【簡単設定】FreshsalesのデータをShopifyに自動的に連携する方法

Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する

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■概要
Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、ECサイト運営のためにShopifyへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、FreshsalesとShopifyの連携が自動化され、コンタクト作成と同時に顧客情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとShopifyを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じているご担当者様
・2つのツール間でのデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方
・FreshsalesからShopifyへの情報登録を効率化し、EC運営に注力したいマーケターの方

■注意事項
・Freshsales、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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「FreshsalesとShopifyを使っているけど、別々で管理するのが面倒…」
「Freshsalesに登録したコンタクト情報を毎回Shopifyに手作業でコピー＆ペーストしていているけど、登録ミスとか転記漏れも怖い…」
このように、FreshsalesとShopifyの手作業でのデータ連携に、非効率さやリスクを感じていませんか？
そんなあなたに朗報です！

Yoomの自動化フローボットを活用すればFreshsalesのコンタクト情報が作成・更新されたタイミングで、Shopifyの顧客情報も自動的に同期できるようになります。

また、手動作業が最小限に抑えられるので、入力ミスや更新漏れのリスクも減り、正確性の高いデータ管理が可能になります。

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。
日々の業務を劇的に効率化させることができるので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはFreshsalesとShopifyを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する

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■概要
Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、ECサイト運営のためにShopifyへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、FreshsalesとShopifyの連携が自動化され、コンタクト作成と同時に顧客情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとShopifyを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じているご担当者様
・2つのツール間でのデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方
・FreshsalesからShopifyへの情報登録を効率化し、EC運営に注力したいマーケターの方

■注意事項
・Freshsales、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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FreshsalesとShopifyを連携してできること

FreshsalesとShopifyのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化できます。
例えば、Freshsalesで管理している営業活動の最新情報を、ECサイトの顧客情報へ迅速に反映させることで、部門間の情報格差をなくし、一貫性のある顧客対応を実現します。

ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する

Freshsalesに新しいコンタクト情報が追加された際に、その情報をトリガーとしてShopifyに新しい顧客情報を自動で登録します。

営業担当者が獲得した新規リード情報をEC担当者が手動で入力する手間がなくなり、スピーディーかつ正確に顧客データを一元化できます。

Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する

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■概要
Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、ECサイト運営のためにShopifyへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、FreshsalesとShopifyの連携が自動化され、コンタクト作成と同時に顧客情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとShopifyを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じているご担当者様
・2つのツール間でのデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方
・FreshsalesからShopifyへの情報登録を効率化し、EC運営に注力したいマーケターの方

■注意事項
・Freshsales、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Freshsalesでコンタクトが更新されたら、Shopifyの顧客情報も更新する

Freshsales上で既存のコンタクト情報（例えば、電話番号や住所など）が更新された場合に、Shopify上の対応する顧客情報も自動で更新します。

常に両プラットフォームの顧客情報を最新の状態に保つことができ、結果、データの不整合による誤配送やコミュニケーションロスを防げるようになるかもしれません。

手動での更新作業と確認の手間を削減でき、顧客管理の精度向上にもつながります。

Freshsalesでコンタクトが更新されたら、Shopifyの顧客情報も更新する

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■概要
CRMであるFreshsalesとECプラットフォームのShopifyで顧客情報をそれぞれ管理している場合、情報の同期を手作業で行うのは手間がかかるのではないでしょうか。更新漏れや入力ミスは、顧客対応の質にも影響を与えかねません。
このワークフローを活用すれば、Freshsalesでコンタクトが更新された際に、Shopifyの顧客情報も自動で更新されます。二重入力の手間をなくし、常に最新の顧客情報に基づいた対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとShopifyを併用し、顧客情報の手入力による同期に手間を感じている方
・Freshsalesの情報を基にShopifyでの顧客対応を行っており、情報更新のミスを防ぎたい方
・顧客データの一元管理と業務効率化を推進したいと考えているEC担当者や営業担当者の方

■注意事項
・Freshsales、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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FreshsalesとShopifyの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にFreshsalesとShopifyを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでFreshsalesとShopifyの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Freshsales／Shopify

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• FreshsalesとShopifyをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Freshsalesのトリガー設定およびShopifyのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する

