「最近、Zendeskのチケットにネガティブな内容が増えてきた気がするけど、一件ずつ確認して解約リスクを判断するのは大変…」
「解約の兆候を手作業でスプレッドシートにまとめているけど、入力ミスや見逃しが心配…」
このように、カスタマーサポートの重要な業務である解約リスクの管理に、多くの時間と手間をかけていませんか？
もし、Zendeskのチケット情報から解約リスクの可能性があるものを自動で抽出し、Google スプレッドシートに一覧で記録できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、顧客への迅速かつ的確なフォローアップといった、より戦略的な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはZendeskのチケット情報を定期的に取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
定期的にZendeskからチケット情報をGoogle スプレッドシートに追加し、解約リスクのある内容をSlackで通知する
試してみる
■概要
Zendeskで受けた問い合わせの中に、顧客の解約リスクを示唆する内容が含まれていないか、定期的な確認は欠かせない業務です。しかし、全てのチケットを目視で確認し、手作業でGoogle スプレッドシートに転記するのは手間がかかり、重要なサインを見落とす可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、定期的にZendeskのチケット情報を取得し、AIが解約リスクを判定した上でGoogle スプレッドシートと連携できるため、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケットから解約リスクを早期に検知し、 proactiveな対応をしたいと考えている方
- ZendeskとGoogle スプレッドシートの連携を手作業で行っており、業務を効率化したい方
- 顧客満足度の向上と解約率の低下を目指すカスタマーサポート・サクセスチームの担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 定期的なZendeskからの情報取得とGoogle スプレッドシートへの転記が自動化されるため、手作業の時間を削減できます
- 自動でチケット内容を分析し、解約リスクの可能性があるものを通知するため、重要な情報の見落としといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Slack、ZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットを起動したい任意のスケジュールを設定します
- オペレーションで、Zendeskの「オープン中のチケットIDの一覧を取得」アクションを設定します
- 取得したチケットIDを元に、処理の繰り返しアクションとZendeskの「チケット情報を取得」アクションを設定し、各チケットの詳細情報を取得します
- オペレーションでAI機能を設定し、取得したチケット情報から解約リスクを判定するための指示を作成します
- オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、チケット情報とAIの判定結果を書き込みます
- 続けて、繰り返し処理の終了後にGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、解約リスクのある情報のみ取得します
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、解約リスクに関する情報を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、フローボットを起動したい頻度（毎日、毎週など）を任意で設定してください
- Zendeskのアクション設定では、お使いのZendeskアカウントのサブドメインを任意で設定してください
- AI機能の「テキストを生成」アクションでは、解約リスクを判定するための条件など、任意のプロンプト内容を設定してください
- Google スプレッドシートのアクション設定では、連携するシートIDとタブ名を任意で設定してください
- Google スプレッドシートからの複数レコード取得では、解約リスクに関する情報が記載されたレコードなど、指定条件での絞り込みが可能です
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先として任意のチャンネルIDを設定してください
- Slackの通知内容は、Google スプレッドシートの取得情報や固定のテキストを使用して自由にカスタマイズできます
■注意事項
- Zendesk、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zendeskの解約リスクを検知し、スプレッドシートに記録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、定期的にZendeskからチケット情報を取得し、解約リスクのある内容をGoogle スプレッドシートに自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、下の無料登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
30秒で簡単登録！無料で始める
※今回連携するアプリの公式サイト：Zendesk／Google スプレッドシート／Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Zendesk・Google スプレッドシート・Slackのマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- スケジュールのトリガー設定と各アプリのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
定期的にZendeskからチケット情報をGoogle スプレッドシートに追加し、解約リスクのある内容をSlackで通知する
試してみる
■概要
Zendeskで受けた問い合わせの中に、顧客の解約リスクを示唆する内容が含まれていないか、定期的な確認は欠かせない業務です。しかし、全てのチケットを目視で確認し、手作業でGoogle スプレッドシートに転記するのは手間がかかり、重要なサインを見落とす可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、定期的にZendeskのチケット情報を取得し、AIが解約リスクを判定した上でGoogle スプレッドシートと連携できるため、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケットから解約リスクを早期に検知し、 proactiveな対応をしたいと考えている方
- ZendeskとGoogle スプレッドシートの連携を手作業で行っており、業務を効率化したい方
- 顧客満足度の向上と解約率の低下を目指すカスタマーサポート・サクセスチームの担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 定期的なZendeskからの情報取得とGoogle スプレッドシートへの転記が自動化されるため、手作業の時間を削減できます
