【簡単設定】SalesforceのデータをGammaに自動的に連携する方法

「SalesforceとGammaを使っていて、それぞれのデータを連携させたい！」
「Salesforceに登録された新規リード情報をもとに、毎回手作業でGammaの会社紹介スライドを作成しており、手間がかかっている...」

このように、複数のSaaSをまたいだ手作業での業務に非効率を感じていませんか？

もし、Salesforceに新しいリードが登録されたら、その情報を基にGammaで個社別の会社紹介スライドを自動で生成する仕組みがあれば、こうした定型業務から解放され、より戦略的な営業活動や顧客との関係構築に時間を使えるようになります！

今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはSalesforceとGammaを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Salesforceで新規リードが登録されたらGammaで会社紹介スライドを自動生成する

試してみる

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■概要

Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、個別に会社紹介資料を作成しメールで送付する作業は、手間がかかる上に、対応の遅れが機会損失に繋がることも少なくありません。 このワークフローを活用すれば、SalesforceとGammaを連携させることで、リード登録をきっかけにパーソナライズされた会社紹介スライドをGammaで自動生成し、Gmailで送付するまでの一連の流れを自動化できます。リードへの迅速なアプローチを実現し、営業活動を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとGammaを活用しており、手作業での連携に課題を感じている営業・マーケ担当者の方
• 新規リードへの初回アプローチを迅速化し、エンゲージメントを高めたいと考えている方
• SalesforceとGammaの連携による営業プロセスの自動化で、チーム全体の生産性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録から資料送付までが自動化されるため、手作業の時間を削減し、迅速なフォローアップを実現します。
• 資料の添付漏れや宛先間違いといった人為的なミスを防ぎ、全てのリードに対して質の高いアプローチを標準化できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Salesforce、Gamma、GmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. オペレーションでGammaの「Gammaを生成」を設定し、Salesforceから取得したリード情報をもとにスライドを生成します。
4. スライドの生成時間を考慮し、オペレーションで「待機する」アクションを設定します。
5. 続けてGammaの「生成したファイルURLを取得」「生成したファイルを取得」アクションを順に設定します。
6. オペレーションの「ファイル名の変換」を用いて、ダウンロードしたファイル名を任意の名前に変更します。
7. 最後にGmailの「メールを送る」アクションを設定し、生成したスライドを添付してリード宛にメールを自動送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Gammaでスライドを生成する際に、Salesforceから連携するリード情報（会社名、氏名など）は任意で設定可能です。
• Gammaで生成したスライドのファイル名は、「【株式会社〇〇様】会社紹介資料」のように、任意の内容に変換できます。
• Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文を自由に設定することが可能です。

■注意事項

• Salesforce、Gamma、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
• オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

Salesforce・Gamma・Gmailの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にSalesforce・Gamma・Gmailを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、下の無料登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

30秒で簡単登録！無料で始める

※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Gamma／Gmail

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は、「Salesforceで新規リードが登録されたらGammaで会社紹介スライドを自動生成し、Gmailで送付する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• Salesforce・Gamma・Gmailをマイアプリ連携
• テンプレートをコピーする
• Salesforceのトリガー設定およびGammaとGmailのアクション設定
• トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

Salesforceで新規リードが登録されたらGammaで会社紹介スライドを自動生成する

試してみる

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■概要

Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、個別に会社紹介資料を作成しメールで送付する作業は、手間がかかる上に、対応の遅れが機会損失に繋がることも少なくありません。 このワークフローを活用すれば、SalesforceとGammaを連携させることで、リード登録をきっかけにパーソナライズされた会社紹介スライドをGammaで自動生成し、Gmailで送付するまでの一連の流れを自動化できます。リードへの迅速なアプローチを実現し、営業活動を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとGammaを活用しており、手作業での連携に課題を感じている営業・マーケ担当者の方
• 新規リードへの初回アプローチを迅速化し、エンゲージメントを高めたいと考えている方
• SalesforceとGammaの連携による営業プロセスの自動化で、チーム全体の生産性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録から資料送付までが自動化されるため、手作業の時間を削減し、迅速なフォローアップを実現します。
• 資料の添付漏れや宛先間違いといった人為的なミスを防ぎ、全てのリードに対して質の高いアプローチを標準化できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Salesforce、Gamma、GmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. オペレーションでGammaの「Gammaを生成」を設定し、Salesforceから取得したリード情報をもとにスライドを生成します。
4. スライドの生成時間を考慮し、オペレーションで「待機する」アクションを設定します。
5. 続けてGammaの「生成したファイルURLを取得」「生成したファイルを取得」アクションを順に設定します。
6. オペレーションの「ファイル名の変換」を用いて、ダウンロードしたファイル名を任意の名前に変更します。
7. 最後にGmailの「メールを送る」アクションを設定し、生成したスライドを添付してリード宛にメールを自動送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Gammaでスライドを生成する際に、Salesforceから連携するリード情報（会社名、氏名など）は任意で設定可能です。
• Gammaで生成したスライドのファイル名は、「【株式会社〇〇様】会社紹介資料」のように、任意の内容に変換できます。
• Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文を自由に設定することが可能です。

■注意事項

• Salesforce、Gamma、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
• オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

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ステップ1：Salesforce・Gamma・Gmailをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

GmailはGoogle スプレッドシートの設定方法と同じため、Google スプレッドシートの解説をご覧ください！

• Salesforceのマイアプリ登録方法

 ※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているアプリも問題なくお試しいただけますぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！ 

