Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、ECサイト運営のためにShopifyへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、FreshsalesとShopifyの連携が自動化され、コンタクト作成と同時に顧客情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとShopifyを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じているご担当者様 2つのツール間でのデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方 FreshsalesからShopifyへの情報登録を効率化し、EC運営に注力したいマーケターの方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesにコンタクトが作成されると、自動でShopifyに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたfreshsales shopify間の連携にかかる時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとShopifyをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得したFreshsalesのコンタクト情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Shopifyに顧客情報を登録する際に、どの情報を登録するかを任意に設定してください。例えば、Freshsalesのコンタクト情報から「氏名」「メールアドレス」「電話番号」などをShopifyの対応する項目に紐付ける設定が可能です。 ■注意事項
Freshsales、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「FreshsalesとShopifyを使っているけど、別々で管理するのが面倒…」
Yoomの自動化フローボットを活用すればFreshsalesのコンタクト情報が作成・更新されたタイミングで、Shopifyの顧客情報も自動的に同期 できるようになります。
また、手動作業が最小限に抑えられるので、入力ミスや更新漏れのリスクも減り、正確性の高いデータ管理が可能になります。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはFreshsalesとShopifyを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、ECサイト運営のためにShopifyへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、FreshsalesとShopifyの連携が自動化され、コンタクト作成と同時に顧客情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとShopifyを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じているご担当者様 2つのツール間でのデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方 FreshsalesからShopifyへの情報登録を効率化し、EC運営に注力したいマーケターの方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesにコンタクトが作成されると、自動でShopifyに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたfreshsales shopify間の連携にかかる時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとShopifyをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得したFreshsalesのコンタクト情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Shopifyに顧客情報を登録する際に、どの情報を登録するかを任意に設定してください。例えば、Freshsalesのコンタクト情報から「氏名」「メールアドレス」「電話番号」などをShopifyの対応する項目に紐付ける設定が可能です。 ■注意事項
Freshsales、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
FreshsalesとShopifyを連携してできること
FreshsalesとShopifyのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化できます。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する
Freshsalesに新しいコンタクト情報が追加された際に、その情報をトリガーとしてShopifyに新しい顧客情報を自動で登録します。
営業担当者が獲得した新規リード情報をEC担当者が手動で入力する手間がなくなり、スピーディーかつ正確に顧客データを一元化 できます。
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、ECサイト運営のためにShopifyへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、FreshsalesとShopifyの連携が自動化され、コンタクト作成と同時に顧客情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとShopifyを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じているご担当者様 2つのツール間でのデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方 FreshsalesからShopifyへの情報登録を効率化し、EC運営に注力したいマーケターの方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesにコンタクトが作成されると、自動でShopifyに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたfreshsales shopify間の連携にかかる時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとShopifyをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得したFreshsalesのコンタクト情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Shopifyに顧客情報を登録する際に、どの情報を登録するかを任意に設定してください。例えば、Freshsalesのコンタクト情報から「氏名」「メールアドレス」「電話番号」などをShopifyの対応する項目に紐付ける設定が可能です。 ■注意事項
Freshsales、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesでコンタクトが更新されたら、Shopifyの顧客情報も更新する
Freshsales上で既存のコンタクト情報（例えば、電話番号や住所など）が更新された場合に、Shopify上の対応する顧客情報も自動で更新します。
常に両プラットフォームの顧客情報を最新の状態に保つことができ、結果、データの不整合による誤配送やコミュニケーションロスを防げるようになるかもしれません。
手動での更新作業と確認の手間を削減でき、顧客管理の精度向上にもつながります。
Freshsalesでコンタクトが更新されたら、Shopifyの顧客情報も更新する
試してみる
■概要