- 自動でチケット内容を分析し、解約リスクの可能性があるものを通知するため、重要な情報の見落としといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Slack、ZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットを起動したい任意のスケジュールを設定します
- オペレーションで、Zendeskの「オープン中のチケットIDの一覧を取得」アクションを設定します
- 取得したチケットIDを元に、処理の繰り返しアクションとZendeskの「チケット情報を取得」アクションを設定し、各チケットの詳細情報を取得します
- オペレーションでAI機能を設定し、取得したチケット情報から解約リスクを判定するための指示を作成します
- オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、チケット情報とAIの判定結果を書き込みます
- 続けて、繰り返し処理の終了後にGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、解約リスクのある情報のみ取得します
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、解約リスクに関する情報を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、フローボットを起動したい頻度（毎日、毎週など）を任意で設定してください
- Zendeskのアクション設定では、お使いのZendeskアカウントのサブドメインを任意で設定してください
- AI機能の「テキストを生成」アクションでは、解約リスクを判定するための条件など、任意のプロンプト内容を設定してください
- Google スプレッドシートのアクション設定では、連携するシートIDとタブ名を任意で設定してください
- Google スプレッドシートからの複数レコード取得では、解約リスクに関する情報が記載されたレコードなど、指定条件での絞り込みが可能です
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先として任意のチャンネルIDを設定してください
- Slackの通知内容は、Google スプレッドシートの取得情報や固定のテキストを使用して自由にカスタマイズできます
■注意事項
- Zendesk、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：Zendesk・Google スプレッドシート・Slackをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
各アプリの設定方法を解説しているナビをご覧ください！
- Google スプレッドシートのマイアプリ登録方法
連携が完了するとマイアプリにこZendesk・Google スプレッドシート・Slackが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
定期的にZendeskからチケット情報をGoogle スプレッドシートに追加し、解約リスクのある内容をSlackで通知する
試してみる
■概要
Zendeskで受けた問い合わせの中に、顧客の解約リスクを示唆する内容が含まれていないか、定期的な確認は欠かせない業務です。しかし、全てのチケットを目視で確認し、手作業でGoogle スプレッドシートに転記するのは手間がかかり、重要なサインを見落とす可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、定期的にZendeskのチケット情報を取得し、AIが解約リスクを判定した上でGoogle スプレッドシートと連携できるため、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケットから解約リスクを早期に検知し、 proactiveな対応をしたいと考えている方
- ZendeskとGoogle スプレッドシートの連携を手作業で行っており、業務を効率化したい方
- 顧客満足度の向上と解約率の低下を目指すカスタマーサポート・サクセスチームの担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 定期的なZendeskからの情報取得とGoogle スプレッドシートへの転記が自動化されるため、手作業の時間を削減できます
- 自動でチケット内容を分析し、解約リスクの可能性があるものを通知するため、重要な情報の見落としといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Slack、ZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットを起動したい任意のスケジュールを設定します
- オペレーションで、Zendeskの「オープン中のチケットIDの一覧を取得」アクションを設定します
- 取得したチケットIDを元に、処理の繰り返しアクションとZendeskの「チケット情報を取得」アクションを設定し、各チケットの詳細情報を取得します
- オペレーションでAI機能を設定し、取得したチケット情報から解約リスクを判定するための指示を作成します
- オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、チケット情報とAIの判定結果を書き込みます
- 続けて、繰り返し処理の終了後にGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、解約リスクのある情報のみ取得します
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、解約リスクに関する情報を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、フローボットを起動したい頻度（毎日、毎週など）を任意で設定してください
- Zendeskのアクション設定では、お使いのZendeskアカウントのサブドメインを任意で設定してください
- AI機能の「テキストを生成」アクションでは、解約リスクを判定するための条件など、任意のプロンプト内容を設定してください
- Google スプレッドシートのアクション設定では、連携するシートIDとタブ名を任意で設定してください
- Google スプレッドシートからの複数レコード取得では、解約リスクに関する情報が記載されたレコードなど、指定条件での絞り込みが可能です
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先として任意のチャンネルIDを設定してください
- Slackの通知内容は、Google スプレッドシートの取得情報や固定のテキストを使用して自由にカスタマイズできます
■注意事項
- Zendesk、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：スケジュールトリガー・Zendeskの設定
(1)Yoomのスケジュールトリガーを使って、起動する日時を設定しましょう！
「スケジュールトリガー」をクリックします。
