「Jotformでの回答を、毎回Teamleaderに手作業で入力している…」
「フォームの回答を顧客情報として登録するのに時間がかかり、対応が遅れてしまう…」
このように、JotformとTeamleader間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Jotformに新しい回答が送信されたら、その情報が自動でTeamleaderの連絡先や取引として登録される仕組みがあれば、これらの定型業務から解放されるはずです。入力ミスや転記漏れを防ぎながら、より迅速な顧客対応を実現できます！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。ぜひこの機会に導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはJotformとTeamleaderを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Jotformの回答をもとに、Teamleaderに連絡先と取引を作成する
試してみる
■概要
オンラインフォームのJotformで獲得したリード情報を、CRM・プロジェクト管理ツールのTeamleaderへ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、JotformとTeamleaderの連携を自動化し、フォームに回答があった際にTeamleaderへ連絡先と取引を自動で作成できます。定型的な入力作業をせず、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとTeamleader間のデータ入力に手間を感じている営業やマーケティング担当の方
- 手作業による顧客情報の入力ミスをなくし、業務の正確性を向上させたいチームリーダーの方
- JotformとTeamleaderの連携を通じて、リード管理のプロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformにフォーム回答が送信されると、Teamleaderに自動で情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、フォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの各アクションを設定し、取得した情報をもとに「連絡先の作成」「会社の作成」「連絡先と会社の紐付け」「取引の作成」を順に行います。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Teamleaderの各オペレーション設定では、Jotformから取得したどの情報を各項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
それでは、さっそく実際にJotformとTeamleaderを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでJotformとTeamleaderの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Jotform ／ Teamleader
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Jotformの回答をもとに、Teamleaderに連絡先と取引を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- JotformとTeamleaderをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Jotformのトリガー設定および各アクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Jotformの回答をもとに、Teamleaderに連絡先と取引を作成する
試してみる
■概要
オンラインフォームのJotformで獲得したリード情報を、CRM・プロジェクト管理ツールのTeamleaderへ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、JotformとTeamleaderの連携を自動化し、フォームに回答があった際にTeamleaderへ連絡先と取引を自動で作成できます。定型的な入力作業をせず、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとTeamleader間のデータ入力に手間を感じている営業やマーケティング担当の方
- 手作業による顧客情報の入力ミスをなくし、業務の正確性を向上させたいチームリーダーの方
- JotformとTeamleaderの連携を通じて、リード管理のプロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformにフォーム回答が送信されると、Teamleaderに自動で情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、フォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの各アクションを設定し、取得した情報をもとに「連絡先の作成」「会社の作成」「連絡先と会社の紐付け」「取引の作成」を順に行います。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Teamleaderの各オペレーション設定では、Jotformから取得したどの情報を各項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
ステップ1：JotformとTeamleaderをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ連携方法を解説します。
JotformとYoomのマイアプリ連携
左側のメニューバーにあるマイアプリをクリックして、新規接続を選択しましょう。
Jotformを検索して選択します。
アクセストークンをJotformのAPIページから取得しましょう。
任意の方法でJotformにログインします。
API→新しいキーを作成するをクリックします。
APIキーが作成されたら、アクセス許可をフルアクセスに設定しましょう。
赤枠内のAPIキーをコピーします。
Yoomの画面に戻りましょう。
アカウント名に任意の名前を設定します。
アクセストークンには先ほどコピーしたAPIキーを貼り付けてくださいね。
入力できたら追加を選択しましょう。
マイアプリにJotformが表示されていれば連携完了です。
TeamleaderとYoomのマイアプリ登録
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。Teamleaderを検索して選択しましょう。
以下の画面が表示されます。任意の方法でログインしましょう。
マイアプリにTeamleaderが表示されていれば連携完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Jotformの回答をもとに、Teamleaderに連絡先と取引を作成する
試してみる
■概要
オンラインフォームのJotformで獲得したリード情報を、CRM・プロジェクト管理ツールのTeamleaderへ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、JotformとTeamleaderの連携を自動化し、フォームに回答があった際にTeamleaderへ連絡先と取引を自動で作成できます。定型的な入力作業をせず、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとTeamleader間のデータ入力に手間を感じている営業やマーケティング担当の方
- 手作業による顧客情報の入力ミスをなくし、業務の正確性を向上させたいチームリーダーの方
