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レコード更新を自動化して業務を効率化しませんか？
Google スプレッドシートとAttioを連携することで、データ管理の効率化と自動化が実現します。
この記事では、スプレッドシートで行が更新されるたびに、Attioのデータが自動的に更新される方法を解説します。
この自動化により、手動でのデータ転記の手間を省き、業務の効率化を図ることができます。
Google スプレッドシートで行が更新されるたびに、Attioのレコードも自動的に更新されることで、データの一貫性を保つことができます。
従来は手動でのデータ転記が必要でしたが、自動化によってそれらが不要になるため、入力ミスや情報の更新忘れが防げます。
たとえば、営業チームが顧客情報をスプレッドシートで更新すると、その内容がAttioのデータベースに反映され、営業メンバー全員が最新情報に基づいたアクションを取れるようになると予想されます。
これにより、情報の抜け漏れや誤情報によるビジネス上のトラブルを回避し、効率的な業務運営が期待できます。
スプレッドシート上でのデータ変更がAttioに素早く反映されることで、意思決定のスピード向上が促進されます。
たとえば、スプレッドシートで契約更新や顧客ステータスの変更を行うと、自動的にAttioのデータベースに反映されるため、状況を把握するために複数のシステムを確認する必要がなくなります。
これにより、対応の遅れを防ぎ、スムーズな意思決定がサポートされます。
適切なタイミングでのアクションが取れることで、業務の進行速度の向上と、スムーズな組織運営が期待できます。
複数のチームが関与するプロジェクトにおいて、データの共有と更新がスムーズになることは、チーム間の連携強化につながると予想されます。
たとえば、マーケティングチームがスプレッドシートにキャンペーンの進捗状況を入力すると、営業チームはAttioですぐに最新の情報を確認できるため、潜在顧客への対応を素早く進められます。
このように、タイムリーな情報共有によって情報の伝達ミスが減り、各チームが同じ目標に向かって効率的に連携できるでしょう。
また、データ更新は自動で行われるため、手動によるデータ管理で起こりがちな認識のズレを防止が期待できます。
それではここからノーコードツールYoomを使って、Google スプレッドシートで行が更新されたら、Attioのデータを自動更新する方法をご説明します。
[Yoomとは]
Google スプレッドシートに登録されている情報が更新されたことをGoogle スプレッドシートのAPIを利用して受け取り、 Attioの提供するAPIを用いてAttioの指定オブジェクトに登録されているレコードを自動で更新することで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Yoomに登録している方はログインし、未登録の方は無料登録後に設定を進めてください
まず、Google スプレッドシートとAttioをマイアプリに連携します。
Yoomにログインしたら、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、「+新規接続」から設定を進めましょう。
次に、Google スプレッドシートを検索し、クリックしてください。
「Sign in with Google」をクリックしサインインしてください。
アクセスを許可すると、マイアプリ連携が完了します。
続いて、Attioを検索してクリックしてください。
任意の方法でサインインしてください。
アクセスリクエストの画面で「Confirm」をクリックしてマイアプリ連携完了です。
フローボットのテンプレートを利用して設定を進めましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックしてコピーを完了してください。
次に、Google スプレッドシートのトリガーを設定します。「行が追加されたら」をクリックしてください。
次に、Google スプレッドシートと連携するアカウント情報を確認してください。
タイトルは自由に編集できますが、トリガーアクションは変更せず、そのまま「次へ」をクリックしてください。
レコード取得の詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」は、5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますのでご注意ください。
「スプレッドシートID」と「シートID」は、該当スプレッドシートのURLから引用するか、欄をクリックして表示される候補から該当項目を選択してください。
「テーブルの範囲」と「一意の値が入った列」」は注釈を参考にして、データが入力されている範囲を指定してください。
今回は画像のようなスプレッドシートを選択しました。ここまでの設定が完了したら「テスト」をクリックしてください。
アウトプットにGoogleスプレッドシートのデータが表示されていることを確認したら「保存する」をクリックしてください。
次に、Attioのアクションを設定します。「Update Record」をクリックしてください。
先ほどと同様にタイトルの任意編集とアカウント情報の確認を行い、アクションは変更せず「次へ」をクリックして先に進みます。
欄をクリックし表示された候補から、各項目名に該当するデータを選択してください。
全て設定し終えたら「テスト」をクリックしましょう。
YoomおよびAttioのページでテスト成功を確認したら、「保存する」をクリックしてください。
「トリガーをON」をクリックし、フロー稼働の準備が完了です。
これでGoogle スプレッドシートで行が更新されたら、Attioのレコードが自動的に更新されます。
Salesforceに新規リードが登録されると、その情報が自動的にGoogle スプレッドシートに記載されます。
これにより、手作業でのデータ転記が不要になり、最新のリード情報をGoogle スプレッドシート上で素早く確認できるようになります。
営業活動やマーケティング施策に関するスムーズなデータ管理が期待されます。
Google スプレッドシートで行が追加されると、Keapに自動的にタスクが作成されます。
これにより、タスクの登録作業が省略され、Google スプレッドシートのデータを活用したタスクの一元管理が可能になります。
手動でのタスク作成が不要になるため、業務効率の向上が期待されます。
Google スプレッドシートで行が更新されると、その情報がZendesk Sellのタスクにも自動で反映されます。
これにより、手動での情報更新が不要になり、営業活動の進捗管理がスムーズに行えると考えられます。
Google スプレッドシートの情報がすぐに反映することで、チーム間の情報共有がサポートされます。
Google スプレッドシートとAttioの連携により、データ管理の効率化と業務の自動化が実現します。
これまで手動で行なっていたデータ転記の手間を省き、データの一貫性を保つことで、業務の効率化が期待できます。
Yoomのアプリ連携はプログラミング不要で手軽に導入できます。
ぜひこの機会にアプリ連携による自動化で業務効率化を体験してください。
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