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■概要
Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、ECサイト運営のためにShopifyへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、FreshsalesとShopifyの連携が自動化され、コンタクト作成と同時に顧客情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとShopifyを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じているご担当者様
・2つのツール間でのデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方
・FreshsalesからShopifyへの情報登録を効率化し、EC運営に注力したいマーケターの方

■注意事項
・Freshsales、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1:FreshsalesとShopifyをマイアプリ連携

まずはYoomとフローボットで使用するアプリを接続していきましょう。これをマイアプリ連携といいます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からアプリを検索してください。

＜Freshsalesの登録方法＞

アプリを検索してアイコンをクリックすると、以下の画面が表示されます。
「アカウント名」は、任意の管理者名を入力してください。

「アクセストークン」「お使いのバンドルエイリアス」は、Freshsalesから取得します。
Freshsalesにログインし、右上の人物アイコンから「個人設定」を選択してください。

「API」タブをクリックし、API認証を行います。

APIキー・バンドルエイリアスが表示されるので、コピーしましょう。

Yoomの画面に戻り、「アクセストークン」APIキーを、「お使いのバンドルエイリアス」にコピーしたバンドルエイリアス情報を貼り付けて[追加]をクリックしましょう。
Freshsalesの登録が完了です！

＜Shopifyの登録方法＞

以下の解説をご参照ください。

・Shopifyは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
・有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているShopifyも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。

これでShopifyの登録も完了！

これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。

ステップ2:テンプレートのコピー

Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する

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■概要
Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、ECサイト運営のためにShopifyへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、FreshsalesとShopifyの連携が自動化され、コンタクト作成と同時に顧客情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとShopifyを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じているご担当者様
・2つのツール間でのデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方
・FreshsalesからShopifyへの情報登録を効率化し、EC運営に注力したいマーケターの方

■注意事項
・Freshsales、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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コピーが完了すると、以下のように表示されます。

コピーされたテンプレートはYoomアカウントの『マイプロジェクト』に格納されるので、こちらも確認してみてくださいね。

ステップ3:Freshsalesのトリガーアクション設定

さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する」をクリックしてください。
（すぐに作成に着手する方は、コピー後の画面から始めましょう！）

以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
トリガー（フローボットの起点となるアクション）の「コンタクトが作成されたら」をクリックしてください。

移行後の画面で連携するアカウント情報が正しいかを確認してください。
確認後、[次へ]をクリックして進みましょう。

次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
起動間隔とは、トリガーとなるアクションの何分後にフローボットを起動するか、というものです。

※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

「フィルタID」は、入力バーをクリックすると「候補」に連携したアカウントに基づいた情報が表示されます。ここから該当するものを選択しましょう。

フローボットの起動条件となるイベント（新規取引の作成）を実行し、[テスト]をクリックします。
テストが成功すると、以下のように表示されて登録した内容が取得できました！
テスト完了を確認して『保存する』を押しましょう。
このステップで取得した値はこの後のステップで活用できます。

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

ステップ4:Shopifyで顧客情報を登録する設定

最後に、2つ目の「顧客情報を登録」をクリックします。

連携するアカウント情報を確認して、[次へ]を押しましょう。

次の画面に移行するので、注釈に沿って「サブドメイン」を入力します。

「メールアドレス」や「姓」を始めとする項目には、以下の画像のように、前ステップで取得した値を設定しましょう。
このように取得した値を変数として引用することで、フローボット起動毎に異なる値が反映されます。
固定値を入れたまま設定してしまうと、毎回同じ値が登録されるのでご注意ください。

その他の項目は任意設定です。
運用状況に合わせて適宜入力してください。
【+ 〇〇を追加】と青く表示されているテキストを押すと、設定項目を増やすことができます。

情報を入力し終えたら、[テスト]を押しましょう。
テストに成功すると、以下のように表示されて実際に顧客情報が登録されます。

下記のように反映しました！

登録内容に問題がなければ、『保存する』をクリックします。

これで設定完了です！お疲れ様でした！

ステップ5:トリガーをONにして起動準備完了

以下の画面がポップアップ表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。

簡単に自動化フローボットが作成できましたね！

ShopifyのデータをFreshsalesに連携したい場合

今回はFreshsalesからShopifyへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にShopifyからFreshsalesへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
例えば、ECサイトでの顧客のアクションを起点に、営業活動を自動化したい方におすすめです。
ご興味がある方は、下記のテンプレートも併せてご利用くださいね！