• Gammaのマイアプリ登録方法

次は、Gammaの連携を行います。

• アカウント名：担当者など任意の名称を入力
• API Key：赤線を確認の上、Gammaにログインし、取得したAPI Keyを入力

入力が終わったら「追加」をクリックしましょう！

連携が完了するとマイアプリにSalesforce・Gamma・Gmailが登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：テンプレートをコピーする

ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。

Salesforceで新規リードが登録されたらGammaで会社紹介スライドを自動生成する

試してみる

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■概要

Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、個別に会社紹介資料を作成しメールで送付する作業は、手間がかかる上に、対応の遅れが機会損失に繋がることも少なくありません。 このワークフローを活用すれば、SalesforceとGammaを連携させることで、リード登録をきっかけにパーソナライズされた会社紹介スライドをGammaで自動生成し、Gmailで送付するまでの一連の流れを自動化できます。リードへの迅速なアプローチを実現し、営業活動を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとGammaを活用しており、手作業での連携に課題を感じている営業・マーケ担当者の方
• 新規リードへの初回アプローチを迅速化し、エンゲージメントを高めたいと考えている方
• SalesforceとGammaの連携による営業プロセスの自動化で、チーム全体の生産性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録から資料送付までが自動化されるため、手作業の時間を削減し、迅速なフォローアップを実現します。
• 資料の添付漏れや宛先間違いといった人為的なミスを防ぎ、全てのリードに対して質の高いアプローチを標準化できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Salesforce、Gamma、GmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. オペレーションでGammaの「Gammaを生成」を設定し、Salesforceから取得したリード情報をもとにスライドを生成します。
4. スライドの生成時間を考慮し、オペレーションで「待機する」アクションを設定します。
5. 続けてGammaの「生成したファイルURLを取得」「生成したファイルを取得」アクションを順に設定します。
6. オペレーションの「ファイル名の変換」を用いて、ダウンロードしたファイル名を任意の名前に変更します。
7. 最後にGmailの「メールを送る」アクションを設定し、生成したスライドを添付してリード宛にメールを自動送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Gammaでスライドを生成する際に、Salesforceから連携するリード情報（会社名、氏名など）は任意で設定可能です。
• Gammaで生成したスライドのファイル名は、「【株式会社〇〇様】会社紹介資料」のように、任意の内容に変換できます。
• Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文を自由に設定することが可能です。

■注意事項

• Salesforce、Gamma、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
• オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

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コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！

ステップ3：アプリトリガーの設定

Salesforceと連携して、リードオブジェクトに新規レコードが登録された際の設定を行います！
Yoomで設定する前にSalesforceにテスト用のリードを作成しておきましょう。
作成が終わったらYoomに戻ります。

「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。

※オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。

「API接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。

※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。

料金プランについて | Yoomヘルプセンター

基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！

赤線を確認の上、「マイドメインURL」を入力します。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！

テストに成功しました！

テストに成功すると「取得した値」にSalesforceの情報が反映されます。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください。

• テストの重要性：「取得した値」のテスト値について

「完了」をクリックして次の工程へ進みましょう！

ステップ4：Gammaを生成

次は、Gammaと連携してスライドを生成します。
「Gammaを生成」をクリックします。

Gammaと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「Gammaを生成」のままで「次へ」をクリックします。

「入力テキスト」に生成するための指示内容を入力します。
画像では自社情報を設定しています。

入力テキストの下に進み、リード情報を入力します。「取得した値」を使うことで、都度変更することなくSalesforceの最新の情報を反映することができます。

下へ進み、「テキストモード」はプルダウンから任意で選択します。

「フォルダーID」は候補から選択します。
その他の項目は必須項目ではありません。必要な項目に入力を行ってください。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！

テストに成功しました！
テストに成功すると、取得した値に「生成ID」が追加されます。
「完了」をクリックして次の工程に進みましょう。

ステップ5：待機する

次は、Yoomの機能を使って、次に設定するオペレーションを実行するまでの待機時間を設定することができます。
「待機する」をクリックします。
※「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

待機する時間を設定します。
下の画像では2分待機するように設定しています！

詳しい設定方法は「待機する」の設定方法をご参照ください。
入力が終わったら「完了」をクリックしましょう。

ステップ6：生成したファイルURLを取得

次は、Gammaで生成したファイルURLの情報を取得します！
「生成したファイルURLを取得」をクリックします。

Gammaと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「生成したファイルURLを取得」のままで「次へ」をクリックします。

「生成ID」に「Gammaを生成」で取得した「生成ID」を使用します。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！

テストに成功しました！

テストに成功すると、取得した値に「出力ファイルのURL」が追加されました！
「完了」をクリックして次の工程に進みましょう。

ステップ7：生成したファイルを取得

次は、Gammaで生成したファイルを取得します！
「生成したファイルを取得」をクリックします。
※ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。

Gammaと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「生成したファイルを取得」のままで「次へ」をクリックします。

「出力ファイルのURL」に前工程で取得した値を入力します。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！

テストに成功しました！
ダウンロードをクリックすると、ファイルを確認することができます。
「完了」をクリックして最後の行程に進みましょう。

ステップ8：ファイル名の変換

次は、Yoomの機能を使って生成したファイルの名前を変換します！
「ファイル名の変換」をクリックします。

データタイプがファイルのアウトプットについてファイル名を任意の値に変換します。

• ファイル名変換対象の値：プルダウンから「生成したファイル」を選択
• 変換後のファイル名：変更したいファイル名を入力
  取得した値を活用して、「【株式会社〇〇様】会社紹介資料」のよう設定することもできます。テキストを直接入力した箇所は、固定値としてすべての連携に反映されます。

