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【簡単設定】SmartsheetのデータをMailchimpに自動的に連携する方法
■概要
Smartsheetで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに行が作成されるだけで、Mailchimpへ自動でコンタクトを追加できます。SmartsheetとMailchimp間のデータ連携を自動化し、手作業による手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとMailchimp間で発生するデータ登録を手作業で行い、非効率を感じている方
- Smartsheetで管理するリード情報を、Mailchimpのリストへ迅速に反映させたいと考えている方
- SmartsheetとMailchimpの連携により、マーケティング活動の初動を早めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が追加されると自動でMailchimpへ同期されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるので、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定では、連携の対象としたいシートを任意で設定してください。
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、どのオーディエンスに追加するかを任意で選択してください。
- また、Smartsheetのどの列の情報を、Mailchimpのどの項目（メールアドレス、氏名など）にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- SmartsheetとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Smartsheetで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに行が作成されるだけで、Mailchimpへ自動でコンタクトを追加できます。SmartsheetとMailchimp間のデータ連携を自動化し、手作業による手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとMailchimp間で発生するデータ登録を手作業で行い、非効率を感じている方
- Smartsheetで管理するリード情報を、Mailchimpのリストへ迅速に反映させたいと考えている方
- SmartsheetとMailchimpの連携により、マーケティング活動の初動を早めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が追加されると自動でMailchimpへ同期されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるので、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定では、連携の対象としたいシートを任意で設定してください。
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、どのオーディエンスに追加するかを任意で選択してください。
- また、Smartsheetのどの列の情報を、Mailchimpのどの項目（メールアドレス、氏名など）にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- SmartsheetとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Smartsheetで管理している顧客情報を、Mailchimpのコンタクトリストに毎回手作業で登録している…」
「単純な転記作業なのに時間がかかるし、入力ミスが起きていないか不安になる…」
このように、SmartsheetとMailchimp間での手作業によるデータ連携に、課題を感じてはいませんか？
もし、Smartsheetに新しい行が追加されたら、その情報が自動的にMailchimpのコンタクトとして登録される仕組みがあれば、面倒な業務を削減できます。
マーケティング施策の分析や企画立案といった、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSmartsheetとMailchimpを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Smartsheetで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに行が作成されるだけで、Mailchimpへ自動でコンタクトを追加できます。SmartsheetとMailchimp間のデータ連携を自動化し、手作業による手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとMailchimp間で発生するデータ登録を手作業で行い、非効率を感じている方
- Smartsheetで管理するリード情報を、Mailchimpのリストへ迅速に反映させたいと考えている方
- SmartsheetとMailchimpの連携により、マーケティング活動の初動を早めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が追加されると自動でMailchimpへ同期されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるので、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定では、連携の対象としたいシートを任意で設定してください。
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、どのオーディエンスに追加するかを任意で選択してください。
- また、Smartsheetのどの列の情報を、Mailchimpのどの項目（メールアドレス、氏名など）にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- SmartsheetとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Smartsheetで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに行が作成されるだけで、Mailchimpへ自動でコンタクトを追加できます。SmartsheetとMailchimp間のデータ連携を自動化し、手作業による手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとMailchimp間で発生するデータ登録を手作業で行い、非効率を感じている方
- Smartsheetで管理するリード情報を、Mailchimpのリストへ迅速に反映させたいと考えている方
- SmartsheetとMailchimpの連携により、マーケティング活動の初動を早めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が追加されると自動でMailchimpへ同期されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるので、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定では、連携の対象としたいシートを任意で設定してください。
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、どのオーディエンスに追加するかを任意で選択してください。
- また、Smartsheetのどの列の情報を、Mailchimpのどの項目（メールアドレス、氏名など）にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- SmartsheetとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SmartsheetとMailchimpを連携してできること
SmartsheetとMailchimpを連携すれば、プロジェクト管理データとEメールマーケティングのリストをシームレスに繋げることができ、手作業でのデータ移行の手間を削減できます。
ここでは、具体的な自動化の活用例を複数ご紹介するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Smartsheetで行が作成されたら、Mailchimpにコンタクトを追加する
Smartsheetの特定のシートに新しい行が追加された際に、その行に含まれる氏名やメールアドレスといった情報を、自動でMailchimpのコンタクトリストに追加するフローです。
この連携により、Smartsheetで管理している新規リードやイベント参加者などの情報を、迅速にマーケティングリストへ反映でき、機会損失を防ぎながら手作業による転記ミスをなくすことができます。
■概要
Smartsheetで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに行が作成されるだけで、Mailchimpへ自動でコンタクトを追加できます。SmartsheetとMailchimp間のデータ連携を自動化し、手作業による手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとMailchimp間で発生するデータ登録を手作業で行い、非効率を感じている方
- Smartsheetで管理するリード情報を、Mailchimpのリストへ迅速に反映させたいと考えている方
- SmartsheetとMailchimpの連携により、マーケティング活動の初動を早めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が追加されると自動でMailchimpへ同期されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるので、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定では、連携の対象としたいシートを任意で設定してください。
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、どのオーディエンスに追加するかを任意で選択してください。
- また、Smartsheetのどの列の情報を、Mailchimpのどの項目（メールアドレス、氏名など）にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- SmartsheetとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Smartsheetで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに行が作成されるだけで、Mailchimpへ自動でコンタクトを追加できます。SmartsheetとMailchimp間のデータ連携を自動化し、手作業による手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとMailchimp間で発生するデータ登録を手作業で行い、非効率を感じている方
- Smartsheetで管理するリード情報を、Mailchimpのリストへ迅速に反映させたいと考えている方
- SmartsheetとMailchimpの連携により、マーケティング活動の初動を早めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が追加されると自動でMailchimpへ同期されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるので、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定では、連携の対象としたいシートを任意で設定してください。
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、どのオーディエンスに追加するかを任意で選択してください。
- また、Smartsheetのどの列の情報を、Mailchimpのどの項目（メールアドレス、氏名など）にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- SmartsheetとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Smartsheetで特定条件に合う行が作成されたら、Mailchimpにコンタクトを追加する
Smartsheetで設定した条件に合致する行が作成された時だけ、その情報をMailchimpのコンタクトリストに追加するフローです。
特定の条件を満たした見込み客だけを対象のメーリングリストに追加できるため、よりターゲットを絞った効果的なメールマーケティングが実現します。
■概要
Smartsheetで管理している顧客リストやリード情報を、手作業でMailchimpに登録していませんか？
このような手作業によるデータ転記は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、SmartsheetとMailchimpを連携し、特定条件に合う行が作成された際に自動でMailchimpへコンタクト情報を追加できるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Smartsheetで顧客管理を行い、Mailchimpでメールマーケティングを実施している方
- SmartsheetからMailchimpへの手作業でのリスト移行に手間や時間を要している方
- 手動でのデータ転記による入力ミスや登録漏れなどの課題を解消したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetで特定条件に合致する行が追加されると、自動でMailchimpにコンタクトが追加されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記作業が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、Smartsheetの情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定では、どのシートを対象とするかを選択してください。また、分岐機能では、コンタクト追加の対象としたい行の条件（例：特定の列の値が「メルマガ希望」である場合など）を任意に設定します。
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、Smartsheetのどの列の情報をMailchimpのどの項目（メールアドレス、氏名など）に紐付けるかを任意に設定してください。
■注意事項
- SmartsheetとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Smartsheetで管理している顧客リストやリード情報を、手作業でMailchimpに登録していませんか？