Shopifyで注文が発生したら、Freshsalesに取引を作成する

Shopifyで新しい注文が入ったタイミングで、Freshsalesに自動で取引（ディール）を作成します。

この連携を使えば、ECサイトでの購買活動を営業チームが素早く把握し、アップセルやクロスセルのための迅速なアプローチが可能になります。

注文情報を手動でCRMに入力する手間が省けるので、タイムラグが最小限に抑えられ、機会損失も防げるでしょう。

Shopifyで注文が発生したら、Freshsalesに取引を作成する

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■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、その顧客情報や注文内容をFreshsalesに手入力していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Shopifyの注文発生をトリガーにFreshsalesへ自動で取引を作成し、こうした日々の手間を解消します。FreshsalesとShopify間の連携を自動化し、より正確で迅速な顧客管理を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの注文情報をFreshsalesに手作業で転記しているEC運営担当者の方
・FreshsalesとShopify間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
・顧客管理におけるデータ入力のミスや漏れをなくし、情報の精度を高めたいマネージャーの方

■注意事項
・Shopify、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Shopifyで顧客情報が作成されたら、Freshsalesに連絡先を作成する

Shopifyで新規顧客が登録された際に、その顧客情報をFreshsalesの連絡先（コンタクト）として自動で作成する自動化フローボットです。

ECサイト経由の新規顧客リストが自動的にCRMに蓄積され、担当者はリード情報を手入力することなく、すぐにフォローアップ活動を開始できます。

リード管理の効率が向上することで、営業活動のさらなる活発化が図れそうですね！

Shopifyで顧客情報が作成されたら、Freshsalesに連絡先を作成する

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■概要
Shopifyで新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でFreshsalesへ連絡先を登録していませんか。この作業は単純ですが、時間もかかり入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、ShopifyとFreshsalesを連携し、顧客情報が作成された際に自動でFreshsalesへ連絡先を作成します。面倒な転記作業から解放され、顧客管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・ShopifyとFreshsalesを併用しており、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
・ECサイトの顧客情報をFreshsalesで管理しており、登録漏れや入力ミスを防ぎたい担当者の方
・顧客管理業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているチームリーダーの方

■注意事項
・Shopify、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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FreshsalesやShopifyを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、FreshsalesやShopifyのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！

Freshsalesを使った自動化例

Freshsalesで取引が作成された際にAIが自動でテキストを生成し、承認後にGitHubのIssueとして作成することや、コンタクトやアカウントの更新をMailchimpやXeroにも自動で反映することが可能です。

また、CalendlyやGoogleカレンダーで予定が作成された際にFreshsalesへ自動的にタスクやノートを追加したり、AsanaやHubSpotでのタスク・コンタクト作成をFreshsalesへ同期することで、ツール間の情報の一元管理を実現します。

Asanaの特定のプロジェクトで追加されたタスクをFreshsalesに同期する

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■概要
「Asanaの特定のプロジェクトで追加されたタスクをFreshsalesに同期する」フローは、プロジェクト管理と顧客管理をシームレスに連携させる業務ワークフローです。
Asanaで新しいタスクが追加された際に、自動的にFreshsalesに同期されることで、営業チームは最新のタスク状況を把握できます。これにより、プロジェクトと営業活動の情報が一元管理され、効率的な業務遂行が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・AsanaとFreshsalesを併用しており、情報の手動入力に手間を感じているビジネス担当者
・プロジェクト管理と顧客管理を連携させて、業務効率を向上させたいチームリーダー
・Freshsalesでの通知機能を活用し、タスクの進捗をリアルタイムで把握したい営業担当者

■注意事項
・Freshsales、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Calendlyで予定が作成されたら、Freshsalesにタスクを作成する

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■概要
Calendlyでの日程調整後、手動でFreshsalesにタスクを登録する作業に手間を感じていませんか？この繰り返し作業は、タスクの登録漏れや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Calendlyで新しい予定が作成されると、自動でFreshsalesにタスクを作成するため、手作業による手間を解消できます。FreshsalesとCalendlyをスムーズに連携させ、営業活動の初動を効率化しましょう。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとCalendlyを併用し、手作業でのタスク登録に課題を感じている営業担当者の方
・Calendlyで設定された商談のフォローアップ漏れをなくし、顧客対応を迅速化したい方
・FreshsalesとCalendlyの連携を自動化し、営業チーム全体の生産性向上を目指すマネージャーの方