詳しくは「データ変換」の設定方法をご確認ください。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！

テストに成功しました！
取得した値に「ファイル名変換後のファイル」が追加されました。
「完了」をクリックして最後の工程に進みましょう。

ステップ9：メールを送る

次は、Gmailと連携してメールを送信します！
「メールを送る」をクリックします。
※トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。

Gmailと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、下へ進みます。

下へ進み、「To」に取得した値を使ってメールアドレスを入力します。

件名や本文にも取得した値を入れることができます！

添付ファイルは下の画像のように、プルダウンから「取得した値を使用」「ファイル名変換後のファイル」を選択します。

入力が終わったら「次へ」をクリックしましょう！

メールの送信内容を確認し「テスト」をクリックします。

テストに成功しました！

テストに成功すると、Gmailにメールが届いていました！

スライドにSalesforceの情報が反映されています！
Yoomに戻って「完了」をクリックしましょう。

お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。

トリガーをONにするとフローが起動します！

実際にフローボットを起動して、Salesforceで新規リードが登録されたらGammaで会社紹介スライドが自動生成されているかを確認してみてくださいね！

SalesforceやGammaのAPIを使ったその他の自動化例

SalesforceやGammaのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。

Salesforceを使った自動化例

Salesforceで商談のステータスが更新された際の書類送付や、日次のレポート取得によるSlack通知を自動化できます。外部フォームやチャットツールと連携したリード登録、見積書作成、会議予定の自動反映などもスムーズに行えます。

Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する

試してみる

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■概要

Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ後、手作業で契約書を作成し、クラウドサインにアップロードして送付する作業に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する手作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステータス更新をきっかけに、契約書類の作成からクラウドサインでの送付までを自動化し、これらの課題をスムーズに解決します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceで商談を管理し、クラウドサインで契約書を送付している営業担当者の方
• 商談の受注後に発生する、書類作成から送付までの定型業務を効率化したいと考えている方
• 手作業による書類の送付漏れや、顧客情報の入力ミスを防止したい営業管理者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceのステータス更新後、手作業で行っていた書類作成や送付業務が自動化され、コア業務に集中する時間を確保することができます。
• システムが連動して処理を行うため、手作業による顧客情報の転記ミスや送付漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、契約業務の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Salesforce、Googleドキュメント、クラウドサインをYoomと連携します。
2. トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、商談のステータスなど特定の条件を満たした場合に後続の処理が実行されるよう設定します。
4. オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、書類作成に必要な取引先情報や商談情報を取得します。
5. オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ用意したテンプレートに取得した情報を差し込み、書類を自動で作成します。
6. 最後に、クラウドサインの各種オペレーションを設定します。「書類の作成」でタイトルを設定し、「書類にファイルを添付」で作成した書類を追加します。その後、「宛先の追加」で送付先情報を設定し、「書類の送信・リマインド」で送信を実行します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceのトリガー設定では、更新を検知する起動間隔や、お使いのSalesforceのマイドメインURLを任意で指定してください。
• 分岐機能では、取得した商談のフェーズ情報などを基に「フェーズが『受注』と一致する場合」といったように、後続のオペレーションを実行する条件を自由にカスタマイズしてください。
• Salesforceの「レコードを取得する」アクションでは、書類作成に利用する情報が格納されているオブジェクトのAPI参照名を指定してください。
• Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションでは、元となるテンプレートのファイルIDや、完成した書類の格納先フォルダID、出力ファイル名を指定し、差し込む情報を設定してください。
• クラウドサインの「書類の作成」アクションでは、送信する書類のタイトルを任意で設定してください。
• クラウドサインの「書類にファイルを添付」アクションでは、Googleドキュメントで作成したファイルを指定してください。
• クラウドサインの「宛先の追加」アクションでは、Salesforceから取得した担当者のメールアドレスや氏名などを指定してください。

■注意事項

• SalesforceとクラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

毎日Salesforceのレポートを取得してSlackに通知する

試してみる

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■概要

毎日Salesforceのレポートを取得して、自動的にSlackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.営業チームのパフォーマンスをリアルタイムで把握したい方

• 営業チームリーダーやマネージャー
• セールスアナリストやビジネスインテリジェンス担当者

2.Salesforceのレポートを日常的に利用している方

• Salesforceを活用してデータ分析を行っているマーケティング担当者
• Salesforceのレポートを使って業績を評価している経営者や管理者

3.Slackを日常的に活用している方

• チーム内でのコミュニケーションをSlackで行っているビジネスチーム
• 情報共有やタスク管理をSlackで行っているプロジェクトチーム

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■このテンプレートを使うメリット

・Salesforceのレポートが毎日自動的にSlackに通知されるため、最新の営業データをチーム全体で共有できます。

・手動でレポートを取得して共有する手間が省けるため、業務効率が向上します。

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Salesforceの新規リードからPerplexityで初回メールを自動で作成する

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■概要

Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、初回アプローチのメール文面を手作業で作成することに手間を感じていませんか？ このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Perplexityがリード情報に基づいた最適な初回メールを自動で作成するため、こうした定型業務の負担を軽減できます。リードへの迅速かつ質の高いアプローチを実現し、営業活動の初動を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceを活用しており、Perplexityで初回メール作成を自動化したい営業担当者の方
• リードへのアプローチ速度と質を向上させたいインサイドセールスやマーケティング部門の方
• 手作業によるメール作成業務を効率化し、より戦略的な業務に時間を充てたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録からメール文面の作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、迅速なアプローチが可能になります。
• Perplexityが生成するため、担当者によるメール文面の品質のばらつきがなくなり、アプローチの質を標準化することで属人化の解消に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、PerplexityとSalesforceをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」を設定し、Salesforceのリード情報を基にメール文面を作成するよう指定します
4. 最後に、オペレーションでデータベース機能の「レコードを追加する」を設定し、生成されたメール文面などの情報をYoomのデータベースに保存します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定を行う際に、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください。
•  Perplexityのプロンプトは、固定のテキストやSalesforceで取得した値の変数を使って自由にカスタマイズ可能です。