このような手作業によるデータ転記は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、SmartsheetとMailchimpを連携し、特定条件に合う行が作成された際に自動でMailchimpへコンタクト情報を追加できるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Smartsheetで顧客管理を行い、Mailchimpでメールマーケティングを実施している方
- SmartsheetからMailchimpへの手作業でのリスト移行に手間や時間を要している方
- 手動でのデータ転記による入力ミスや登録漏れなどの課題を解消したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetで特定条件に合致する行が追加されると、自動でMailchimpにコンタクトが追加されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記作業が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、Smartsheetの情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定では、どのシートを対象とするかを選択してください。また、分岐機能では、コンタクト追加の対象としたい行の条件（例：特定の列の値が「メルマガ希望」である場合など）を任意に設定します。
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、Smartsheetのどの列の情報をMailchimpのどの項目（メールアドレス、氏名など）に紐付けるかを任意に設定してください。
■注意事項
- SmartsheetとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SmartsheetとMailchimpの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSmartsheetとMailchimpを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSmartsheetとMailchimpの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSmartsheetで行が作成されたら、Mailchimpにコンタクトを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SmartsheetとMailchimpのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- Smartsheetのトリガー設定とMailchimpのアクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
■概要
Smartsheetで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに行が作成されるだけで、Mailchimpへ自動でコンタクトを追加できます。SmartsheetとMailchimp間のデータ連携を自動化し、手作業による手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとMailchimp間で発生するデータ登録を手作業で行い、非効率を感じている方
- Smartsheetで管理するリード情報を、Mailchimpのリストへ迅速に反映させたいと考えている方
- SmartsheetとMailchimpの連携により、マーケティング活動の初動を早めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が追加されると自動でMailchimpへ同期されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるので、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定では、連携の対象としたいシートを任意で設定してください。
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、どのオーディエンスに追加するかを任意で選択してください。
- また、Smartsheetのどの列の情報を、Mailchimpのどの項目（メールアドレス、氏名など）にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- SmartsheetとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Smartsheetで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに行が作成されるだけで、Mailchimpへ自動でコンタクトを追加できます。SmartsheetとMailchimp間のデータ連携を自動化し、手作業による手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとMailchimp間で発生するデータ登録を手作業で行い、非効率を感じている方
- Smartsheetで管理するリード情報を、Mailchimpのリストへ迅速に反映させたいと考えている方
- SmartsheetとMailchimpの連携により、マーケティング活動の初動を早めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が追加されると自動でMailchimpへ同期されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるので、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定では、連携の対象としたいシートを任意で設定してください。
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、どのオーディエンスに追加するかを任意で選択してください。
- また、Smartsheetのどの列の情報を、Mailchimpのどの項目（メールアドレス、氏名など）にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- SmartsheetとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:SmartsheetとMailchimpのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するSmartsheetとMailchimpのマイアプリ登録方法を解説していきます。
1.Smartsheetの登録方法
Smartsheetを検索すると下記画面が表示されます。
任意の方法でサインインしてください。
注釈を確認できたら、「許可」ボタンをクリックしましょう。
これで、Smartsheetのマイアプリ連携完了です！
2.Mailchimpの登録方法
MailchimpとYoomのマイアプリ登録方法は、以下の手順をご参照ください。
ステップ2:テンプレートのコピー
それでは、自動化フローの作成を始めます。
Yoomでは、初心者の方でも簡単に始められるようテンプレートをご用意しています。
下記バナーをクリックし「試してみる」ボタンを押しましょう。
■概要
Smartsheetで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに行が作成されるだけで、Mailchimpへ自動でコンタクトを追加できます。SmartsheetとMailchimp間のデータ連携を自動化し、手作業による手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとMailchimp間で発生するデータ登録を手作業で行い、非効率を感じている方
- Smartsheetで管理するリード情報を、Mailchimpのリストへ迅速に反映させたいと考えている方
- SmartsheetとMailchimpの連携により、マーケティング活動の初動を早めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が追加されると自動でMailchimpへ同期されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるので、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定では、連携の対象としたいシートを任意で設定してください。
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、どのオーディエンスに追加するかを任意で選択してください。
- また、Smartsheetのどの列の情報を、Mailchimpのどの項目（メールアドレス、氏名など）にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- SmartsheetとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Smartsheetで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに行が作成されるだけで、Mailchimpへ自動でコンタクトを追加できます。SmartsheetとMailchimp間のデータ連携を自動化し、手作業による手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとMailchimp間で発生するデータ登録を手作業で行い、非効率を感じている方
- Smartsheetで管理するリード情報を、Mailchimpのリストへ迅速に反映させたいと考えている方
- SmartsheetとMailchimpの連携により、マーケティング活動の初動を早めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が追加されると自動でMailchimpへ同期されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるので、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定では、連携の対象としたいシートを任意で設定してください。
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、どのオーディエンスに追加するかを任意で選択してください。
- また、Smartsheetのどの列の情報を、Mailchimpのどの項目（メールアドレス、氏名など）にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- SmartsheetとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
下記画面が表示されるので、「OK」ボタンをクリックして設定を始めましょう！
ステップ3:Smartsheetで行が作成されたら起動するトリガーの設定
自動化フローが動き出すタイミングとなる操作を、「トリガー」と呼びます。
まずは、トリガーの設定を行うため「行が作成されたら」という項目をクリックしてください。
次の画面は初期設定済みです。
連携するアカウント情報を確認できたら「次へ」をクリックし進みましょう。
起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔からお選びいただけます。
データを迅速に連携させるためには、基本的に最も短い起動間隔でのご利用を推奨しています。
※ご契約のプランによって設定可能な最短起動間隔は異なりますので、あらかじめご確認ください。
シートIDと作成日時のカラムIDは、枠内をクリックし表示される候補から選択しましょう。
続いて、Smartsheetの指定したシートにテスト用の行を追加しましょう。
作成できたら、Yoomの画面に戻りテストを実行します。
先ほど追加した行の情報が取得した値に表示されます。
※取得した値については、こちらをご確認ください。
下記画像のように、行の値が「値1」「値2」「値3」…と表示されているので、分かりやすいように編集します。
赤枠部分のペンマークをクリックしましょう。
項目名を、ご自身が分かりやすい名前に変更し「保存」ボタンをクリックしてください。
すべて変更できたら、「保存する」ボタンを押し、アプリトリガーの設定完了です！
ステップ4:Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加
続いてMailchimpと連携して、Smartsheetの行に追加した情報をMailchimpのオーディエンスに自動で追加するアクションの設定を行います！
「コンタクトをオーディエンスに追加」という項目をクリックしてください。
次の画面も設定済みです。
アカウント情報の確認ができたら次のページに進みましょう。
オーディエンスIDは、枠内をクリックし表示される候補から選択してください。
メールアドレスは、下記画像のように設定することでSmartsheetに新しい行が追加されたら自動で「アドレス」の情報を引用しMailchimpのオーディエンスに追加することができます。
※「取得した値」は変数のため、データが抽出される度にそのデータを活用可能です！
ステータスは、プルダウンから任意で設定しましょう。
名や姓も、Smartsheetのデータを自動で反映できるように設定していきます。
設定できたら、テストを実行しましょう。
テスト成功と表示されたら、Mailchimpの画面を開きSmartsheetで作成した情報がオーディエンスに自動追加されていることを確認してください。
確認できたらYoomの画面に戻り、設定を保存しましょう。
ステップ5:トリガーをONにする
下記画面が表示されたら「トリガーをON」をクリックしてください。
これで、「Smartsheetで行が作成されたら、Mailchimpにコンタクトを追加する」フローの完成です！
MailchimpのデータをSmartsheetに連携したい場合
今回はSmartsheetからMailchimpへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にMailchimpの購読者情報をSmartsheetで管理したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Smartsheetに行を追加する
Mailchimpのオーディエンスに新しい購読者が追加された際に、その購読者の情報を自動でSmartsheetの指定したシートに行として追加する連携です。
この連携により、新規購読者リストを素早くSmartsheetに集約し、営業チームのフォローアップリストやプロジェクト管理のタスクとして活用できるようになります。
■概要