■注意事項
・Calendly、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。

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Freshsalesでアカウントが作成されたら、XeroでContactsを作成する

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■概要
顧客管理にFreshsalesを、会計処理にXeroを利用しているものの、それぞれの情報を手作業で入力・転記していることに手間を感じていませんか。この二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Freshsalesでアカウントが作成された際に、その情報をもとにXeroへ自動でContactsを作成し、freshsalesとxero間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとXeroに同じ顧客情報を手作業で二重入力している営業・経理担当者の方
・顧客管理から請求・会計処理までの業務フローを自動化し、効率を上げたいと考えている方
・SaaS間のデータ連携における入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方

■注意事項
・Freshsales、ContactsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Freshsalesでコンタクトが作成されたらSlackに通知する

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■概要
「Freshsalesでコンタクトが作成されたらSlackに通知する」ワークフローは、営業チームのコミュニケーションを円滑にし、迅速な対応を可能にする業務ワークフローです。Freshsalesで新しいコンタクトが追加されるたびに、自動的にSlackに通知が送信されるため、チーム全体がリアルタイムで情報を共有できます。これにより、見逃しや情報の遅延を防ぎ、営業活動の効率化を図ります。Yoomを活用したこのワークフローは、API連携やRPA機能を駆使し、シームレスなデータフローを実現します。忙しい営業現場での情報管理を簡素化し、チームの生産性向上に寄与します。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとSlackを活用している営業担当者の方
・新しいコンタクト情報を即座に共有したいチームリーダー
・業務の自動化を通じて営業プロセスを効率化したい企業の経営者

■注意事項
・Freshsales、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Freshsalesでコンタクトが更新されたら、Mailchimpのコンタクト情報も更新する

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■概要
FreshsalesとMailchimpを併用しているものの、顧客情報が更新されるたびに両方のツールを手作業で更新するのは手間がかかるのではないでしょうか。二重入力の手間だけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Freshsalesでコンタクトが更新された際に、Mailchimpのコンタクト情報も自動で更新されるため、こうした連携の手間を解消し、常に最新のデータに基づいたアプローチを実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとMailchimpを併用し、顧客情報の手動での同期に課題を感じているマーケティング担当者の方
・手作業によるデータ入力ミスをなくし、CRMとMAツールのデータ精度を高めたいと考えている方
・顧客データの一元管理を自動化し、より戦略的なマーケティング活動に注力したいチームリーダーの方

■注意事項
・Freshsales、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Freshsalesで取引が作成されたらAIでテキストを生成し、承認後にGitHubでIssueを作成する

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■概要
Freshsalesで新しい取引が作成された際に、開発チームへGitHubでIssueを作成・共有する業務を手作業で行っていませんか。この定型的な作業は、情報共有の漏れや対応の遅れに繋がりかねません。このワークフローは、Freshsalesでの取引作成をきっかけに、AIがIssueの要約を生成し、承認を経て自動でGitHubにIssueを作成します。FreshsalesとGitHub間の連携を自動化することで、これらの課題を解消し、スムーズな部門間連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Freshsalesを利用し、開発チームとの連携をより円滑にしたい営業担当者の方
・GitHubでタスクを管理しており、営業部門からの開発依頼を効率化したいマネージャーの方
・FreshsalesとGitHub間の情報連携を手作業で行い、工数やミスに課題を感じている方

■注意事項
・Freshsales、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesにノートを作成する

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesにノートを作成するフローです。

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Googleカレンダーで予定が作成されたら、AIでテキストを抽出してFreshsalesでノートを作成する

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■概要
Googleカレンダーで管理している顧客との予定を、営業管理のためにFreshsalesへ一つひとつ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、重要な情報の入力漏れや記載ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるだけで、AIが自動でテキストを抽出しFreshsalesにノートを作成するため、FreshsalesとGoogleカレンダー間の連携を効率化し、入力の手間を省きます。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとGoogleカレンダーを併用し、予定情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
・カレンダー情報と顧客情報を一元管理し、営業活動の記録を効率化したいと考えている方
・営業チームの活動記録の精度を向上させ、入力業務の標準化を目指すマネージャーの方