■注意事項

• Salesforce、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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SalesforceからMisocaで見積書を作成する

試してみる

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■概要

Salesforceで管理している商談情報をもとに、Misocaで見積書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。手入力による金額や宛先の間違いは、ビジネスにおいて避けたいヒューマンエラーの一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでMisocaの見積書が自動作成されるため、こうした課題を解消し、迅速かつ正確な見積書発行を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceで顧客管理を行い、Misocaで見積書を作成している営業担当者の方
• 見積書作成における手入力作業をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
• 営業部門の定型業務を自動化し、生産性の向上を目指しているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceの情報を都度コピー＆ペーストする作業が不要になり、見積書作成にかかる時間を短縮することができます。
• 手作業による情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、正確な見積書を効率的に発行することが可能になります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとMisocaをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceのクローム拡張機能を選択し、「カスタムオブジェクトのレコードから起動」アクションを設定し、Salesforceの特定のレコードページからフローボットを起動できるようにします。
3. 次に、オペレーションでMisocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」アクションを設定し、Salesforceの情報をもとに見積書の送り先を特定します。
4. 最後に、オペレーションでMisocaの「見積書を作成」アクションを設定し、Salesforceのレコード情報と取得した送り先IDをもとに見積書を自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceのクローム拡張機能トリガーでは、ご利用の環境に合わせて「マイドメインURL」、「カスタムオブジェクトのAPI参照名」、「起動ページのURLサンプル」をそれぞれ設定してください。
• Misocaで見積書を作成するアクションでは、Salesforceの情報を元に動的に送り先を指定するだけでなく、特定の送り先IDを固定で設定するなど、要件に応じて任意にカスタムしてください。

■注意事項

• SalesforceとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用い、対象の送り先IDを個々に分割し送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。

詳細を見る 試してみる

Salesforceから顧客との会議予定をGoogleカレンダーに登録し、会議URLをGmailで送信する

試してみる

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■概要

Salesforceで管理している顧客情報をもとに、一件ずつGoogleカレンダーで会議を設定し、Gmailで案内を送る作業に手間を感じていませんか？手作業での繰り返し業務は、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforce上の情報をトリガーに、Googleカレンダーへの予定登録からGmailでの会議URL通知までの一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceで顧客管理を行い、オンライン会議を頻繁に設定する営業担当者の方
• GoogleカレンダーとGmailでの会議調整と連絡を手作業で行っている方
• 顧客対応プロセスを自動化し、チームの生産性向上を目指すマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceの情報をもとに会議予定の登録から通知までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業による顧客名や日時の入力間違い、会議URLの貼り忘れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Salesforce、Googleカレンダー、GmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでChrome拡張機能を設定し、Salesforceの画面から顧客情報を取得してフローを開始します。
3. 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを選択し、取得した顧客情報をもとに会議の予定を作成します。
4. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成したGoogleカレンダーの会議URLを本文に含めた案内メールを自動で送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleカレンダーの予定作成では、会議のタイトルや説明欄に、Salesforceから取得した顧客名や会社名などを動的な値として設定することが可能です。
• Gmailのメール送信では、送信先をSalesforce上の担当者メールアドレスに自動で設定したり、メッセージ内容に顧客名や会議日時を埋め込んだりといったカスタムができます。

‍■注意事項

• Salesforce、Googleカレンダー、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Airtableでレコードが作成されたら、Salesforceにリードオブジェクトのレコードを作成する

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■概要

Airtableで管理している顧客情報などを、営業管理のためにSalesforceへ都度手作業で転記していませんか？こうした反復作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、AirtableとSalesforceのデータ連携を自動化するものであり、Airtableへのレコード追加をトリガーに、Salesforceへリード情報を自動で作成することが可能です。

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■このテンプレートをおすすめする方

• AirtableとSalesforceを併用し、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
• Airtableで管理する見込み顧客を、Salesforceへ自動でリード登録したい営業やマーケティング担当の方
• AirtableとSalesforceの連携を通じて、データ入力業務の自動化を進めたいDX推進担当の方

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■このテンプレートを使うメリット

• Airtableにレコードが作成されるとSalesforceに自動でデータが作成され、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ入力をなくすことで、転記時の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、AirtableとSalesforceをYoomと連携します
2. トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」アクションを設定します
3. 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したAirtableのレコード情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたいベースのID、テーブルのIDまたは名前、およびSalesforceに渡したいフィールド情報を任意で設定してください
• Salesforceのオペレーション設定では、お使いの環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください

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■注意事項

• Airtable、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  

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Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する

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■概要‍

Jotformで送信された情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携するフローボットです。

お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。

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■注意事項

・JotformとSalesforceの設定内容を自由に変更してご利用ください。

・Salesforce、JotformそれぞれとYoomの連携設定が必要です。

・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する

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■概要

Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1. Chatworkを利用して業務のコミュニケーションをとっている企業

・メッセージの内容を活動履歴として残していくことで、仕事の進捗を一元管理したい方

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2. Salesforceを活用して顧客や営業活動を管理している企業

・商談などで作成した議事録を活動履歴として自動で登録したい方

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■このテンプレートを使うメリット

このテンプレートを利用すると、情報転記の作業が不要になるため、業務効率が向上します。
例えば、商談後に関係者に対してChatworkで議事録を共有している場合、その議事録の内容がそのままSalesforceにも自動で追加されます。
これまで、情報共有後に活動履歴を追加していた方は、追加作業が不要になるため、作業時間が短縮され、生産性向上に寄与します。