Mailchimpで管理している購読者リストの情報を、手作業でSmartsheetに転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しい購読者が追加されると、その情報が自動でSmartsheetの指定したシートに行として追加されるため、手作業によるリスト管理の手間を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとSmartsheetを併用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
- 購読者リストの管理を効率化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを未然に防ぎたい方
- SmartsheetとMailchimpを連携させて顧客情報管理の自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でSmartsheetに行が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- システムが自動でデータを連携するので、手作業による入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとSmartsheetをYoomと連携する
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、取得した購読者情報を任意のシートに追加する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetに行を追加する設定では、どのシートに、Mailchimpから取得したどの情報（メールアドレス、名前など）を連携するかを任意で設定してください
■注意事項
- MailchimpとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mailchimpで管理している購読者リストの情報を、手作業でSmartsheetに転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しい購読者が追加されると、その情報が自動でSmartsheetの指定したシートに行として追加されるため、手作業によるリスト管理の手間を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとSmartsheetを併用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
- 購読者リストの管理を効率化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを未然に防ぎたい方
- SmartsheetとMailchimpを連携させて顧客情報管理の自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でSmartsheetに行が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- システムが自動でデータを連携するので、手作業による入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとSmartsheetをYoomと連携する
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、取得した購読者情報を任意のシートに追加する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetに行を追加する設定では、どのシートに、Mailchimpから取得したどの情報（メールアドレス、名前など）を連携するかを任意で設定してください
■注意事項
- MailchimpとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpで特定条件に合う購読者が追加されたら、Smartsheetに行を追加する
Mailchimpで特定のタグが付与された購読者や、特定のグループに属する購読者が追加された時だけ、その情報をSmartsheetのシートに行として追加する連携です。
このフローには分岐処理が含まれており、特定のキャンペーンに反応した顧客リストだけをSmartsheetで管理し、営業チームへの共有やフォローアップを効率化することができます。
■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、都度Smartsheetへ手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、MailchimpとSmartsheetを連携させ、特定の条件に合う購読者が追加された際に、自動でSmartsheetに行を追加します。SmartsheetとMailchimp間の手作業によるデータ管理の手間を省き、より正確な顧客リストの維持を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとSmartsheetを利用し、購読者管理を手作業で行っている方
- SmartsheetとMailchimpを連携させ、特定のリード情報を自動でリスト化したい方
- マーケティング活動におけるデータ入力の工数を削減し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でSmartsheetへ連携されるため、手作業でのデータ入力時間を削減できます
- 手作業による転記が不要になることで、入力情報の誤りや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとSmartsheetをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、トリガーで取得した購読者情報を指定のシートに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、購読者のタグや登録ソースなど、任意の条件を設定して、特定の購読者のみをSmartsheetに追加するようカスタマイズしてください
- Smartsheetの行を追加するアクションでは、メールアドレスや名前など、Mailchimpから取得した情報の中からシートに追加したい項目を任意で選択し、設定してください
■注意事項
- MailchimpとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、都度Smartsheetへ手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、MailchimpとSmartsheetを連携させ、特定の条件に合う購読者が追加された際に、自動でSmartsheetに行を追加します。SmartsheetとMailchimp間の手作業によるデータ管理の手間を省き、より正確な顧客リストの維持を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとSmartsheetを利用し、購読者管理を手作業で行っている方
- SmartsheetとMailchimpを連携させ、特定のリード情報を自動でリスト化したい方
- マーケティング活動におけるデータ入力の工数を削減し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でSmartsheetへ連携されるため、手作業でのデータ入力時間を削減できます
- 手作業による転記が不要になることで、入力情報の誤りや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとSmartsheetをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、トリガーで取得した購読者情報を指定のシートに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、購読者のタグや登録ソースなど、任意の条件を設定して、特定の購読者のみをSmartsheetに追加するようカスタマイズしてください
- Smartsheetの行を追加するアクションでは、メールアドレスや名前など、Mailchimpから取得した情報の中からシートに追加したい項目を任意で選択し、設定してください
■注意事項
- MailchimpとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SmartsheetやMailchimpを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、SmartsheetやMailchimpのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
Smartsheetを使った便利な自動化例
データの更新や新規登録をトリガーとして、スピーディーに他のツールへの情報追加や通知が可能です。
例えば、Confluenceでページが作成されたらSmartsheetに行を追加し、Google スプレッドシートで行が更新されれば、Smartsheetの行も自動的に更新されます。
この自動化を活用することで、手間を省き、作業の漏れやミスを防げるでしょう。
■概要
Trelloでタスクを管理し、Smartsheetでプロジェクト全体の進捗を追跡しているものの、二重入力の手間や更新漏れに課題を感じていないでしょうか。これらの手作業は、本来の業務時間を圧迫するだけでなく、ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Trelloにカードを追加するだけで、Smartsheetに自動で行が追加されるため、smartsheet trello間の連携がスムーズになります。手作業によるデータ転記から解放され、プロジェクト管理の効率化が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとSmartsheetを併用し、タスクや進捗管理を手作業で行っている方
- smartsheet trello間のデータ転記に時間を要し、本来の業務に集中できていない方
- 手作業による入力ミスをなくし、プロジェクト管理の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloにカードが作成されると自動でSmartsheetに行が追加されるため、smartsheet trello間の手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ移行に伴う、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとSmartsheetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、取得したカード情報をもとに新しい行を追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetに行を追加するアクションを設定する際に、Trelloのカードから取得した情報のうち、どのデータをどの列に追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- SmartsheetとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、一件ずつSmartsheetに手作業で入力するのは時間がかかり、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でSmartsheetの指定したシートに行が追加されます。手作業によるデータ転記の手間を省き、迅速かつ正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告（Facebook）で獲得したリード情報を手作業で管理しているマーケティング担当者の方
- Smartsheetを顧客管理やタスク管理に利用しており、入力作業を自動化したいと考えている方
- リード獲得から次のアクションまでの時間を短縮し、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告（Facebook）でのリード獲得からSmartsheetへの情報反映が自動化されるため、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とSmartsheetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を任意のシートに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetの「行を追加」アクションを設定する際、どのシートにリード情報を追加するかを指定するために、対象となるシートのIDを任意で設定してください。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Confluenceで作成した議事録やプロジェクト情報を、管理のためにSmartsheetへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや更新忘れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、ConfluenceとSmartsheetをスムーズに連携させ、Confluenceで新しいページが作成されたタイミングで自動でSmartsheetに行が追加されるため、こうした情報共有の手間を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ConfluenceとSmartsheetを併用し、プロジェクトの進捗管理を手作業で行っている方
- Confluenceで作成したページの情報を、Smartsheetへ転記する作業に手間を感じている方
- 2つのツール間の情報連携を自動化し、チームの生産性向上を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceでページが作成されると、Smartsheetへ自動で行が追加されるため、これまで手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記がなくなるため、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとSmartsheetをYoomと連携します
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、Confluenceから取得したページ情報などを指定のシートに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceのトリガー設定では、連携対象としたい任意のクラウドIDを設定してください
- Smartsheetのオペレーション設定では、行を追加したい任意のシートIDやカラムIDを設定してください
■注意事項
- Confluence、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