CRMであるFreshsalesとECプラットフォームのShopifyで顧客情報をそれぞれ管理している場合、情報の同期を手作業で行うのは手間がかかるのではないでしょうか。更新漏れや入力ミスは、顧客対応の質にも影響を与えかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとShopifyを併用し、顧客情報の手入力による同期に手間を感じている方 Freshsalesの情報を基にShopifyでの顧客対応を行っており、情報更新のミスを防ぎたい方 顧客データの一元管理と業務効率化を推進したいと考えているEC担当者や営業担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesのコンタクト情報更新をトリガーにShopifyの顧客データが自動で同期されるため、これまで手作業で行っていた更新作業の時間を短縮できます 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとShopifyをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、Freshsalesから更新されたコンタクト情報の中から、Shopifyに連携したい情報を抽出します 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を更新する」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報をもとに顧客データを更新します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出では、Freshsalesの更新情報からShopifyに連携したい項目（氏名、メールアドレス、住所など）を任意で設定してください Shopifyで顧客情報を更新するアクションを設定する際に、どの顧客を更新するかの指定や、どの項目を更新するかを、事前のアクションで取得した値などを用いて設定してください ■注意事項
Freshsales、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
FreshsalesとShopifyの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にFreshsalesとShopifyを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Freshsales Shopify
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する」フローを作成していきます！
FreshsalesとShopifyをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Freshsalesのトリガー設定およびShopifyのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、ECサイト運営のためにShopifyへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、FreshsalesとShopifyの連携が自動化され、コンタクト作成と同時に顧客情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとShopifyを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じているご担当者様 2つのツール間でのデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方 FreshsalesからShopifyへの情報登録を効率化し、EC運営に注力したいマーケターの方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesにコンタクトが作成されると、自動でShopifyに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたfreshsales shopify間の連携にかかる時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとShopifyをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得したFreshsalesのコンタクト情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Shopifyに顧客情報を登録する際に、どの情報を登録するかを任意に設定してください。例えば、Freshsalesのコンタクト情報から「氏名」「メールアドレス」「電話番号」などをShopifyの対応する項目に紐付ける設定が可能です。 ■注意事項
Freshsales、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:FreshsalesとShopifyをマイアプリ連携 まずはYoomとフローボットで使用するアプリを接続していきましょう。これをマイアプリ連携 といいます。
＜Freshsalesの登録方法＞
アプリを検索してアイコンをクリックすると、以下の画面が表示されます。
「アクセストークン」「お使いのバンドルエイリアス」は、Freshsalesから取得します。
「API」タブをクリックし、API認証を行います。
APIキー・バンドルエイリアスが表示されるので、コピーしましょう。
Yoomの画面に戻り、「アクセストークン」APIキーを、「お使いのバンドルエイリアス」にコピーしたバンドルエイリアス情報を貼り付けて[追加]をクリックしましょう。
＜Shopifyの登録方法＞
以下の解説をご参照ください。
・Shopifyは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
これでShopifyの登録も完了！
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
ステップ2:テンプレートのコピー Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、ECサイト運営のためにShopifyへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、FreshsalesとShopifyの連携が自動化され、コンタクト作成と同時に顧客情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとShopifyを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じているご担当者様 2つのツール間でのデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方 FreshsalesからShopifyへの情報登録を効率化し、EC運営に注力したいマーケターの方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesにコンタクトが作成されると、自動でShopifyに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたfreshsales shopify間の連携にかかる時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとShopifyをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得したFreshsalesのコンタクト情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Shopifyに顧客情報を登録する際に、どの情報を登録するかを任意に設定してください。例えば、Freshsalesのコンタクト情報から「氏名」「メールアドレス」「電話番号」などをShopifyの対応する項目に紐付ける設定が可能です。 ■注意事項
Freshsales、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーが完了すると、以下のように表示されます。
コピーされたテンプレートはYoomアカウントの『マイプロジェクト』に格納されるので、こちらも確認してみてくださいね。
ステップ3:Freshsalesのトリガーアクション設定 さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
移行後の画面で連携するアカウント情報が正しいかを確認してください。
次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。 ご利用プラン
「フィルタID」は、入力バーをクリックすると「候補」に連携したアカウントに基づいた情報が表示されます。ここから該当するものを選択しましょう。