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■注意事項

・SalesforceとChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・AIオペレーション・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能・アプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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Box上の見積書ファイルから金額情報を抽出し、Salesforceの商談を自動更新する

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■概要

Boxに保存した見積書の内容を、手作業でSalesforceの商談情報に転記する作業は、手間がかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローは、Boxの特定フォルダに見積書がアップロードされると、AI（OCR）が自動でファイル内の金額情報を読み取り、Salesforceの該当する商談レコードを更新します。データ入力に関わる手作業をなくし、営業活動の効率化を実現するワークフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

• BoxとSalesforce間での見積書情報の転記作業に、手間や時間をかけている営業担当者の方
• 手入力による商談情報の更新ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えているマネージャーの方
• 営業プロセスの自動化を推進し、チーム全体の生産性を高めたいと考えているDX担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Boxに見積書をアップロードするだけでSalesforceの商談情報が自動更新されるため、データ入力の手間を省き、コア業務に集中する時間を創出します。
• AIが自動で金額を読み取り更新するため、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、営業データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、BoxとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされた見積書ファイルを取得します。
4. 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルから金額などの情報を抽出します。
5. 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、ファイル名などから更新対象の商談レコードを特定します。
6. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」を設定し、抽出した金額情報で対象の商談を更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Boxのトリガー設定では、ワークフローを起動するきっかけとなるフォルダを任意で設定できます。例えば「最終見積書」フォルダなど、特定のフォルダを指定してください。
• AI機能（OCR）のアクションでは、見積書内のどの項目の文字を抽出するかを任意で設定できます。金額だけでなく、見積番号や日付などを抽出対象に追加することも可能です。また、使用するAIモデルや言語も選択できます。

■注意事項‍

• Box、SalesforceとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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kintone上の見積もりデータをSalesforceに登録する

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■概要

kintoneで見積もりを作成した後、営業管理のためにSalesforceへ手作業でデータを転記していませんか。この一連の作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、kintoneのレコード詳細画面からワンクリックでSalesforceに見積もりデータを登録する作業を自動化し、これらの課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneとSalesforce間でのデータ転記作業に手間を感じている営業担当者の方
• 手作業による入力ミスをなくし、データ登録の正確性を高めたいと考えている方
• SaaS間の連携によって、営業プロセス全体の効率化や標準化を進めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneの画面上で操作が完結し、Salesforceに自動でデータが登録されるため、アプリを往復する手間や作業時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneのクローム拡張機能を選択し、「レコード詳細ページから起動」するよう設定します。
3. 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、起動元のレコード情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、kintoneから取得した情報をもとにレコードを追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• kintoneのトリガー設定では、ワークフローを起動させたいアプリのページを任意で設定してください。
• kintoneからレコードを取得する際、対象となるアプリや取得したいフィールドを任意で設定することが可能です。
• Salesforceにレコードを追加する際、登録先のオブジェクトや、kintoneの各項目と紐付けるSalesforceのフィールドを任意で設定してください。

■注意事項

• kintoneとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
  ‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921

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Gammaを使った自動化例

フォーム回答やWeb会議の文字起こしデータをもとに、提案書や議事録スライドを自動で生成し保存できます。生成した資料のURLをSlackやMicrosoft Teamsへ通知し、チーム内での迅速な情報共有をサポートします。

定期的にGammaでフォーム回答の集計レポートを生成してGmailで送付する

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■概要

Googleフォームで集めた回答を定期的に集計し、Gammaで見やすいレポートを作成して関係者にGmailで共有する作業は、定期的だからこそ手間がかかる業務ではないでしょうか。手作業での集計やレポート作成は時間がかかり、送信漏れなどのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてGammaでのレポート生成からGmailでの自動送信までを一気通貫で自動化し、こうした課題を解決できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• 定期的なGoogleフォームの回答集計と報告業務に手間を感じている担当者の方
• Gammaを使ったレポート生成とGmailでの自動送信によって、報告業務を効率化したい方
• 手作業によるレポート作成や共有の抜け漏れを防ぎ、業務の確実性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• スケジュールに合わせてフォーム回答の取得からレポート生成、Gmailでの自動送信までが実行されるため、手作業の時間を削減できます。
• 手作業によるデータの転記ミスや、Gammaで生成したレポートの添付・送信漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Gamma、Gmail、GoogleフォームをYoomと連携する
2. トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローを起動したい日時や繰り返し周期を設定する
3. オペレーションでGoogleフォームを選択し、「回答の一覧を取得（回答期間を指定）」アクションで集計対象の回答を取得する
4. 次に、AI機能の「テキスト抽出」アクションで、取得した回答データからレポート作成に必要な情報を抽出・要約する
5. Gammaの「Gammaを生成」アクションを設定し、抽出したテキストを基にレポートを生成する
6. レポート生成には時間がかかる場合があるため、待機機能で一定時間待機するよう設定する
7. Gammaの「生成したファイルURLを取得」アクションで、完成したレポートのURLを取得する
8. 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションで、取得したレポートURLを本文に含めて指定の宛先にメールを送信する

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガーの設定では、レポートを生成・送信したい周期（毎日、毎週、毎月など）や具体的な日時を任意で設定してください。
• Gmailのメール送信アクションでは、宛先（To, Cc, Bcc）や件名を実際の運用に合わせて設定します。本文には、Gammaで生成したレポートURLの出力結果を埋め込んだり、定型文を追加したりするなど、自由にカスタマイズが可能です。