クラウド型見積・請求・発注書作成サービスであるboardで管理している顧客情報を、Smartsheetのボードビューなどでプロジェクト管理に活用する際、手作業でのデータ転記に手間を感じていませんか。こうした定型的な入力作業は、ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客が登録されるだけで、Smartsheetに自動で行が追加され、顧客管理プロセスをスムーズに連携、効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとSmartsheetを併用し、顧客情報の手入力による転記作業をなくしたい方
- boardの顧客情報を基にSmartsheetのボード機能でタスク管理を行っている方
- 顧客登録からプロジェクト開始までの一連の流れを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が登録されると、自動でSmartsheetに行が追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSmartsheetをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、分岐機能で作成の場合のみ後続アクションに進むように「作成日時＝更新日時」という条件を設定します。この分岐がないと、更新の場合も次のアクションに進みます。
- 最後に、オペレーションでSmartsheetを選択し、「行を追加」アクションを設定して、boardから取得した顧客情報をSmartsheetに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetに行を追加するアクションでは、会社名や担当者名など、boardから取得したどの情報をどの列に追加するかを任意でマッピングしてください
■注意事項
- boardとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を、Smartsheetにも手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定の行が更新されると、関連するSmartsheetの行が自動で更新されるため、これらの課題を解消し、常に正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとSmartsheetを併用し、データ連携に手間を感じている方
- 手作業でのデータ転記によるミスや漏れを防ぎ、情報の正確性を高めたい方
- 複数のツールにまたがるプロジェクトの進捗管理を、より効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報が更新されるとSmartsheetへ自動で反映されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- データの二重入力が不要になることで、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとSmartsheetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を更新」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報で更新されるよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定（行が更新されたら）では、監視対象のスプレッドシートIDやシートIDを任意のものに設定してください。
- Smartsheetのオペレーション設定（行を更新）では、どのシートのどの行を更新するか、また、Google スプレッドシートのどの情報で更新するかを任意に設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、SmartsheetとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで収集したアンケート回答や問い合わせ情報を、Smartsheetに一件ずつ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、その内容を自動的にSmartsheetへ登録し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで集めた回答をSmartsheetに手作業で入力している担当者の方
- フォーム回答の転記作業に時間がかかり、本来の業務に集中できていない方
- 手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信をトリガーに、自動でSmartsheetに行が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとSmartsheetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、自動化の起点となるフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を指定のシートに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームを指定してください。
- Smartsheetに行を追加する設定では、登録先のシートはもちろん、どの列にGoogleフォームのどの回答内容を反映させるかを自由に設定できます。また、特定のテキストを固定値として入力することも可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
プロジェクト管理ツールSmartsheetで管理しているタスクやアイデアを、オンラインホワイトボードのMiroに手動で転記する作業は、手間がかかりませんか？
また、手作業による転記ミスや共有漏れは、チームの連携に影響を及ぼす可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、SmartsheetとMiroの連携を自動化し、Smartsheetで特定の行が追加されると、自動でMiroにカードが作成されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Smartsheetでタスク管理を行い、Miroでアイデアの可視化を行っているプロジェクトマネージャーの方
- SmartsheetからMiroへの情報転記作業に、時間的な負担や入力ミスなどの課題を感じている方
- MiroとSmartsheetを連携させ、よりシームレスなプロジェクト進行を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が追加されると、自動でMiroに付箋が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとMiroをYoomに連携します
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 最後に、オペレーションでMiroの「ボードにカードを作成」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報をもとに付箋を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Smartsheetの特定の列に含まれる値など、任意の条件を設定して後続の処理を制御することが可能です。
- Miroで作成するカード（付箋）の内容は、Smartsheetの行から取得した情報を変数として埋め込んだり、固定のテキストを追加したりと、自由にカスタマイズできます。
■概要
Smartsheetでプロジェクトの進捗やタスクを管理しているものの、更新があるたびに手動でSlackに通知するのは手間ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに新しい行が追加された際に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。これにより、確認漏れを防ぎ、チーム全体の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Smartsheetでの更新内容の共有に、手間や時間をかけているプロジェクト管理者の方
- Smartsheetの重要な更新をリアルタイムで把握し、迅速な対応をしたいと考えている方
- チーム内の情報共有を自動化し、コミュニケーションの漏れをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が追加されると自動で通知が飛ぶため、手動での共有作業や確認の手間を省き、本来の業務に集中できます。
- システムが自動で通知を行うことで、重要な更新の共有漏れや確認忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「新しい行が追加されたら」というアクションで、通知のきっかけとなるシートを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションを設定して、通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定では、行が追加されたことを検知するシートを任意で指定できます。
- Slackへの通知は、送信先のチャンネルやメッセージ本文を自由にカスタマイズ可能です。Smartsheetで追加された行のデータを含めて通知することもできます。
■注意事項
- Smartsheet、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Smartsheetで管理しているタスクやプロジェクトについて、新しい行が追加されるたびに手動でチームに共有するのは手間がかかる作業です。また、重要な更新の共有漏れは、プロジェクトの遅延に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに行が追加されると、自動でMicrosoft Teamsに必要な情報を通知できるため、手作業による連絡の手間や共有漏れのリスクを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Smartsheetでプロジェクト管理を行い、更新内容を手動でMicrosoft Teamsに共有している方
- チーム内の情報共有の漏れや遅れを防ぎ、業務の迅速化を図りたいと考えているチームリーダーの方
- SmartsheetとMicrosoft Teams間の定型的な連絡作業を自動化し、本来の業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が追加されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、手動での確認や連絡作業にかけていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知のし忘れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「新しい行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションを設定し、通知したい内容を記述します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定では、行が追加されたことを検知したい対象のシートを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信するチャンネルやメッセージの本文などを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Smartsheet、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Smartsheetで管理しているプロジェクト情報を、分析やレポート作成のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際に転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに新しい行が追加されるたびに、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、こうしたデータ連携に伴う課題を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとMicrosoft Excelを併用し、データの手動転記に課題を感じている方
- Smartsheetのデータを元に、Microsoft Excelで定期的なレポート作成を行っている方
- プロジェクトやタスクのデータ連携を自動化し、チームの生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が追加されるとMicrosoft Excelへ自動でデータが追加され、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelにレコードを追加する際、Smartsheetから取得したどの情報をどの列に追加するかを任意で設定できます。
- 特定の担当者のタスクのみを追加するなど、Smartsheetから取得した情報に基づいて条件を設定し、対象のレコードのみを追加することも可能です。
■注意事項
- Smartsheet、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Trelloでタスクを管理し、Smartsheetでプロジェクト全体の進捗を追跡しているものの、二重入力の手間や更新漏れに課題を感じていないでしょうか。これらの手作業は、本来の業務時間を圧迫するだけでなく、ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Trelloにカードを追加するだけで、Smartsheetに自動で行が追加されるため、smartsheet trello間の連携がスムーズになります。手作業によるデータ転記から解放され、プロジェクト管理の効率化が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとSmartsheetを併用し、タスクや進捗管理を手作業で行っている方
- smartsheet trello間のデータ転記に時間を要し、本来の業務に集中できていない方
- 手作業による入力ミスをなくし、プロジェクト管理の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloにカードが作成されると自動でSmartsheetに行が追加されるため、smartsheet trello間の手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ移行に伴う、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとSmartsheetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、取得したカード情報をもとに新しい行を追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetに行を追加するアクションを設定する際に、Trelloのカードから取得した情報のうち、どのデータをどの列に追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- SmartsheetとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、一件ずつSmartsheetに手作業で入力するのは時間がかかり、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でSmartsheetの指定したシートに行が追加されます。手作業によるデータ転記の手間を省き、迅速かつ正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告（Facebook）で獲得したリード情報を手作業で管理しているマーケティング担当者の方