■注意事項
・Googleカレンダー、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleカレンダーで作成する予定の詳細にFreshsalesでノートを作成するリード、コンタクト、またはアカウントのIDを入力してください。

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HubSpotでコンタクトが作成されたら、Freshsalesで連絡先を作成する

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■概要
HubSpotとFreshsalesを併用する中で、顧客情報の手入力や転記に手間を感じてはいないでしょうか。それぞれのSaaSに同じ情報を登録する作業は、時間的な負担がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotでコンタクトが作成されると、その情報が自動でFreshsalesへ連携されるため、こうした二重入力の課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとFreshsalesを併用し、日々の顧客情報管理に課題を感じている営業やマーケティング担当者の方
・HubSpotからFreshsalesへの手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、情報の一元管理を目指しているチームリーダーの方
・SaaS間の連携を自動化し、定型業務を効率化することでコア業務に集中したいと考えている方

■注意事項
・HubSpot、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Outlookで受信した内容をもとに、Freshsalesで新規取引を作成する

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■概要
営業活動において、Outlookで受信した顧客からの問い合わせメールの内容を、手作業でFreshsalesに転記していませんか。この定型的な作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったリスクも伴います。このワークフローは、OutlookとFreshsalesを連携させることで、メール受信をきっかけに取引情報を自動で作成し、こうした課題の解決を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信した内容をFreshsalesに手入力しており、作業を効率化したい営業担当者の方
・顧客からの問い合わせ対応の速度を向上させ、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・OutlookとFreshsales間のデータ連携を自動化し、営業プロセスのDXを推進したい方

■注意事項‍
・OutlookとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Shopifyを使った自動化例

Shopifyで商品情報を作成した際に自動でGoogle Driveにフォルダを生成したり、商品情報の更新内容をWordPressの記事にも自動反映することが可能です。
注文が発生した際にはMicrosoft Excelへのレコード追加やDiscord通知、特定商品の注文時にはOutlookでのクーポン送信といった処理も自動で行えます。

また、TallyやMicrosoft Teams、Gmail、Airtable、SPIRALといった多様なサービスと連携し、フォーム回答やメール内容、データベース更新をもとにShopifyの商品・顧客・注文情報を自動で作成・更新することができますよ！

Airtableの商品情報をShopifyに登録する

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Airtableの商品情報をShopifyに登録するフローです。

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Gmailで受信した内容をもとにAIで商品の説明文を作成し、Shopifyに登録する

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■概要
「Gmailで受信した内容をもとにAIで商品の説明文を作成し、Shopifyに登録する」ワークフローは、商品情報の管理と登録作業を自動化する業務ワークフローです。
Gmailで届く商品関連のメール内容を基に、AIが魅力的な商品説明文を生成し、Shopifyに自動的に登録します。
これにより、手作業による入力の手間やミスを削減し、効率的な商品管理が可能になります。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailを活用して商品情報を管理しているECショップ運営者の方
・商品説明文の作成に時間をかけず、効率化を図りたいマーケティング担当者の方
・Shopifyへの商品登録作業を自動化し、業務の効率化を目指しているショップオーナーの方
・AIを利用して一貫性のある商品説明文を提供したいと考えている方
・手動での商品登録に伴うヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方

■注意事項
・Gmail、Shopify のそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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SPIRALの商品情報が更新されたらShopifyの商品情報も更新する

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SPIRALの商品情報が更新されたらShopifyの商品情報も更新するフローです。

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Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Shopifyに顧客情報を登録する

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■概要
Microsoft Teamsのチャネルで顧客情報を受け取り、その都度Shopifyに手作業で登録する業務は、手間がかかるだけでなく対応漏れや入力ミスが発生しがちです。特に複数のチームメンバーで対応していると、情報管理はより複雑になります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの特定の投稿をきっかけに、Shopifyへ自動で顧客情報を登録できます。ShopifyとMicrosoft Teams間の連携を自動化し、迅速かつ正確な顧客管理を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsで受けた顧客情報を、手作業でShopifyに登録している方
・ShopifyとMicrosoft Teamsを連携させ、顧客管理を効率化したいEC担当者の方
・顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方