■注意事項

• Googleフォーム、Gamma、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• GoogleフォームのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。

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Confluenceでページが作成されたら、Gammaでプレゼン資料を自動生成する

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■概要

Confluenceにまとめた情報をもとに、Gammaでプレゼン資料を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていませんか？ また、急ぎの資料作成で情報の転記ミスが発生することもあるかもしれません。 このワークフローを活用すれば、ConfluenceとGammaの連携が自動で実行され、Confluenceでページが作成されると、その内容をもとにしたプレゼン資料がGammaで自動生成されるため、こうした課題を円滑に削減します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ConfluenceとGammaを活用し、資料作成業務を効率化したいと考えている方
• ConfluenceとGammaの連携を手作業で行っており、工数やミスを削減したい方
• チーム内の情報共有や、ドキュメントから資料への展開を迅速化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Confluenceにページを作成するだけで資料の草案が自動生成され、手作業での資料作成に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での情報転記が削減されるため、コピー＆ペーストのミスや内容の抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Confluence、Gamma、DiscordをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの情報を取得します。
4. 次に、オペレーションで取得した情報をもとに、Gammaで「Gammaを生成」するアクションを設定します。
5. Gammaでの生成完了を待つため、オペレーションで「待機する」アクションを挟みます。
6. 最後に、オペレーションでGammaの「生成したファイルを取得」し、Discordの「ファイルを送信」アクションで指定のチャンネルに資料を送付します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Confluenceのトリガー設定では、フローボットを起動する対象としたいクラウドIDを任意で設定してください。
• Discordへファイルを送信するオペレーションでは、送信先のチャンネルや通知時のメッセージ内容を任意で設定できます。

■注意事項

• Confluence、Gamma、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
• オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

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Web会議が終了したら、文字起こしをGammaで議事録に変換してBoxに保存する

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■概要

Web会議後の議事録作成において、文字起こしテキストを整形し、関係者に共有するまでの一連の作業に手間を感じていませんか？ このワークフローを活用すれば、Web会議の終了をトリガーとして、文字起こしテキストからGammaで議事録をAIが自動で変換し、Boxの指定フォルダに保存するまでを自動化します。面倒な議事録作成と共有の手間を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Web会議が多く、議事録の作成や管理に多くの時間を費やしている方
• Gammaを活用した議事録作成フローを構築し、AIによる変換作業を自動化したい方
• 会議後の文字起こしテキストの整形やファイル共有を効率化したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Web会議終了後、議事録のAI変換からBoxへの保存までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
• 手動でのコピー＆ペーストやファイル保存作業がなくなるため、テキストの転記ミスや保存先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GammaとBoxをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでWeb会議トリガーを選択し、Web会議が終了したらフローが起動するように設定します。
3. オペレーションで、Gammaの「Gammaを生成」アクションを設定し、Web会議の文字起こしテキストを基に議事録を作成します。
4. Gammaでの生成処理を待つため、オペレーションで待機機能の「待機する」アクションを設定します。
5. 続けて、オペレーションでGammaの「生成したファイルURLを取得」アクションと「生成したファイルを取得」アクションを順に設定します。
6. 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、生成された議事録ファイルを指定のフォルダに保存します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Web会議トリガーでは、自動化の対象としたいWeb会議の招待URLを任意で設定してください。
• Gammaのアクションでは、議事録のフォーマットに合わせて入力テキストやテキストモードなどを任意で設定できます。
• 待機機能では、Gammaでのファイル生成にかかる時間を考慮して、待機時間を任意で設定してください。
• Boxへのファイルアップロード設定では、保存する際のファイル名や格納先のフォルダコンテンツIDを任意で設定できます。

■注意事項

• Gmail、GammaのそれぞれとYoomを連携してください。
• オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
• Web会議トリガーの設定方法や注意点は「Web会議トリガーの設定方法」をご参照ください。
• 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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kintoneに案件が登録されたら、Gammaで営業資料を生成してMicrosoft SharePointに保存する

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■概要

kintoneで管理している案件情報をもとに、個別の営業資料を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストや資料の構成検討に時間を要していませんか。このワークフローは、kintoneに新しい案件が登録されると、その情報を活用してGammaが自動で営業資料を生成するため、これまで手間がかかっていた営業資料作成のプロセスを効率化し、より迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneとGammaを活用し、営業資料作成の工数を削減したいと考えている営業担当者の方
• 案件ごとに最適化された資料作成のプロセスを自動化したい営業マネージャーの方
• 資料作成の属人化を防ぎ、チーム全体の営業品質を標準化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneへの案件登録をトリガーに資料生成から保存までが自動化され、手作業による資料作成の時間を短縮することができます。
• kintoneの情報を基に資料が生成されるため、資料作成の品質が安定し、属人化の解消に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintone、Gamma、Microsoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録された案件情報を取得します。
4. 次に、オペレーションでGammaの「Gammaを生成」アクションを設定し、取得した情報をもとに資料を自動で生成します。
5. 次に、生成完了を待つため、オペレーションで「待機機能」を設定します。
6. 次に、オペレーションでGammaの「生成したファイルURLを取得」および「生成したファイルを取得」アクションを設定し、生成された資料ファイルを取得します。
7. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得した資料ファイルを指定のフォルダにアップロードします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• kintoneのトリガー設定では、案件情報を管理しているアプリのIDを任意で設定してください。
• Gammaで資料を生成するアクションでは、資料の構成案となる入力テキストやテキストモードなどを任意で設定してください。
• 待機機能では、Gammaでの資料生成にかかる時間を考慮した上で、任意の待機時間を設定してください。
• Microsoft SharePointにファイルをアップロードするアクションでは、保存先となるサイトIDやドライブIDなどを任意で設定してください。