- Smartsheetを顧客管理やタスク管理に利用しており、入力作業を自動化したいと考えている方
- リード獲得から次のアクションまでの時間を短縮し、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告（Facebook）でのリード獲得からSmartsheetへの情報反映が自動化されるため、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とSmartsheetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を任意のシートに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetの「行を追加」アクションを設定する際、どのシートにリード情報を追加するかを指定するために、対象となるシートのIDを任意で設定してください。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Confluenceで作成した議事録やプロジェクト情報を、管理のためにSmartsheetへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや更新忘れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、ConfluenceとSmartsheetをスムーズに連携させ、Confluenceで新しいページが作成されたタイミングで自動でSmartsheetに行が追加されるため、こうした情報共有の手間を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ConfluenceとSmartsheetを併用し、プロジェクトの進捗管理を手作業で行っている方
- Confluenceで作成したページの情報を、Smartsheetへ転記する作業に手間を感じている方
- 2つのツール間の情報連携を自動化し、チームの生産性向上を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceでページが作成されると、Smartsheetへ自動で行が追加されるため、これまで手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記がなくなるため、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとSmartsheetをYoomと連携します
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、Confluenceから取得したページ情報などを指定のシートに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceのトリガー設定では、連携対象としたい任意のクラウドIDを設定してください
- Smartsheetのオペレーション設定では、行を追加したい任意のシートIDやカラムIDを設定してください
■注意事項
- Confluence、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
クラウド型見積・請求・発注書作成サービスであるboardで管理している顧客情報を、Smartsheetのボードビューなどでプロジェクト管理に活用する際、手作業でのデータ転記に手間を感じていませんか。こうした定型的な入力作業は、ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客が登録されるだけで、Smartsheetに自動で行が追加され、顧客管理プロセスをスムーズに連携、効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとSmartsheetを併用し、顧客情報の手入力による転記作業をなくしたい方
- boardの顧客情報を基にSmartsheetのボード機能でタスク管理を行っている方
- 顧客登録からプロジェクト開始までの一連の流れを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が登録されると、自動でSmartsheetに行が追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSmartsheetをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、分岐機能で作成の場合のみ後続アクションに進むように「作成日時＝更新日時」という条件を設定します。この分岐がないと、更新の場合も次のアクションに進みます。
- 最後に、オペレーションでSmartsheetを選択し、「行を追加」アクションを設定して、boardから取得した顧客情報をSmartsheetに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetに行を追加するアクションでは、会社名や担当者名など、boardから取得したどの情報をどの列に追加するかを任意でマッピングしてください
■注意事項
- boardとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を、Smartsheetにも手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定の行が更新されると、関連するSmartsheetの行が自動で更新されるため、これらの課題を解消し、常に正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとSmartsheetを併用し、データ連携に手間を感じている方
- 手作業でのデータ転記によるミスや漏れを防ぎ、情報の正確性を高めたい方
- 複数のツールにまたがるプロジェクトの進捗管理を、より効率的に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報が更新されるとSmartsheetへ自動で反映されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- データの二重入力が不要になることで、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとSmartsheetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を更新」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報で更新されるよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定（行が更新されたら）では、監視対象のスプレッドシートIDやシートIDを任意のものに設定してください。
- Smartsheetのオペレーション設定（行を更新）では、どのシートのどの行を更新するか、また、Google スプレッドシートのどの情報で更新するかを任意に設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、SmartsheetとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで収集したアンケート回答や問い合わせ情報を、Smartsheetに一件ずつ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、その内容を自動的にSmartsheetへ登録し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで集めた回答をSmartsheetに手作業で入力している担当者の方
- フォーム回答の転記作業に時間がかかり、本来の業務に集中できていない方
- 手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信をトリガーに、自動でSmartsheetに行が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとSmartsheetをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、自動化の起点となるフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を指定のシートに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームを指定してください。
- Smartsheetに行を追加する設定では、登録先のシートはもちろん、どの列にGoogleフォームのどの回答内容を反映させるかを自由に設定できます。また、特定のテキストを固定値として入力することも可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
プロジェクト管理ツールSmartsheetで管理しているタスクやアイデアを、オンラインホワイトボードのMiroに手動で転記する作業は、手間がかかりませんか？
また、手作業による転記ミスや共有漏れは、チームの連携に影響を及ぼす可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、SmartsheetとMiroの連携を自動化し、Smartsheetで特定の行が追加されると、自動でMiroにカードが作成されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Smartsheetでタスク管理を行い、Miroでアイデアの可視化を行っているプロジェクトマネージャーの方
- SmartsheetからMiroへの情報転記作業に、時間的な負担や入力ミスなどの課題を感じている方
- MiroとSmartsheetを連携させ、よりシームレスなプロジェクト進行を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が追加されると、自動でMiroに付箋が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとMiroをYoomに連携します
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 最後に、オペレーションでMiroの「ボードにカードを作成」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報をもとに付箋を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Smartsheetの特定の列に含まれる値など、任意の条件を設定して後続の処理を制御することが可能です。
- Miroで作成するカード（付箋）の内容は、Smartsheetの行から取得した情報を変数として埋め込んだり、固定のテキストを追加したりと、自由にカスタマイズできます。
■概要
Smartsheetでプロジェクトの進捗やタスクを管理しているものの、更新があるたびに手動でSlackに通知するのは手間ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに新しい行が追加された際に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。これにより、確認漏れを防ぎ、チーム全体の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Smartsheetでの更新内容の共有に、手間や時間をかけているプロジェクト管理者の方
- Smartsheetの重要な更新をリアルタイムで把握し、迅速な対応をしたいと考えている方
- チーム内の情報共有を自動化し、コミュニケーションの漏れをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が追加されると自動で通知が飛ぶため、手動での共有作業や確認の手間を省き、本来の業務に集中できます。
- システムが自動で通知を行うことで、重要な更新の共有漏れや確認忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「新しい行が追加されたら」というアクションで、通知のきっかけとなるシートを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションを設定して、通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定では、行が追加されたことを検知するシートを任意で指定できます。
- Slackへの通知は、送信先のチャンネルやメッセージ本文を自由にカスタマイズ可能です。Smartsheetで追加された行のデータを含めて通知することもできます。
■注意事項
- Smartsheet、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Smartsheetで管理しているタスクやプロジェクトについて、新しい行が追加されるたびに手動でチームに共有するのは手間がかかる作業です。また、重要な更新の共有漏れは、プロジェクトの遅延に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに行が追加されると、自動でMicrosoft Teamsに必要な情報を通知できるため、手作業による連絡の手間や共有漏れのリスクを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Smartsheetでプロジェクト管理を行い、更新内容を手動でMicrosoft Teamsに共有している方
- チーム内の情報共有の漏れや遅れを防ぎ、業務の迅速化を図りたいと考えているチームリーダーの方