■注意事項
・Microsoft Teams、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する

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Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。

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Shopifyで商品情報が更新されたら、WordPressの投稿に反映する

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■概要  「Shopifyで商品情報が更新されたら、自動的にWordPressの投稿にも反映する」ワークフローです。
これにより、オンラインストアとブログの情報を一元管理し、最新の製品情報を効果的に発信できます。手動での更新作業を減らし、効率的な運営をサポートします。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・ShopifyとWordPressを併用しているオンラインショップ運営者の方
・商品情報の更新作業を自動化し、時間を節約したい方
・複数のプラットフォームで情報を一元管理したいウェブマスターの方
・手動更新によるミスを減らし、正確な情報発信を目指すマーケティング担当者の方

■注意事項
・Shopify、WordPressのそれぞれとYoomを連携してください。

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Shopifyで注文が発生したらDiscordに通知する

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Shopifyで注文が発生したらDiscordに通知するフローです。

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Shopifyで特定の商品の注文が発生したらOutlookでクーポン情報を送信する

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Shopifyで特定の商品の注文が発生したらOutlookでクーポン情報を送信するフローです。

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Shopifyに注文が発生したら、Microsoft Excelにレコードを追加する

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■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文が発生した際に、注文情報をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、こうした手作業にまつわる課題を解消し、業務の正確性を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの注文情報をMicrosoft Excelで管理しているEC担当者の方
・手作業でのデータ転記による入力ミスや時間のロスをなくしたいと考えている方
・ECサイト運営におけるバックオフィス業務を効率化したいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・ShopifyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Tallyの回答内容をもとにShopifyで注文情報を作成する

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■概要
「Tallyの回答内容をもとにShopifyで注文情報を作成する」ワークフローは、データ管理を効率化します。
データ入力作業の負担を軽減したい方におすすめです。

■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyを利用してアンケートやフォームの収集・管理を行っている方
・Tallyを利用して収集したデータを迅速に活用したいと考えている方
・Shopifyでの注文情報の作成を効率化したい方
・スピーディに注文情報を作成し、管理したいと考えている方
・手動での注文情報作成に時間をかけたくない方
・TallyのデータをそのままShopifyに反映させ、ミスを減らしたい方

■注意事項
・TallyとShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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まとめ

FreshsalesとShopifyの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたCRMとECプラットフォーム間の煩雑なデータ転記作業が省略できます。

常に同期された正確な顧客情報に基づいているので、安心して業務を進められるはずです！
ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築可能です！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてくださいね！

よくあるご質問

Q：特定の条件を満たすデータのみ連携できますか？

A：はい、できます。
Freshsalesトリガー「コンタクトが作成されたら」の直下にある+マークをクリックし、有料プランで利用可能な「分岐」オペレーションを追加することで実現可能です。
例えば役職が「店長」の場合のみ、Shopifyへ顧客登録することが可能です。

• 「分岐」の設定方法

・有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。
トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。

Q：連携はリアルタイムで行われますか？        

A：トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分から選択可能です。
選択した起動間隔でフローボットが起動します。
設定できるトリガーの起動間隔はご利用のプランによって異なるため、詳しくは下記のページをご確認ください。

• 料金プラン

Q：この連携にSlackへの通知などを追加できますか？

A：はい、できます！
フローボットの終点にSlackやGoogle Chatといったコミュニケーションツールのアクションを追加することで、関係者に追加情報の詳細を共有できます。
▼参考テンプレート

Shopifyで顧客情報が登録されたら、Sansanにも追加しSlackに通知する

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■概要
「Shopifyで顧客情報が登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、顧客データ管理を効率化する業務ワークフローです。
Shopifyに新しい顧客が登録されるたびに、その情報をSansanに自動で追加します。

■このテンプレートをおすすめする方
・ShopifyとSansanを活用して顧客管理を行っている企業の方
・顧客情報の二重入力に時間を取られている営業担当者の方
・顧客データの一元管理を目指して業務効率化を図りたい経営者の方
・営業活動やマーケティングのために、最新の顧客情報をリアルタイムで活用したい方

■注意事項
・Shopify、Sansan、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・ShopifyとSansan、はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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