■注意事項

• kintone、Gamma、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
• オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

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Gmailに届いた要望をもとにGammaで提案書を生成してOneDriveに保存する

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■概要

お客様からの要望をもとに、都度Gamma AIで提案書を作成し、手動でファイル管理を行う作業に手間を感じていませんか。 メールの内容を転記したり、生成されたファイルを毎回特定のフォルダに保存したりするのは、時間もかかりミスの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、Gamma AIによる提案書の自動生成からOneDriveへの保存までを完結させ、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受けた要望をもとに、Gamma AIで提案書を作成している営業担当者の方
• 提案書の作成からファイル管理までの一連のプロセスを自動化したいと考えている方
• 手作業による情報転記のミスを減らし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailの受信を起点に、Gammaでの提案書生成とOneDriveへの保存が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
• メール内容の転記作業やファイルの保存作業が不要になるため、入力ミスや格納漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Gmail、Gamma、OneDriveをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します
3. 続けて、オペレーションでGammaの「Gammaを生成」アクションを設定し、メール本文などをもとに提案書の生成を指示します
4. Gammaでの生成完了を待つため、オペレーションで待機機能の「待機する」アクションを設定します
5. 続けて、オペレーションでGammaの「生成したファイルURLを取得」アクションと「生成したファイルを取得」アクションを順に設定します
6. 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得したファイルを指定のフォルダに保存します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Gmailのトリガー設定では、自動化を開始するきっかけとして識別するため、任意のラベルを設定してください
• Gammaで提案書を生成するアクションでは、メールの件名や本文などを引用し、生成したい内容に合わせて入力テキストやテキストモードを任意で設定してください
• Gammaでの生成完了を待つため、待機機能の待機時間を任意で設定してください。生成にかかる時間を考慮して調整するのがおすすめです
• OneDriveにファイルをアップロードするアクションでは、提案書の格納先となるドライブIDや特定のフォルダのアイテムIDを任意で設定してください

■注意事項

• Gmail、Gamma、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Googleフォームに回答が送信されたら自動でGammaを生成する

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■概要

Googleフォームでアンケートや申し込みを受け付けた後、その内容をもとにプレゼンテーション資料を作成する業務に手間を感じていませんか？手作業での資料作成は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスなどの懸念もあります。このワークフローは、Googleフォームへの回答をきっかけに、AIプレゼンテーションツールであるGammaの資料を自動で生成します。GammaとGoogleフォームの連携を自動化することで、資料作成のプロセスを効率化し、手作業の手間を省きます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで収集した情報をもとにGammaで資料作成を行っている方
• GammaとGoogleフォームの連携を手作業で行っており、業務を効率化したい方
• フォーム回答者への報告書や提案書作成を自動化し、迅速な対応を実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームの回答内容をもとにGammaの資料が自動生成されるため、これまで手作業での作成に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業による情報の転記や資料フォーマットのズレといった、ヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の均一化に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Gamma、Googleフォーム、Google DriveをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでGammaの「Gammaを生成」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに資料を生成します
4. その後、オペレーションで「待機する」アクションを設定し、Gammaのファイル生成が完了するまで待機します
5. 次に、オペレーションでGammaの「生成したファイルURLを取得」「生成したファイルを取得」アクションを設定します
6. 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、生成されたファイルを指定のフォルダに保存します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のフォームIDを設定してください
• Google Driveへファイルをアップロードするアクションを設定する際に、保存先となる任意のフォルダIDを設定してください

■注意事項

• Googleフォーム、Gamma、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。 
• 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。

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フォームで送信された内容でGammaを生成し、ファイルURLをSlackに通知する

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■概要

Gammaでプレゼン資料を作成する際、都度内容を考えて手作業で作成し、関係者に共有するプロセスに手間を感じていませんか？特に定型的なプレゼンが頻繁に発生する場合、その対応は大きな負担になりがちです。 このワークフローを活用すれば、フォームに送信された内容をもとにGammaでのプレゼン生成が自動で実行され、完成したファイルURLはSlackに共有されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gammaで作成した定型プレゼンを、チーム内などで共有する機会が多い方
• フォームで受け付けた依頼内容をもとに、Gammaでプレゼンを手動作成している方
• プレゼン資料の作成から関係者への共有まで、一連の流れを自動化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームへの入力後、Gammaでのプレゼン生成からSlackでの共有までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
• 手作業によるコピー＆ペーストのミスや、プレゼン資料の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぐことにも繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GammaとSlackをYoomと連携する。
2. 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、フォームが送信されたらフローが起動するように設定する。
3. 次に、オペレーションでGammaの「Gammaを生成」アクションを設定し、フォームで受け付けた内容をもとにプレゼンを生成する。
4. 次に、オペレーションで「待機する」アクションを設定し、Gammaの生成が完了するまで待機する。
5. 次に、オペレーションでGammaの「生成したファイルURLを取得」アクションを設定する。
6. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したURLを指定のチャンネルに通知する。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• トリガーとなるフォームの質問項目は、Gammaでプレゼンを生成するために必要な情報（タイトルや構成案など）に合わせて任意で設定してください。
• 「待機する」オペレーションでは、Gammaでのプレゼン生成が完了するまでの時間を考慮し、待機時間を任意で設定してください。
• Slackで通知を送るチャンネルやメッセージ本文は、共有したい相手や内容に応じて任意で設定が可能です。

■注意事項

• Gamma、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Google スプレッドシートに行が追加されたら自動でGammaを生成する