- SmartsheetとMicrosoft Teams間の定型的な連絡作業を自動化し、本来の業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が追加されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、手動での確認や連絡作業にかけていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知のし忘れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「新しい行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションを設定し、通知したい内容を記述します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定では、行が追加されたことを検知したい対象のシートを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信するチャンネルやメッセージの本文などを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Smartsheet、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Smartsheetで管理しているプロジェクト情報を、分析やレポート作成のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際に転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに新しい行が追加されるたびに、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、こうしたデータ連携に伴う課題を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SmartsheetとMicrosoft Excelを併用し、データの手動転記に課題を感じている方
- Smartsheetのデータを元に、Microsoft Excelで定期的なレポート作成を行っている方
- プロジェクトやタスクのデータ連携を自動化し、チームの生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が追加されるとMicrosoft Excelへ自動でデータが追加され、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelにレコードを追加する際、Smartsheetから取得したどの情報をどの列に追加するかを任意で設定できます。
- 特定の担当者のタスクのみを追加するなど、Smartsheetから取得した情報に基づいて条件を設定し、対象のレコードのみを追加することも可能です。
■注意事項
- Smartsheet、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Mailchimpを使った便利な自動化例
さまざまなツールとの連携を通じて、Mailchimpの購読者情報を迅速かつ正確に反映させることが可能です。
例えば、YouCanBookMeで予定が登録された際に、Mailchimpでリードを自動登録することができ、イベントやセールスの管理をスムーズに進められるでしょう。
また、Googleフォームで送信された情報をもとに、Mailchimpにコンタクトを追加するなど、マーケティング活動の効率化を実現する自動化フローが簡単に設定できます。
■概要Mailchimpを活用したメールマーケティングにおいて、開封者のリストアップや効果測定データの管理に手間を感じていませんか？キャンペーンごとに開封者を特定し、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Mailchimpでメールが開封された際に、開封者の情報を自動でGoogle スプレッドシートに格納できるため、こうしたデータ管理の課題を削減し、よりスムーズな効果測定を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Mailchimpで配信したメールの開封状況を、手作業で管理しているマーケティング担当者の方
- 開封者リストをGoogle スプレッドシートで作成・更新しており、作業を自動化したい方
- メールマーケティングの効果測定や、関連するデータ管理業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Mailchimpでのメール開封をトリガーに、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、手作業でのリスト作成に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が減るため、入力ミスや情報更新の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ- はじめに、MailchimpとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「メールが開封されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、開封者の情報を指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mailchimpのトリガー設定で、特定のキャンペーンIDのみを検知対象として任意で設定することが可能です。
- Google スプレッドシートへ追加する情報は、開封者のメールアドレスだけでなく、キャンペーン名や開封日時など、任意で選択・設定できます。
■注意事項- Mailchimp、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Mailchimpで配信したメールの開封状況を、都度管理画面で確認し、チームに共有する作業に手間を感じていませんか？特に重要なキャンペーンの場合、ユーザーの反応が気になるものです。このワークフローを活用すれば、Mailchimpで特定のメールが開封された際に、自動でSlackへ通知を送ることが可能です。手作業での確認が不要になり、チーム全体に開封状況を把握できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Mailchimpでのメール開封状況を把握し、チームに共有したい方
- 特定のメールキャンペーンの開封をトリガーに、次のアクションをスムーズに起こしたい方
- Slackへの通知を自動化し、手作業での情報共有の手間をなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Mailchimpでメールが開封されると自動でSlackに通知されるため、手動で開封状況を確認する手間や時間を削減できます。
- システムが自動で通知を行うことで、重要なメールの開封の見落としを防ぎ、スムーズな対応や次のアクションへと繋げることが可能です。
■フローボットの流れ- はじめに、MailchimpとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「メールが開封されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、メール開封の情報を任意のチャンネルに通知するようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mailchimpのトリガー設定では、通知の対象としたいキャンペーンのIDを任意で指定することが可能です。これにより、特定のメールキャンペーンの開封のみを検知できます。
- Slackへの通知設定では、メッセージを送るチャンネルを自由に選択できます。また、通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したキャンペーン名や開封者の情報などを変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項- Mailchimp、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mailchimpで管理している購読者リストを元にEventbriteでイベントを作成する際、手作業での情報登録に時間を要していませんか？
また、手作業による転記ミスで、イベント情報に誤りが生じる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Mailchimpに特定の購読者が追加されたことをきっかけにEventbriteのイベント作成が自動化され、このような連携における課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとEventbriteを連携させ、イベント集客を効率化したいマーケティング担当者の方
- Mailchimpへのリスト追加からEventbriteのイベント作成までを手作業で行っているイベント企画者の方
- 購読者リストに応じた特定のイベント作成プロセスを自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpへの購読者追加を起点にEventbriteのイベント作成が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのイベント情報入力に伴う、設定の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとEventbriteをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでEventbriteの「イベントを作成する」アクションを設定し、イベントを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、購読者が追加されたことを検知したいオーディエンス（リスト）のIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Mailchimpから取得した購読者の情報（メールアドレスやタグなど）をもとに、イベントを作成する条件を自由に設定可能です。
- Eventbriteのイベント作成アクションでは、イベント名や概要などの各フィールドにMailchimpから取得した情報を引用し、動的に設定できます。
■注意事項
- Mailchimp、EventbriteのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要Mailchimpを活用したメールマーケティングにおいて、開封者の情報を手作業でリストアップし、効果測定を行うことに手間を感じていませんか。また、手作業による転記では、情報の抜け漏れといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、Mailchimpでメールが開封されたことをトリガーに、指定したGoogleドキュメントへ自動で情報を追記するため、こうした課題を解消し、より正確で効率的な効果測定を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Mailchimpで配信したメールの開封者リストを手作業で作成しているマーケティング担当者の方
- MailchimpとGoogleドキュメントを連携させ、メールマーケティングの分析業務を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、より戦略的な施策立案に時間を活用したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- メールが開封されるたびにGoogleドキュメントへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業での確認や転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手による作業を介さないため、転記ミスや確認漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、MailchimpとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「メールが開封されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した開封者の情報などを指定のドキュメントに追記するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mailchimpのトリガー設定で、開封を検知する対象のキャンペーン（メール）を任意で設定してください。
- Googleドキュメントのアクション設定では、どのドキュメントに情報を追記するかを設定し、開封者のメールアドレスや開封日時など、追加したいテキスト内容を任意で指定してください。
■概要
Mailchimpで配信したメールの開封状況を、都度Salesforceに手動で反映する作業は手間がかかるだけでなく、更新のタイムラグや入力漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、SalesforceとMailchimpの連携をスムーズに実現し、メール開封をきっかけにSalesforceのリード情報を自動で更新することが可能です。これにより、顧客への次のアプローチを適切なタイミングで検討できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpの開封結果をSalesforceに手作業で転記しているマーケティング担当者の方
- Salesforce上のリードの温度感を、Mailchimpのエンゲージメントを元に正確に把握したい方
- 手動での連携作業をなくし、営業やマーケティング活動の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpでメールが開封されるとSalesforceのリード情報が自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータの転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「メールが開封されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、Mailchimpから取得した情報をもとに対象のリード情報を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、自動化の対象としたいキャンペーンIDを任意で設定することが可能です
- Salesforceのオペレーション設定では、データ連携先のドメインや更新したいオブジェクト（リードや取引先責任者など）を任意で選択できます
- Salesforceの各更新項目には、固定のテキストを入れたり、Mailchimpで取得した開封者の情報などを変数として埋め込んだりするカスタムが可能です
■注意事項
- Salesforce、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mailchimpで集めた見込み顧客の情報を、決済や顧客管理で利用しているSquareに手動で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しい購読者が追加されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、データ連携の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとSquareの両方を利用しており、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
