■概要
Zendeskで受けた問い合わせの中に、顧客の解約リスクを示唆する内容が含まれていないか、定期的な確認は欠かせない業務です。しかし、全てのチケットを目視で確認し、手作業でGoogle スプレッドシートに転記するのは手間がかかり、重要なサインを見落とす可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、定期的にZendeskのチケット情報を取得し、AIが解約リスクを判定した上でGoogle スプレッドシートと連携できるため、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケットから解約リスクを早期に検知し、 proactiveな対応をしたいと考えている方
- ZendeskとGoogle スプレッドシートの連携を手作業で行っており、業務を効率化したい方
- 顧客満足度の向上と解約率の低下を目指すカスタマーサポート・サクセスチームの担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 定期的なZendeskからの情報取得とGoogle スプレッドシートへの転記が自動化されるため、手作業の時間を削減できます
- 自動でチケット内容を分析し、解約リスクの可能性があるものを通知するため、重要な情報の見落としといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Slack、ZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットを起動したい任意のスケジュールを設定します
- オペレーションで、Zendeskの「オープン中のチケットIDの一覧を取得」アクションを設定します
- 取得したチケットIDを元に、処理の繰り返しアクションとZendeskの「チケット情報を取得」アクションを設定し、各チケットの詳細情報を取得します
- オペレーションでAI機能を設定し、取得したチケット情報から解約リスクを判定するための指示を作成します
- オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、チケット情報とAIの判定結果を書き込みます
- 続けて、繰り返し処理の終了後にGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、解約リスクのある情報のみ取得します
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、解約リスクに関する情報を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、フローボットを起動したい頻度(毎日、毎週など)を任意で設定してください
- Zendeskのアクション設定では、お使いのZendeskアカウントのサブドメインを任意で設定してください
- AI機能の「テキストを生成」アクションでは、解約リスクを判定するための条件など、任意のプロンプト内容を設定してください
- Google スプレッドシートのアクション設定では、連携するシートIDとタブ名を任意で設定してください
- Google スプレッドシートからの複数レコード取得では、解約リスクに関する情報が記載されたレコードなど、指定条件での絞り込みが可能です
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先として任意のチャンネルIDを設定してください
- Slackの通知内容は、Google スプレッドシートの取得情報や固定のテキストを使用して自由にカスタマイズできます
■注意事項
- Zendesk、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。