HubSpotで取引が作成されたら、Freshsalesで取引を作成する

■概要

HubSpotとFreshsalesを併用していると、同じ取引情報をそれぞれのツールに手入力する作業が発生しがちで、手間がかかる上にミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、FreshsalesとHubSpotの連携を自動化できるため、HubSpotで新しい取引が作成されたタイミングで、自動的にFreshsalesにも取引情報が作成されます。これにより、データ入力の二度手間をなくし、営業活動をより効率的に進めることが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• FreshsalesとHubSpotを併用し、手動でのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
• 取引情報の入力漏れやミスを防ぎ、データの一貫性を保ちたいと考えているマネージャーの方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、営業チーム全体の生産性向上を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotで取引が作成されると、自動でFreshsalesへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します

■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshsalesとHubSpotをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が作成または更新されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでFreshsalesの「取引の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Freshsalesで取引を作成するオペレーションにて、HubSpotから取得した取引名や金額、会社名などの情報を、Freshsalesの対応する項目にそれぞれ設定してください

■注意事項

• ‍‍HubSpot、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。