フローボットの起動条件となるイベント（新規取引の作成）を実行し、[テスト]をクリックします。
※取得した値
ステップ4:Shopifyで顧客情報を登録する設定 最後に、2つ目の「顧客情報を登録」をクリックします。
連携するアカウント情報を確認して、[次へ]を押しましょう。
次の画面に移行するので、注釈に沿って「サブドメイン」を入力します。
「メールアドレス」や「姓」を始めとする項目には、以下の画像のように、前ステップで取得した値を設定しましょう。
その他の項目は任意設定です。
情報を入力し終えたら、[テスト]を押しましょう。
下記のように反映しました！
登録内容に問題がなければ、『保存する』をクリックします。
これで設定完了です！お疲れ様でした！
ステップ5:トリガーをONにして起動準備完了 以下の画面がポップアップ表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！
ShopifyのデータをFreshsalesに連携したい場合
今回はFreshsalesからShopifyへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にShopifyからFreshsalesへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
Shopifyで注文が発生したら、Freshsalesに取引を作成する
Shopifyで新しい注文が入ったタイミングで、Freshsalesに自動で取引（ディール）を作成します。
この連携を使えば、ECサイトでの購買活動を営業チームが素早く把握し、アップセルやクロスセルのための迅速なアプローチが可能になります。
注文情報を手動でCRMに入力する手間が省けるので、タイムラグが最小限に抑えられ、機会損失も防げるでしょう。
Shopifyで注文が発生したら、Freshsalesに取引を作成する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、その顧客情報や注文内容をFreshsalesに手入力していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Shopifyの注文発生をトリガーにFreshsalesへ自動で取引を作成し、こうした日々の手間を解消します。FreshsalesとShopify間の連携を自動化し、より正確で迅速な顧客管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
Shopifyの注文情報をFreshsalesに手作業で転記しているEC運営担当者の方 FreshsalesとShopify間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方 顧客管理におけるデータ入力のミスや漏れをなくし、情報の精度を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Shopifyでの注文発生後、自動でFreshsalesに取引が作成されるため、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとShopifyをYoomと連携します。 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「取引の作成」アクションを設定して、トリガーで取得したShopifyの注文情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesの「取引の作成」アクションでは、取引名や金額、担当者といった各項目に、トリガーであるShopifyの注文情報から取得した値を紐付けて設定してください。 取引のパイプラインやステージなども、実際の運用に合わせて任意の内容を選択することが可能です。 ■注意事項
Shopify、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Freshsalesに連絡先を作成する
Shopifyで新規顧客が登録された際に、その顧客情報をFreshsalesの連絡先（コンタクト）として自動で作成する自動化フローボットです。
ECサイト経由の新規顧客リストが自動的にCRMに蓄積され、担当者はリード情報を手入力することなく、すぐにフォローアップ活動を開始できます。
リード管理の効率が向上することで、営業活動のさらなる活発化が図れそうですね！
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Freshsalesに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でFreshsalesへ連絡先を登録していませんか。この作業は単純ですが、時間もかかり入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、ShopifyとFreshsalesを連携し、顧客情報が作成された際に自動でFreshsalesへ連絡先を作成します。面倒な転記作業から解放され、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
ShopifyとFreshsalesを併用しており、手作業でのデータ移行に課題を感じている方 ECサイトの顧客情報をFreshsalesで管理しており、登録漏れや入力ミスを防ぎたい担当者の方 顧客管理業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Shopifyで顧客情報が作成されると、自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとShopifyをYoomと連携します 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先の作成」アクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesの「連絡先の作成」アクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを設定する必要があります。Shopifyのトリガーから取得した顧客の氏名やメールアドレスなどを、Freshsalesの対応する項目にそれぞれ割り当ててください ■注意事項
Shopify、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
FreshsalesやShopifyを使ったその他の自動化例 今回ご紹介した連携以外でも、FreshsalesやShopifyのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
Freshsalesを使った自動化例 Freshsalesで取引が作成された際にAIが自動でテキストを生成し、承認後にGitHubのIssueとして作成することや、コンタクトやアカウントの更新をMailchimpやXeroにも自動で反映することが可能です。
また、CalendlyやGoogleカレンダーで予定が作成された際にFreshsalesへ自動的にタスクやノートを追加したり、AsanaやHubSpotでのタスク・コンタクト作成をFreshsalesへ同期することで、ツール間の情報の一元管理を実現します。
Asanaの特定のプロジェクトで追加されたタスクをFreshsalesに同期する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールのAsanaで管理しているタスクを、CRM/SFAであるFreshsalesに手作業で入力し直していませんか。このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや同期漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Asanaの特定プロジェクトにタスクが追加されるだけで、Freshsalesに自動でタスクが同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