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■概要

Google スプレッドシートにまとめた情報をもとに、Gammaでプレゼンテーション資料を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけで、Gammaの資料生成を自動化できます。GammaとGoogle スプレッドシートを連携させることで、これまで資料作成にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方

• GammaとGoogle スプレッドシートを連携させ、資料作成を効率化したい方
• Google スプレッドシートのデータをもとに手作業で資料を作成している方
• 定型的な資料作成業務を自動化し、生産性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにGammaの資料が自動生成されるため、手作業での作成時間を短縮することができます。
• 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Gamma、Google スプレッドシート、Google DriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 続けて、オペレーションでGammaの「Gammaを生成」アクションを設定します。
4. 次に、生成完了まで待機するため、待機機能の「待機する」アクションを設定します。
5. その後、Gammaの「生成したファイルURLを取得」アクションと「生成したファイルを取得」アクションを順に設定します。
6. 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、生成されたファイルを格納します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートIDとタブ名を任意で設定してください。
• Google Driveでファイルをアップロードするアクションでは、格納先となるフォルダのIDを任意で設定してください。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Gamma、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。 
• 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。

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Gammaで作成したプレゼン資料をMicrosoft Teamsに通知する

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■概要

Gammaで作成したプレゼン資料の共有や進捗確認を手作業で行い、手間を感じていませんか。資料が完成するたびに手動で通知を行う作業は、時間もかかり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで作成依頼を管理するだけで、Gammaでのプレゼン資料の自動生成からMicrosoft Teamsへの完了通知まで一連の流れを自動化し、進捗確認の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gammaで作成したプレゼン資料の共有や通知作業を効率化したいと考えている方
• チーム内の資料作成における進捗確認のフローを自動化したいプロジェクトリーダーの方
• Microsoft Teamsを活用して、情報共有を円滑にしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 資料作成の依頼からGammaでの生成、Microsoft Teamsへの通知まで自動化されるため、手作業による共有や進捗確認にかかる時間を短縮できます。
• システムが自動で通知を行うため、共有漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、関係者へのスムーズな情報連携を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GammaとMicrosoft TeamsをYoomと連携する
2. 次に、トリガーで、Google スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、依頼内容が記載された行の追加を検知する
3. 次に、オペレーションで、Gammaの「Gammaを生成」アクションを設定し、Google スプレッドシートの情報をもとにプレゼン資料を生成する
4. 次に、オペレーションで、待機機能を設定し、Gammaの資料生成が完了するまで処理を待機する
5. 次に、オペレーションで、Gammaの「生成したファイルURLを取得」アクションを設定する
6. 次に、オペレーションで、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したURLを記載したメッセージを指定チャネルに送信する
7. 最後に、オペレーションで、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行のステータスなどを更新する

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、実際にプレゼン資料の作成依頼を管理するスプレッドシートのIDとタブ名を任意で設定してください。
• Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」では、通知先として任意のチームIDとチャネルIDを設定してください。また、メッセージ本文には、Gammaのアクションで取得した生成ファイルURLなど前段で取得した値や任意のテキストを自由に設定できます。

■注意事項

• Gamma、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Zoho CRMで見込み客が作成されたらGammaで会社紹介資料を自動生成する

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■概要

Zoho CRMに新しい見込み客が登録されるたびに、手作業で会社紹介資料を作成し送付する業務に手間を感じていませんか。 個別の対応は時間がかかるだけでなく、対応の遅れやヒューマンエラーを招く可能性があります。 このワークフローを活用すれば、Zoho CRMとGammaの連携によって見込み客の情報に基づいた会社紹介資料の生成が自動化され、迅速で正確なアプローチを実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMでリード管理をしており、資料送付までのプロセスを効率化したい営業担当者の方
• Gammaを活用した資料作成を自動化し、迅速な顧客アプローチを実現したいマーケティング担当者の方
• Zoho CRMとGammaの連携を通じて、営業活動のDXを推進したいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho CRMに見込み客が追加されると資料生成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
• 手作業による宛先の設定ミスや資料の添付漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、見込み客へのアプローチの質を安定させることが可能です。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho CRM、Gamma、OutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。
3. オペレーションで、Zoho CRMの「見込み客情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応した見込み客の詳細情報を取得します。
4. 次に、取得した情報をもとに、Gammaで「Gammaを生成する」アクションを設定します。
5. オペレーションで待機アクションを挟み、Gammaの資料生成が完了するまで待機します。
6. Gammaの「生成したファイルURLを取得」および「生成したファイルを取得」アクションを設定します。
7. オペレーションで「データを操作・変換する」を選択し、取得したファイルのファイル名を任意のものに変換します。
8. 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、生成・リネームしたファイルを添付して担当者へ自動で送付します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Gammaで資料を生成する際、Zoho CRMから引用する情報（会社名や担当者名など）は任意で設定することが可能です。
• 自動で生成される資料のファイル名は、「【株式会社〇〇様向け】会社紹介資料」のように、任意のルールに基づいて設定できます。
• Outlookの「メールを送る」オペレーションでは、宛先や件名、本文の内容を、取得した見込み客の情報などを活用しながら自由にカスタマイズしてください。

■注意事項

• Zoho CRM、Gamma、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
• オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。

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まとめ

今回は、SalesforceとGammaの連携を自動化する方法についてご紹介しました。

Salesforceに新規リードが登録されたタイミングで、自動的にGammaで個社別の会社紹介スライドを生成することで、これまで資料作成にかかっていた時間を削減し、ヒューマンエラーを防止できます。

これにより、営業担当者はリード獲得後すぐに質の高いアプローチを開始でき、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや提案活動に集中できる環境が整いやすくなります！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ下のサイトから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

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よくあるご質問