート業務で迅速なタスク生成を必要としている担当者
・業務プロセスを一元管理し、チーム全体の生産性を向上させたい経営者

■注意事項
・AttioとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。

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Typeformで送信された情報でAttioにタスクを作成する

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■概要
「Typeformで送信された情報でAttioにタスクを作成する」ワークフローは、フォームから収集したデータをAttioに自動的にタスクとして登録する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ転記を省き、情報管理の効率化が図れます。
TypeformとAttioの連携を活用することで、データの一貫性を保ちながら、スムーズなタスク管理が実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを利用して顧客情報や問い合わせを収集している方
・Attioでタスク管理を行い、業務の見える化を目指しているチームリーダーの方
・フォームデータを効率的にタスクとして管理し、業務フローを最適化したいビジネスオーナーの方
・手動でのデータ入力に時間を取られず、他の重要業務に集中したい方
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■注意事項
・TypeformとAttioのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーでのアウトプット取得方法は下記を参考にしてください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858

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まとめ

今回紹介したGoogle スプレッドシートとAttioの連携により、タスク管理業務のさらなる効率化が期待できます。
タスク登録作業を自動化することで、各チームの担当者の作業時間を節約し、重要な業務に集中できる環境を整えることが可能です。
また、情報の自動反映により、チーム間の情報共有がスムーズに行えるようになるでしょう。

この記事で紹介した手順を参考に、ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。

よくあるご質問