AsanaとFreshsalesを利用しており、手作業での情報連携に非効率を感じている方 営業部門と他部門間のタスク連携を円滑にし、情報共有の漏れを防ぎたいマネージャーの方 タスクの二重入力をなくし、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Asanaにタスクが追加されると自動でFreshsalesへ同期されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。 手作業による転記が不要になるため、入力ミスや同期漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AsanaとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定し、対象のプロジェクトを指定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「タスクの作成」アクションを設定します。この際、Asanaから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesでタスクを作成するオペレーションでは、Asanaのトリガーで取得したタスク名や説明、期日などの動的な情報を、変数を用いて各項目に埋め込むことが可能です。 Freshsalesのタスクをどの担当者や取引先に関連付けるかなど、作成先に関する詳細な設定も任意で行うことができます。 ■注意事項
Freshsales、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Calendlyで予定が作成されたら、Freshsalesにタスクを作成する
試してみる
■概要
Calendlyでの日程調整後、手動でFreshsalesにタスクを登録する作業に手間を感じていませんか？この繰り返し作業は、タスクの登録漏れや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Calendlyで新しい予定が作成されると、自動でFreshsalesにタスクを作成するため、手作業による手間を解消できます。FreshsalesとCalendlyをスムーズに連携させ、営業活動の初動を効率化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとCalendlyを併用し、手作業でのタスク登録に課題を感じている営業担当者の方 Calendlyで設定された商談のフォローアップ漏れをなくし、顧客対応を迅速化したい方 FreshsalesとCalendlyの連携を自動化し、営業チーム全体の生産性向上を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Calendlyでの予定作成を起点にFreshsalesのタスク作成が自動化され、手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。 タスクの登録漏れや内容の誤記といったヒューマンエラーを防ぎ、顧客への確実で迅速な対応を実現します。
■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとCalendlyをYoomと連携します。 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「ユーザー/リード/コンタクト/アカウント/取引を検索」アクションを設定し任意の情報を取得します 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「タスクの作成」アクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
Calendlyのトリガー設定では、特定の組織に限定してワークフローを起動させたい場合に、組織のURIを任意で設定可能です。 Freshsalesでタスクを作成する際に、タスクを紐付ける対象のIDや、担当者のIDを任意で設定可能です。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
Calendly、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
Freshsalesでアカウントが作成されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
顧客管理にFreshsalesを、会計処理にXeroを利用しているものの、それぞれの情報を手作業で入力・転記していることに手間を感じていませんか。この二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Freshsalesでアカウントが作成された際に、その情報をもとにXeroへ自動でContactsを作成し、freshsalesとxero間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとXeroに同じ顧客情報を手作業で二重入力している営業・経理担当者の方 顧客管理から請求・会計処理までの業務フローを自動化し、効率を上げたいと考えている方 SaaS間のデータ連携における入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesにアカウントが登録されると、自動でXeroにContactsが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「アカウントが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、トリガーで取得したアカウント情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
XeroでContactsを作成するアクションを設定する際に、どの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。Freshsalesから取得したアカウント名や住所、電話番号などを、Xeroの対応する項目に紐付けることができます。 ■注意事項
Freshsales、ContactsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesでコンタクトが作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しいコンタクトが作成されるたびに、手作業でSlackに情報をコピー＆ペーストしてチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Freshsalesにコンタクトが作成されたタイミングで、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。手作業による情報共有の手間をなくし、迅速で正確な顧客対応の初動を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとSlackを日常的に利用し、情報共有を手作業で行っている方 新規コンタクト情報を迅速にチームへ共有し、営業活動を加速させたいマネージャーの方 Freshsalesのデータ入力後の連携作業を自動化し、業務効率を改善したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesでコンタクトが作成されると自動でSlackに通知されるため、手作業での共有にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、通知漏れや誤った情報の共有といったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションで通知内容を設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、特定のフィルタIDを指定することで、条件に合致したコンタクトが作成された際にのみフローボットを起動させることが可能です。 Slackへの通知先は、任意のチャンネルIDを指定して自由に設定できます。部署やプロジェクト専用のチャンネルなど、適切な場所に通知を送ることができます。 Slackに投稿するメッセージ内容は自由にカスタマイズが可能です。Freshsalesのコンタクト情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）をメッセージに含めることで、より詳細な情報を共有できます。 ■注意事項
Freshsales、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesでコンタクトが更新されたら、Mailchimpのコンタクト情報も更新する
試してみる
■概要