- 顧客情報の登録作業における入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務品質を高めたいと考えている方
- SquareとMailchimpを連携させて、マーケティングから顧客管理までをスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると、自動でSquareへ顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定し、Mailchimpから取得した購読者情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、購読者が追加されたことを検知したいオーディエンスのIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Mailchimp、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Freshdeskで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で移していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや追加漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、FreshdeskとMailchimpをスムーズに連携させることができ、Freshdeskで特定の条件を満たすコンタクトが作成されると、自動でMailchimpのオーディエンスに追加されます。顧客情報の同期にかかる手間を省き、より効率的なリスト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskの顧客情報をMailchimpに手作業で登録し、二重入力に手間を感じている方
- FreshdeskとMailchimpを連携し、顧客セグメントに合わせたアプローチを迅速に行いたい方
- 手作業によるデータ連携を自動化し、業務全体の効率化を進めたいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskで条件に合うコンタクトが作成されると、自動でMailchimpに追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ登録の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、Mailchimpへの登録情報の入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Freshdeskから取得した情報をもとに、後続の処理に進むための条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpを選択し、「コンタクトをオーディエンスに追加する」アクションを設定して、対象のコンタクト情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、連携対象となるアカウントのドメイン名を任意で設定してください。
- 分岐機能では、Freshdeskのコンタクト情報に含まれる役職や説明に含まれる特定の語句など、任意の条件を設定して処理を分岐させることが可能です。
- Mailchimpでコンタクトを追加するアクションを設定する際に、追加先のオーディエンスIDを任意で指定してください。
■注意事項
- Freshdesk、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Streakで管理しているコンタクト情報を、メールマーケティングのためにMailchimpへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Streakで新しいコンタクトが作成されると、自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクト情報を追加できるため、手作業による連携の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StreakとMailchimpを利用し、手作業でのコンタクト連携に課題を感じている方
- Streakで得た新しいリードをMailchimpのマーケティング施策に素早く活用したい方
- 営業とマーケティング間のデータ連携を自動化し、業務効率化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakへのコンタクト追加をトリガーに、Mailchimpへ自動で情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加する」アクションを設定し、Streakから取得した情報をMailchimpに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、Streakから取得したコンタクト情報をもとに、特定の条件を設定してください。例えば、特定のパイプラインやステージに属するコンタクトのみをMailchimpに追加するといったカスタマイズが可能です。
- Mailchimpにコンタクトを追加する際に、Streakから取得したどの情報をどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。氏名や会社名など、必要な情報だけを連携させることができます。
■注意事項
- StreakとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要Googleフォームで集めたお問い合わせやイベント申込者などのリストを、Mailchimpに手作業で登録していませんか？この作業は定期的に発生する一方で、転記の手間がかかったり、入力ミスや登録漏れの原因になったりすることがあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、自動でMailchimpにコンタクト情報を追加できるため、こうしたリスト管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームで獲得したリードをMailchimpに手動で登録しているマーケティング担当者の方
- 手作業によるリスト移行で、入力ミスやリアルタイムでの対応漏れに課題を感じている方
- メルマガやイベント案内に利用するリスト作成業務を自動化し、効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォームに回答が送信されると自動でMailchimpにコンタクトが追加され、手作業での転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleフォームとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpを選択し、「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、フォームの回答内容とMailchimpの項目を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Googleフォームのトリガー設定では、どのフォームに回答があった際にフローボットを起動させるか、任意のフォームを選択できます。
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、Googleフォームから取得した名前やメールアドレスなどの回答内容を、Mailchimpの各項目に紐付けて設定できます。
■注意事項- Googleフォーム、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要YouCanBookMeで獲得した新しいアポイント情報を、一件ずつ手作業でMailchimpのリストに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、YouCanBookMeに予定が登録されると同時に、Mailchimpへ自動でリード情報を追加できるため、手作業による手間を減らし、効率的なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- YouCanBookMeで獲得したリードをMailchimpに手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- 日程調整ツールとメール配信ツールの連携に手間を感じ、リード管理を効率化したい営業担当者の方
- 手作業による連絡先の転記ミスや登録漏れを防ぎたいと考えている全てのビジネスパーソンの方
■このテンプレートを使うメリット- YouCanBookMeに予定が登録されると自動でMailchimpに情報が追加されるため、手作業でのデータ移行にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での転記作業が減ることで、メールアドレスの入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、YouCanBookMeとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYouCanBookMeを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、YouCanBookMeから取得した情報を連携させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mailchimpにコンタクトを追加する際、YouCanBookMeから取得した予約者の氏名やメールアドレスなど、どの情報をどのフィールドに登録するかを任意で設定できます。
■注意事項- YouCanBookMe、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- Mailchimpで配信したメールの開封状況を、手作業で管理しているマーケティング担当者の方
- 開封者リストをGoogle スプレッドシートで作成・更新しており、作業を自動化したい方
- メールマーケティングの効果測定や、関連するデータ管理業務を効率化したいと考えている方
- Mailchimpでのメール開封をトリガーに、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、手作業でのリスト作成に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が減るため、入力ミスや情報更新の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
- はじめに、MailchimpとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「メールが開封されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、開封者の情報を指定のスプレッドシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定で、特定のキャンペーンIDのみを検知対象として任意で設定することが可能です。
- Google スプレッドシートへ追加する情報は、開封者のメールアドレスだけでなく、キャンペーン名や開封日時など、任意で選択・設定できます。
- Mailchimp、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpでのメール開封状況を把握し、チームに共有したい方
- 特定のメールキャンペーンの開封をトリガーに、次のアクションをスムーズに起こしたい方
- Slackへの通知を自動化し、手作業での情報共有の手間をなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpでメールが開封されると自動でSlackに通知されるため、手動で開封状況を確認する手間や時間を削減できます。
- システムが自動で通知を行うことで、重要なメールの開封の見落としを防ぎ、スムーズな対応や次のアクションへと繋げることが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「メールが開封されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、メール開封の情報を任意のチャンネルに通知するようにします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、通知の対象としたいキャンペーンのIDを任意で指定することが可能です。これにより、特定のメールキャンペーンの開封のみを検知できます。
- Slackへの通知設定では、メッセージを送るチャンネルを自由に選択できます。また、通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したキャンペーン名や開封者の情報などを変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Mailchimp、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mailchimpで管理している購読者リストを元にEventbriteでイベントを作成する際、手作業での情報登録に時間を要していませんか？
また、手作業による転記ミスで、イベント情報に誤りが生じる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Mailchimpに特定の購読者が追加されたことをきっかけにEventbriteのイベント作成が自動化され、このような連携における課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとEventbriteを連携させ、イベント集客を効率化したいマーケティング担当者の方
- Mailchimpへのリスト追加からEventbriteのイベント作成までを手作業で行っているイベント企画者の方
- 購読者リストに応じた特定のイベント作成プロセスを自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpへの購読者追加を起点にEventbriteのイベント作成が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのイベント情報入力に伴う、設定の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとEventbriteをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでEventbriteの「イベントを作成する」アクションを設定し、イベントを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、購読者が追加されたことを検知したいオーディエンス（リスト）のIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Mailchimpから取得した購読者の情報（メールアドレスやタグなど）をもとに、イベントを作成する条件を自由に設定可能です。
