Box上の見積書ファイルから金額情報を抽出し、Salesforceの商談を自動更新する

■概要  
「Box上の見積書ファイルから金額情報を抽出し、Salesforceの商談を自動更新する」ワークフローは、見積書管理と商談更新のプロセスを効率化する業務ワークフローです。
Boxに保存された見積書からAIとOCRを駆使して金額情報を自動抽出し、Salesforceの商談データをリアルタイムで更新します。
これにより、手動入力の手間やミスを削減し、営業活動をスムーズに進めることが可能になります。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Boxに見積書を保存し、Salesforceで商談管理を行っている営業担当者の方
• 見積書の金額情報を手動でSalesforceに入力しており、作業効率化を図りたい方
• salesforceとBoxの連携を活用して業務プロセスを自動化したいIT担当者の方
• データ入力ミスを減らし、正確な商談管理を実現したい経営者の方

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■このテンプレートを使うメリット

• 作業時間の短縮：見積書からの金額抽出と商談更新を自動化することで、手作業にかかる時間を大幅に削減できます。
• ヒューマンエラーの防止：自動処理により、データ入力時のミスを防ぎ、正確な商談情報を維持できます。
• 業務効率の向上：salesforceとBoxの連携を活用することで、営業活動をスムーズに進め、効率的な業務運営が可能になります。