FreshsalesとMailchimpを併用しているものの、顧客情報が更新されるたびに両方のツールを手作業で更新するのは手間がかかるのではないでしょうか。二重入力の手間だけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとMailchimpを併用し、顧客情報の手動での同期に課題を感じているマーケティング担当者の方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、CRMとMAツールのデータ精度を高めたいと考えている方 顧客データの一元管理を自動化し、より戦略的なマーケティング活動に注力したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesのコンタクト更新をトリガーにMailchimpへ自動で反映するため、これまで手作業で行っていた情報更新の時間を短縮することができます。 システムが自動でデータを同期するので、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとMailchimpをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMailchimpを選択し、「コンタクト情報を更新」アクションを設定し、トリガーで取得したFreshsalesの情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Mailchimpの「コンタクト情報を更新」アクションでは、どのコンタクトを更新するかを特定する必要があります。トリガーで取得したFreshsalesのメールアドレスなどの情報をもとに、更新対象のコンタクトを指定してください。 更新する情報として、氏名や会社名など、Freshsalesから取得したどの情報をMailchimpのどの項目に反映させるかを任意で設定してください。 ■注意事項
Freshsales、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesで取引が作成されたらAIでテキストを生成し、承認後にGitHubでIssueを作成する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成された際に、開発チームへGitHubでIssueを作成・共有する業務を手作業で行っていませんか。この定型的な作業は、情報共有の漏れや対応の遅れに繋がりかねません。このワークフローは、Freshsalesでの取引作成をきっかけに、AIがIssueの要約を生成し、承認を経て自動でGitHubにIssueを作成します。FreshsalesとGitHub間の連携を自動化することで、これらの課題を解消し、スムーズな部門間連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesを利用し、開発チームとの連携をより円滑にしたい営業担当者の方 GitHubでタスクを管理しており、営業部門からの開発依頼を効率化したいマネージャーの方 FreshsalesとGitHub間の情報連携を手作業で行い、工数やミスに課題を感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesで取引が作成されると、承認フローを経てGitHubのIssue作成までが自動化され、手作業にかかっていた時間を別の業務に充てられます 手作業による情報転記のミスや、担当者ごとの依頼内容のばらつきを防ぎ、業務品質の標準化とヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、FreshdeskとGitHubをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成」アクションでGitHubのIssue内容を作成します 次に、オペレーションで承認機能を選択し、「承認を依頼する」アクションでAIが生成した内容の確認依頼を送信します 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、承認された内容を基にIssueを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストを生成」アクションでは、GitHubのIssueとしてどのような内容を生成させたいかに応じて、プロンプトを任意に設定してください GitHubでIssueを作成するアクションでは、タイトルや本文にFreshsalesの取引情報やAIが生成したテキストといった動的な値を活用して設定してください ■注意事項
Freshsales、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesにノートを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している営業リストやタスク情報を、都度CRMであるFreshsalesに手入力で転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとFreshsales間でのデータ転記に手間を感じている方 Freshsalesへの活動記録の抜け漏れを防ぎ、営業情報の管理を徹底したい方 SaaS間の連携を自動化し、営業活動の効率化やDX推進を担当している方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけでFreshsalesにノートが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。 手動での情報入力に伴うコピー＆ペーストのミスや記録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。 トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートを指定します。 次に、オペレーションでFreshsalesの「ノートの新規作成」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、連携が完了した行に処理済みのステータスなどを記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「ノートの新規作成」や「レコードを更新する」の各アクションでは、前ステップから取得した情報を変数として埋め込むことができます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、AIでテキストを抽出してFreshsalesでノートを作成する
試してみる
■概要
Googleカレンダーで管理している顧客との予定を、営業管理のためにFreshsalesへ一つひとつ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、重要な情報の入力漏れや記載ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるだけで、AIが自動でテキストを抽出しFreshsalesにノートを作成するため、FreshsalesとGoogleカレンダー間の連携を効率化し、入力の手間を省きます。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとGoogleカレンダーを併用し、予定情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方 カレンダー情報と顧客情報を一元管理し、営業活動の記録を効率化したいと考えている方 営業チームの活動記録の精度を向上させ、入力業務の標準化を目指すマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーに予定を登録するだけでFreshsalesへの記録が完了するため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます 転記作業の自動化によって、入力ミスや記録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客に関する情報の正確性を維持することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとGoogleカレンダーをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、Google カレンダーの予定情報から必要なテキストを抽出するように設定します 最後に、オペレーションでFreshsalesの「ノートの新規作成」を選択し、前のステップで抽出した情報を連携してノートを作成するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、Google カレンダーの予定の件名や説明文から、どの情報を抽出するかを任意で設定してください Freshsalesにノートを作成するオペレーションでは、どの取引先やリードにノートを紐付けるか、またAIで抽出したテキストをノートのどの部分に記載するかなどを任意で設定してください ■注意事項