- Eventbriteのイベント作成アクションでは、イベント名や概要などの各フィールドにMailchimpから取得した情報を引用し、動的に設定できます。
■注意事項
- Mailchimp、EventbriteのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Mailchimpで配信したメールの開封者リストを手作業で作成しているマーケティング担当者の方
- MailchimpとGoogleドキュメントを連携させ、メールマーケティングの分析業務を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記をなくし、より戦略的な施策立案に時間を活用したいと考えている方
- メールが開封されるたびにGoogleドキュメントへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業での確認や転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手による作業を介さないため、転記ミスや確認漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
- はじめに、MailchimpとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「メールが開封されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した開封者の情報などを指定のドキュメントに追記するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定で、開封を検知する対象のキャンペーン（メール）を任意で設定してください。
- Googleドキュメントのアクション設定では、どのドキュメントに情報を追記するかを設定し、開封者のメールアドレスや開封日時など、追加したいテキスト内容を任意で指定してください。
■概要
Mailchimpで配信したメールの開封状況を、都度Salesforceに手動で反映する作業は手間がかかるだけでなく、更新のタイムラグや入力漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、SalesforceとMailchimpの連携をスムーズに実現し、メール開封をきっかけにSalesforceのリード情報を自動で更新することが可能です。これにより、顧客への次のアプローチを適切なタイミングで検討できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mailchimpの開封結果をSalesforceに手作業で転記しているマーケティング担当者の方
- Salesforce上のリードの温度感を、Mailchimpのエンゲージメントを元に正確に把握したい方
- 手動での連携作業をなくし、営業やマーケティング活動の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpでメールが開封されるとSalesforceのリード情報が自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータの転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「メールが開封されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、Mailchimpから取得した情報をもとに対象のリード情報を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、自動化の対象としたいキャンペーンIDを任意で設定することが可能です
- Salesforceのオペレーション設定では、データ連携先のドメインや更新したいオブジェクト（リードや取引先責任者など）を任意で選択できます
- Salesforceの各更新項目には、固定のテキストを入れたり、Mailchimpで取得した開封者の情報などを変数として埋め込んだりするカスタムが可能です
■注意事項
- Salesforce、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mailchimpで集めた見込み顧客の情報を、決済や顧客管理で利用しているSquareに手動で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しい購読者が追加されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、データ連携の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとSquareの両方を利用しており、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
- 顧客情報の登録作業における入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務品質を高めたいと考えている方
- SquareとMailchimpを連携させて、マーケティングから顧客管理までをスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると、自動でSquareへ顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定し、Mailchimpから取得した購読者情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、購読者が追加されたことを検知したいオーディエンスのIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Mailchimp、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Freshdeskで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で移していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや追加漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、FreshdeskとMailchimpをスムーズに連携させることができ、Freshdeskで特定の条件を満たすコンタクトが作成されると、自動でMailchimpのオーディエンスに追加されます。顧客情報の同期にかかる手間を省き、より効率的なリスト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskの顧客情報をMailchimpに手作業で登録し、二重入力に手間を感じている方
- FreshdeskとMailchimpを連携し、顧客セグメントに合わせたアプローチを迅速に行いたい方
- 手作業によるデータ連携を自動化し、業務全体の効率化を進めたいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskで条件に合うコンタクトが作成されると、自動でMailchimpに追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ登録の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、Mailchimpへの登録情報の入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Freshdeskから取得した情報をもとに、後続の処理に進むための条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpを選択し、「コンタクトをオーディエンスに追加する」アクションを設定して、対象のコンタクト情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、連携対象となるアカウントのドメイン名を任意で設定してください。
- 分岐機能では、Freshdeskのコンタクト情報に含まれる役職や説明に含まれる特定の語句など、任意の条件を設定して処理を分岐させることが可能です。
- Mailchimpでコンタクトを追加するアクションを設定する際に、追加先のオーディエンスIDを任意で指定してください。
■注意事項
- Freshdesk、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Streakで管理しているコンタクト情報を、メールマーケティングのためにMailchimpへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Streakで新しいコンタクトが作成されると、自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクト情報を追加できるため、手作業による連携の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StreakとMailchimpを利用し、手作業でのコンタクト連携に課題を感じている方
- Streakで得た新しいリードをMailchimpのマーケティング施策に素早く活用したい方
- 営業とマーケティング間のデータ連携を自動化し、業務効率化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakへのコンタクト追加をトリガーに、Mailchimpへ自動で情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加する」アクションを設定し、Streakから取得した情報をMailchimpに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、Streakから取得したコンタクト情報をもとに、特定の条件を設定してください。例えば、特定のパイプラインやステージに属するコンタクトのみをMailchimpに追加するといったカスタマイズが可能です。
- Mailchimpにコンタクトを追加する際に、Streakから取得したどの情報をどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。氏名や会社名など、必要な情報だけを連携させることができます。
■注意事項
- StreakとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリードをMailchimpに手動で登録しているマーケティング担当者の方
- 手作業によるリスト移行で、入力ミスやリアルタイムでの対応漏れに課題を感じている方
- メルマガやイベント案内に利用するリスト作成業務を自動化し、効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でMailchimpにコンタクトが追加され、手作業での転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpを選択し、「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、フォームの回答内容とMailchimpの項目を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、どのフォームに回答があった際にフローボットを起動させるか、任意のフォームを選択できます。
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、Googleフォームから取得した名前やメールアドレスなどの回答内容を、Mailchimpの各項目に紐付けて設定できます。
■注意事項
- Googleフォーム、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- YouCanBookMeで獲得したリードをMailchimpに手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- 日程調整ツールとメール配信ツールの連携に手間を感じ、リード管理を効率化したい営業担当者の方
- 手作業による連絡先の転記ミスや登録漏れを防ぎたいと考えている全てのビジネスパーソンの方
- YouCanBookMeに予定が登録されると自動でMailchimpに情報が追加されるため、手作業でのデータ移行にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での転記作業が減ることで、メールアドレスの入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
- はじめに、YouCanBookMeとMailchimpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYouCanBookMeを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、YouCanBookMeから取得した情報を連携させます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpにコンタクトを追加する際、YouCanBookMeから取得した予約者の氏名やメールアドレスなど、どの情報をどのフィールドに登録するかを任意で設定できます。
- YouCanBookMe、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
SmartsheetとMailchimpの連携により、手作業で行っていたプロジェクト管理データとマーケティングリスト間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して業務の効率化を体験してみてください。
よくあるご質問
Q：連携できるデータ項目は自由に選べますか？
A：はい、可能です。
今回は一例として氏名とメールアドレスを連携しましたが、「住所」「市区町村」「都道府県」「国」「郵便番号」「誕生日」「電話番号」なども連携できます。
Smartsheetで作成したグリッドのカラムを設定し、Mailchimpのアクションでその情報を引用できるようにすることで、連携が可能です。
用途に応じて、必要な項目を設定してみましょう！
Q：連携エラーが起きた時に気づけますか？
A：連携に失敗した場合は、Yoomに登録されているメールアドレス宛に通知が送信されます。
通知には、エラーが発生したオペレーションの詳細も記載されているため、原因の特定がスムーズに行えます。
通知先はメールのほか、SlackやChatworkにも設定可能です。設定方法の詳細については、こちらのページをご参照ください。
エラーの内容を確認し、修正が必要な場合はYoomのヘルプページを参考にして対応してください。
解決が難しい場合は、サポート窓口までお問い合わせいただけます。
Q：連携の実行頻度はどのくらいですか？
A：Webhookを利用したトリガーで設定しているため、リアルタイムの連携が可能です。
トリガー発生からアクション実行までのタイムラグが無いため、業務の迅速化を実現できますよ。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
