アプリ連携によるデータの一元管理で業務を効率化しませんか？
この記事では、Google スプレッドシートで行が追加された際に自動でAttioにレコードを作成する方法を解説します。
この自動化により、手動でのデータ入力の手間を省き、業務効率の向上が期待できます。
アプリ連携はプログラミング不要で手軽に導入できますので、ぜひ本記事を参考にしながら導入をお試しください。
・Google スプレッドシートで顧客情報を管理し、Attioでデータを統合したいと考えている営業チーム
・Google スプレッドシートとAttioを使って、リード情報や進捗管理の効率化を目指すプロジェクトマネージャー
・顧客データや営業活動の情報を一元管理し、手動更新の負担を減らしたいチームリーダー
Google スプレッドシートとAttioを連携することで、データの手動入力を減らし、業務の効率化が進みます。
例えば営業チームがGoogle スプレッドシートに新しいリード情報を入力した際、自動的にAttioにその情報が反映されます。
これにより手動でデータを転記する時間が省け、重要な業務に集中できる環境整備をサポートします。
データの転送や更新作業が自動化されることで、ヒューマンエラーのリスクも減り、業務のスムーズな進行が期待できます。
データの更新やチェックにかかる時間が削減されるため、生産性の向上が予想されます。
Google スプレッドシートで管理されているデータをAttioに自動的に反映させることで、複数のツールに保存されているデータの一元管理が可能になります。
Google スプレッドシートで更新された営業リスト、顧客データ、進捗状況などがAttio内で最新の状態に保たれるため、担当者が古い情報に基づいて業務を行うリスクが減ります。
情報が統一されることで誤ったデータに基づく判断が少なくなり、意思決定の精度と顧客対応の正確性の向上が期待できます。
ビジネスの成長に伴って、顧客情報やリード情報の管理規模が大きくなり、手動でのデータ更新が追いつかなくなる可能性があります。
さらに、大量のデータを管理する場合、人為ミスが増えるリスクが高まります。
そこでGoogle スプレッドシートの行が追加されるたびにAttioに自動的にレコードを作成する仕組みを導入することで、企業の成長に合わせてスムーズにスケールアップできます。
従業員がデータを手動で追加する必要がなくなるため、新しいスタッフや担当者の増員にも柔軟に対応でき、オペレーションの負担を減らしながら効率的な運営が期待できます。
それではここからノーコードツールYoomを使って、Google スプレッドシートで行が追加されたら、自動でAttioにレコードを作成する方法をご説明します。
[Yoomとは]
Google スプレッドシートのデータベースにレコードが登録されたことをGoogle スプレッドシートのAPIを利用して受け取り、Attioの提供するAPIを用いてAttioの指定オブジェクトにレコードを自動追加することで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Yoomに登録している方はログインし、未登録の方は無料登録後に設定を進めてください。
まず、Google スプレッドシートとAttioをマイアプリに連携します。
Yoomにログインしたら、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、「+新規接続」から設定を進めましょう。
次に、Google スプレッドシートを検索し、クリックしてください。
「Sign in with Google」をクリックしサインインしてください。
アクセスを許可すると、マイアプリ連携が完了します。
次に、Attioを検索してクリックしてください。
任意の方法でサインインしてください。
アクセスリクエストの画面で「Confirm」をクリックし、マイアプリ連携が完了します。
フローボットのテンプレートを使って設定を進めましょう。Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックしてコピーを完了してください。
次に、Google スプレッドシートのトリガーを設定します。
「行が追加されたら」をクリックしてください。
次に、「Google スプレッドシートと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に編集できますが、トリガーアクションは変更せず、「次へ」をクリックしてください。
レコードの取得詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」は、5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますのでご注意ください。
「スプレッドシートID」と「シートID」は、該当スプレッドシートのURLから引用するか、欄をクリックして表示される候補から該当項目を選択してください。
「テーブルの範囲」と「一意の値が入った列」」は注釈を参考にして、データが入力されている範囲を指定してください。
ここまでの設定が完了したら「テスト」をクリックしてください。
アウトプットにGoogle スプレッドシートのデータが表示されていることを確認したら「保存する」をクリックしてください。
次に、Attioのアクションを設定します。
「Create Record」をクリックしてください。
先ほどと同様にタイトルの任意編集とアカウント情報の確認を行い、アクションは変更せず「次へ」をクリックして先に進みます。
欄をクリックし表示された候補から、各項目名に該当するデータを選択してください。
全て設定し終えたら「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功したことを確認したら、「保存する」をクリックしてください。
次に、Google スプレッドシートのアクションを設定します。
「レコードを更新する」をクリックしてください。
タイトルの任意編集とアカウント情報の確認を行い、ページをスクロールしてください。
「スプレッドシートID」と「スプレッドシートのタブ名」の欄をクリックし、表示された候補からステップ２と同じ項目を選択してください。
「テーブル範囲」は、注釈を参考にしながらデータ範囲を指定してください。
全て設定できたら「次へ」をクリックしてください。
「①更新したいレコードの条件」は、条件に合う値のみを更新するよう設定します。
今回は「スプレッドシートに保存されているObject IDと、Attioで作成したRecord IDが一致する場合」という条件を設定しました。
「②更新後のレコードの値」は、欄をクリックし表示された候補から更新項目を選択してください。空白にしている場合は元の値から更新されません。
全て設定し終えたら「テスト」をクリックし、レコードか更新されたことを確認したら「保存する」をクリックしましょう。
「トリガーをON」をクリックし、フロー稼働の準備が完了です。
これでGoogle スプレッドシートで行が追加されたら、自動でAttioにレコードが作成されます。
Google スプレッドシートに予定が追加されると、その情報が自動的にGoogleカレンダーにも登録されます。
これにより、Google スプレッドシート上の予定情報がカレンダーにスムーズに反映され、スケジュール管理の効率化がサポートされます。
手動での予定登録が不要になり、抜け漏れのないスケジュール管理が期待されます。
Google スプレッドシートの行が更新されると、その情報が自動的にCapsule CRMのタスクにも反映されます。
これにより、Google スプレッドシートでの進捗状況がCRMにスムーズに共有される仕組みが整います。
タスクの二重管理が不要になり、営業チームの情報共有がサポートされます。
Google スプレッドシートの行が更新されると、Streakのタスクにも自動でその情報が反映されます。
これにより、Google スプレッドシートとStreakの間で情報が一貫して管理される環境が整い、スムーズな業務の進捗確認をサポートします。
また、手動での情報更新が不要になることで、タスク管理の効率化が期待されます。
Google スプレッドシートとAttioの連携は、データ管理の効率化と正確性向上に大きく貢献します。
手動でのデータ入力を減らし、業務の効率を高めることで、ビジネスの成長に伴うデータ管理の負担を軽減できます。
Yoomのアプリ連携はプログラミング不要で手軽に導入できます。ぜひこの機会にアプリ連携による業務効率化を体験してください。
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