Googleカレンダー、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 Googleカレンダーで作成する予定の詳細にFreshsalesでノートを作成するリード、コンタクト、またはアカウントのIDを入力してください。
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Freshsalesで連絡先を作成する
試してみる
■概要
HubSpotとFreshsalesを併用する中で、顧客情報の手入力や転記に手間を感じてはいないでしょうか。それぞれのSaaSに同じ情報を登録する作業は、時間的な負担がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotでコンタクトが作成されると、その情報が自動でFreshsalesへ連携されるため、こうした二重入力の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとFreshsalesを併用し、日々の顧客情報管理に課題を感じている営業やマーケティング担当者の方 HubSpotからFreshsalesへの手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、情報の一元管理を目指しているチームリーダーの方 SaaS間の連携を自動化し、定型業務を効率化することでコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタTクトが作成されると、自動でFreshsalesへ連絡先が同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとHubSpotをYoomと連携します 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報をもとに連絡先が作成されるように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesで連絡先を作成するオペレーションにて、HubSpotから取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Freshsalesのどの項目に登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
HubSpot、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookで受信した内容をもとに、Freshsalesで新規取引を作成する
試してみる
■概要
営業活動において、Outlookで受信した顧客からの問い合わせメールの内容を、手作業でFreshsalesに転記していませんか。この定型的な作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったリスクも伴います。このワークフローは、OutlookとFreshsalesを連携させることで、メール受信をきっかけに取引情報を自動で作成し、こうした課題の解決を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受信した内容をFreshsalesに手入力しており、作業を効率化したい営業担当者の方 顧客からの問い合わせ対応の速度を向上させ、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方 OutlookとFreshsales間のデータ連携を自動化し、営業プロセスのDXを推進したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信後、自動でFreshsalesに取引が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致するメールのみ後続の処理に進むようにします。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、受信したメール本文から取引作成に必要な情報（会社名、担当者名など）を抽出します。 最後に、オペレーションでFreshsalesの「取引の作成」アクションを設定し、AIが抽出したデータを元に新しい取引を自動で作成します。 ■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、受信するメールの内容に応じて、抽出したい項目を任意で設定することが可能です。 Freshsalesで取引を作成する際、取引名などの各項目に、前段のAI機能で抽出した値を埋め込むなど、柔軟なカスタマイズができます。
■注意事項
OutlookとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Shopifyを使った自動化例 Shopifyで商品情報を作成した際に自動でGoogle Driveにフォルダを生成したり、商品情報の更新内容をWordPressの記事にも自動反映することが可能です。
また、TallyやMicrosoft Teams、Gmail、Airtable、SPIRALといった多様なサービスと連携し、フォーム回答やメール内容、データベース更新をもとにShopifyの商品・顧客・注文情報を自動で作成・更新することができますよ！
Airtableの商品情報をShopifyに登録する
試してみる
■概要
Airtableの商品情報をShopifyに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを業務で利用する方
・Airtableで商品情報を一元管理しているデータ管理者
・商品情報の追加を担当している方
2.ShopifyでECサイトを運営している方
・商品や在庫管理を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
Shopifyは手軽にECサイトの構築や運営を行えるのがメリットですが、商品情報の追加は手動で行う必要があります。
このテンプレートは、Airtableで商品情報が登録されるとShopifyにも自動で登録することができ、手動作業を効率化できます。
また、チャットツールと連携することで、Shopifyへの商品情報の追加を通知できるため、メンバー間の情報共有や在庫状況の確認をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Airtable、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信した内容をもとにAIで商品の説明文を作成し、Shopifyに登録する
試してみる
■概要
ECサイト運営において、Shopifyへの新商品登録、特にユーザーの購買意欲を掻き立てる商品説明文の作成に時間や手間がかかっていませんか。また、手作業での情報入力は、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Gmailで商品情報を受信するだけで、AIが商品説明文を自動で生成しShopifyへ商品を登録するため、一連の作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
ShopifyでECサイトを運営しており、商品登録の作業を効率化したいと考えている方 Gmailで仕入れ先などから商品情報を受け取っており、その後の処理を自動化したい方 AIを活用して、魅力的な商品説明文の作成を効率的に行いたいマーケティング担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailの受信を起点に商品説明文の生成からShopifyへの登録までを自動化し、手作業に費やしていた時間を削減します。 商品情報の転記や登録作業を自動化するため、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとShopifyをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」フローが起動するように設定します。 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文から商品名や価格などの情報を抽出します。 続いて、AI機能の「テキストを生成する」を設定し、抽出した情報をもとにShopifyに登録する商品説明文を作成します。 最後に、Shopifyの「商品を追加」アクションを設定し、抽出した商品情報とAIが生成した説明文をマッピングして商品を自動で登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AIの「テキストを生成する」アクションでは、商品説明文のトーンや含めるべき要素などを指示するプロンプトを、ブランドイメージに合わせて任意で設定できます。 AIがメール本文から「テキストからデータを抽出する」アクションでは、商品名や価格などの抽出したい情報の項目や条件を任意で設定できます。 ■注意事項
Gmail、Shopify のそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Tallyの回答内容をもとにShopifyで注文情報を作成する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けた注文や申し込み情報を、都度Shopifyに手入力する作業に時間や手間を感じていませんか。こうした手作業は、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Tallyのフォームに回答が送信されると、その内容をもとにShopifyへ注文情報が自動で作成されるため、手作業による登録業務を効率化し、正確な注文管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで受けた注文情報をShopifyに手作業で入力しているEC担当者の方 TallyとShopify間のデータ連携を自動化し、入力ミスをなくしたい方 注文処理業務を効率化し、より創造的な業務に時間を充てたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyにフォームが送信されるとShopifyに注文情報が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な注文管理に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとShopifyをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「注文情報を作成する」アクションを設定し、Tallyから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Shopifyで注文情報を作成する際に、顧客情報、商品名、金額などの各項目に、Tallyフォームのどの回答内容を反映させるかを任意で設定してください。これにより、お使いのフォーム形式に合わせて柔軟な注文情報の作成が可能です。 ■このワークフローのカスタムポイント
TallyとShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SPIRALの商品情報が更新されたらShopifyの商品情報も更新する
試してみる
■概要
SPIRALの商品情報が更新されたらShopifyの商品情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SPIRALで管理業務を行っている方
・商品情報の管理でSPIRALを利用している方
・SPIRALのデータをShopifyに手動で連携している方
2.Shopifyで商品販売を行っている方
・Shopifyを利用してECサイトを構築、運営している方
■このテンプレートを使うメリット
ShopifyはECサイトの構築や運営を手軽に行えるプラットフォームです。
このテンプレートは、SPIRALで商品情報が更新されるとShopifyの商品情報も自動で更新することができ、Shopifyへの操作を効率化できます。
■注意事項
・SPIRAL、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Shopifyに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsのチャネルで顧客情報を受け取り、その都度Shopifyに手作業で登録する業務は、手間がかかるだけでなく対応漏れや入力ミスが発生しがちです。特に複数のチームメンバーで対応していると、情報管理はより複雑になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsで受けた顧客情報を、手作業でShopifyに登録している方 ShopifyとMicrosoft Teamsを連携させ、顧客管理を効率化したいEC担当者の方 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへの投稿をトリガーにShopifyへ顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、ShopifyとMicrosoft TeamsをYoomと連携します 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、Microsoft Teamsのメッセージ本文から顧客情報などの必要なテキストを抽出します 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けて登録処理を自動化します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定では、フローボットを起動したいチームID、およびチャネルIDを任意で設定してください Shopifyと連携する際に、対象となるストアのサブドメインを任意で設定してください
■注意事項
Microsoft Teams、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Shopifyの商品情報に基づいて業務を行う方
・新商品ごとに必要なファイルを特定のフォルダに自動で保存して業務効率化を図りたい方
・商品画像や説明資料などを商品情報と紐づけてGoogle Driveに保存したい方
2.商品管理担当者
・商品情報に基づいた書類作成やマーケティング資料作成などを効率化したい方
・Google Drive上で商品情報を検索して関連ファイルに簡単にアクセスしたい方
■このテンプレートを使うメリット
ShopifyはECサイト運営に不可欠なプラットフォームですが、商品が増えるにつれて関連ファイルの管理が煩雑になることがあります。
このフローを導入すると、商品ごとに自動的にGoogle Driveにフォルダが作成されて関連ファイルを一元管理することが可能になります。これによって、必要な情報を素早く見つけ出して商品ページの更新やマーケティング施策をスムーズに進めることができます。また、手作業でのフォルダ作成の手間を省いてヒューマンエラーを防ぐことも可能となります。
■注意事項 ・Google Drive、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで商品情報が更新されたら、WordPressの投稿に反映する
試してみる
■概要
「Shopifyで商品情報が更新されたら、自動的にWordPressの投稿にも反映する」ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
ShopifyとWordPressを併用しているオンラインショップ運営者の方 商品情報の更新作業を自動化し、時間を節約したい方 複数のプラットフォームで情報を一元管理したいウェブマスターの方 手動更新によるミスを減らし、正確な情報発信を目指すマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
Shopifyで商品情報が更新されたら、自動的にWordPressの投稿にも反映されるため、手動での更新作業の手間を省けます。
Shopifyで注文が発生したらDiscordに通知する
試してみる
■概要
Shopifyで注文が発生したらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Shopifyを活用している方
・ECサイトの運営に使用している方
2.Discordをコミュニケーションツールに使用している方
・チーム内の情報伝達や連絡に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
ShopifyはECサイトでの注文管理を効率的に行うことできるプラットフォームです。
このフローでは、Shopifyでの注文の発生を自動でDiscordに通知して、情報共有の円滑化を行います。
■注意事項
・Shopify、DiscordのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで特定の商品の注文が発生したらOutlookでクーポン情報を送信する
試してみる
■概要
Shopifyで特定の商品をご購入いただいたお客様へのクーポン送付、手作業で行っていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
ShopifyでECサイトを運営しており、手作業でのクーポン送付に手間を感じている方 Outlookを使い、購入者へのフォローアップやリピート施策を効率化したいマーケティング担当者の方 顧客へのアプローチを自動化し、リピート購入率の向上を目指しているECサイトの責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Shopifyでの注文確認からOutlookでのメール作成・送信までが自動化されるため、手作業で行っていた時間を短縮し、他の業務に集中できます。 手動での対応による宛先間違いやクーポンコードの誤入力、送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ShopifyとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文情報が作成されたら（Webhook）」を設定して、特定の注文発生を検知します。 続いて、オペレーションでShopifyの「注文情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなった注文の詳細情報を取得します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した注文情報にクーポン送付対象の商品が含まれているかを判定します。 最後に、条件に合致した場合の処理としてOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、購入者へクーポン情報を記載したメールを自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Shopifyの「注文情報を取得」アクションでは、ご利用のShopifyストアのサブドメインを設定し、注文IDはトリガーから取得した値を動的に設定してください。 分岐機能では、クーポン送付の対象としたい商品のIDやSKUなど、任意の条件を設定することで、特定の購入者のみに絞り込むことが可能です。 Outlookの「メールを送信」アクションでは、宛先に購入者のメールアドレスを設定し、送付するメールの件名や本文に記載するクーポン内容を任意で設定してください。 ■注意事項
Shopify、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐機能（オペレーション）はミニプラン以上、Shopifyとの連携はチームプラン以上でご利用いただけます。対象外のプランの場合は設定しているオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用できます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Shopifyに注文が発生したら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文が発生した際に、注文情報をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、こうした手作業にまつわる課題を解消し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Shopifyの注文情報をMicrosoft Excelで管理しているEC担当者の方 手作業でのデータ転記による入力ミスや時間のロスをなくしたいと考えている方 ECサイト運営におけるバックオフィス業務を効率化したいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Shopifyで注文が発生すると自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、ShopifyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Shopifyから取得した注文情報をどのセルに追加するかを指定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ShopifyとYoomを連携する際に、ご利用中のShopifyストアのサブドメインを設定してください Microsoft Excelのレコード追加設定では、Shopifyから取得したどの情報（注文ID、顧客名、金額など）をどの列に追加するかを任意で設定できます。また、固定のテキストや数値を設定することも可能です ■注意事項
ShopifyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
FreshsalesとShopifyの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたCRMとECプラットフォーム間の煩雑なデータ転記作業が省略できます。
常に同期された正確な顧客情報に基づいているので、安心して業務を進められるはずです！こちら
よくあるご質問
Q：特定の条件を満たすデータのみ連携できますか？
A：はい、できます。
・有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。
Q：連携はリアルタイムで行われますか？
A：トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分から選択可能です。
Q：この連携にSlackへの通知などを追加できますか？
A：はい、できます！▼参考テンプレート
Shopifyで顧客情報が登録されたら、Sansanにも追加しSlackに通知する
試してみる
■概要
Shopifyで獲得した新しい顧客情報を、都度Sansanに手作業で登録していませんか？この作業は重要ですが、繰り返し発生するため時間がかかり、転記ミスなどのヒューマンエラーが起こる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Shopifyに新しい顧客が登録されるのをきっかけに、Sansanへのデータ追加と関係者へのSlack通知までを自動で実行し、こうした日々の定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Shopifyで得た顧客情報の管理とSansanへの登録に手間を感じているEC担当者の方 顧客データの手入力による、転記ミスや抜け漏れを未然に防ぎたいと考えている方 新しい顧客獲得の情報をSlackでリアルタイムに共有し、迅速な対応を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Shopifyに顧客情報が登録されると自動でSansanにデータが追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による顧客情報の入力ミスや、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Shopify、Sansan、SlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定して、Shopifyから取得した顧客情報を連携します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、Sansanへの登録が完了したことなどを通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Sansanにデータを登録する際、会社名や氏名などの各項目には、Shopifyから取得した情報を変数として設定したり、固定のテキストを追加したりと柔軟な設定が可能です。 Slackへの通知では、メッセージを送るチャンネルを任意で指定できるほか、本文にShopifyから取得した顧客名を変数として埋め込み、誰のデータが登録されたか分かりやすくすることもできます。 ■注意事項
Shopify、Sansan、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 ShopifyとSansan、はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