- JotformとTeamleaderの連携を通じて、リード管理のプロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformにフォーム回答が送信されると、Teamleaderに自動で情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、フォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの各アクションを設定し、取得した情報をもとに「連絡先の作成」「会社の作成」「連絡先と会社の紐付け」「取引の作成」を順に行います。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Teamleaderの各オペレーション設定では、Jotformから取得したどの情報を各項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
テンプレートがコピーされたら「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
ステップ3：Jotformのフォームが送信されたら
「フォームが送信されたら」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Jotformと連携するアカウント情報」を確認しましょう。
「次へ」をクリックして進んでください。
今回のフローで使用したいJotformのフォームの作成がまだの方は作成しておきましょう。
例として、リードがJotformで見積依頼した内容をTeamleaderに転記していく想定で作成しました！
Yoomの画面に戻ります。
Webhookの設定を行っていきましょう。
赤枠内のWebhookURLをコピーしてください。
Jotformにアクセスします。
設定→連携機能（統合機能）→Webhooksと進みましょう。
EDIT INTEGRATIONをクリックしましょう。
先ほどコピーしたWebhookURLを貼り付けましょう。
貼り付けられたら統合するを選択します。
Webhookを設定できたら、テスト用の回答をJotformに送信しましょう。
回答を送信できたらYoomの画面に戻ります。
テストを行いましょう。
テストに成功すると以下のような画面が表示されます。
完了を選択しましょう。
ステップ4：Jotformの最新の回答を取得する
「最新の回答を取得する」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Jotformと連携するアカウント情報」を確認しましょう。
「次へ」をクリックして進んでください。
先ほど回答を送信したフォームのフォームIDを候補から選択しましょう。
フォームIDを設定できたらテストを行います。
テストに成功すると取得した値に反映されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
Jotformは手動で回答を取得する必要があります。
「+取得する値を追加」を選択しましょう。
追加したい項目の+をクリックします。
項目が追加する値に反映されます。
項目名は鉛筆のマークから編集可能です。
追加したい項目の追加と項目名の編集ができたら、追加を選択しましょう。
追加した項目が、取得した値に反映されていることを確認してください。
確認できたら、完了を選択しましょう。
ステップ5：TeamleaderにContactを作成する
「Create Contact」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Teamleaderと連携するアカウント情報」を確認しましょう。
「次へ」をクリックして進んでください。
Last Nameを取得した値を使って設定しましょう。
【Tips】
取得した値は、フローボットを起動する度にトリガーやオペレーションで取得した情報を反映しているため、変動した値となります。
取得した値を活用することで、フローボットが起動するたび、Jotformでの回答内容を反映したContactを自動で作成可能です。
その他の項目を任意で設定してください。
今回は例として、First NameとEmail Listを設定しました！
設定できたらテストを行いましょう。
テストに成功すると以下のような画面が表示されます。
完了を選択しましょう。
TeamleaderのContactに反映されているか確認してくださいね。
ステップ6：TeamleaderにCompanyを作成する
「Create Company」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Teamleaderと連携するアカウント情報」を確認しましょう。
「次へ」をクリックして進んでください。
Company Nameは取得した値を使って設定しましょう。
そのほかの項目は任意で設定してくださいね。
設定できたらテストを行いましょう。
テストに成功すると以下のような画面が表示されます。
完了を選択しましょう。
Companyに反映されているか確認してくださいね。
ステップ7：TeamleaderのContactとCompanyを紐づける
「Contact Link to Company」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Teamleaderと連携するアカウント情報」を確認しましょう。
「次へ」をクリックして進んでください。
Contact IDとCompany IDは、それぞれ取得した値を使って設定しましょう。
設定できたらテストを行いましょう。
テストに成功すると以下のような画面が表示されます。
完了を選択しましょう。
ContactとCompanyが紐づいているか、Teamleaderで確認してみてくださいね。
ステップ8：TeamleaderにDealを作成する
「Create Deal」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Teamleaderと連携するアカウント情報」を確認しましょう。
「次へ」をクリックして進んでください。
Customer Typeを選択しましょう。
Customer IDとDeal Titleを、取得した値を使って設定しましょう。
その他の項目は任意で設定してくださいね。
例としてDeal Summaryを取得した値を使って設定しました！
設定できたらテストを行いましょう。
テストに成功すると以下のような画面が表示されます。
完了を選択しましょう。
TeamleaderのDealに反映されているか確認しましょう。
ステップ9：トリガーをONにする
設定完了です！
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
トリガーをONにすると、フローボットを起動できます！
今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Jotformを使った自動化例
フォームが送信されたら、CRMへコンタクトを自動作成したり、チャットツールへ通知します。
さらに、書類や請求書を自動作成し、オンラインストレージへ保存します。
AIを活用した請求書の草案作成や、開発プラットフォームへのIssue作成も可能です。
手動でのデータ転記が減り、業務の効率とスピードが向上します。
Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Jotformでリードを獲得し、その情報をHubSpotに自動で反映させたいチーム
・イベント登録やキャンペーン参加者の情報を効率的に管理したいチーム
2.営業チーム
・Jotformで収集した潜在顧客情報をHubSpotに迅速に反映させ、リードナーチャリングや営業活動を効率化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Jotformで受け付けた問い合わせ情報をHubSpotに自動で反映させ、顧客対応を迅速に行いたいチーム
4.イベント管理チーム
・Jotformを使用してイベント登録情報を収集し、その情報をHubSpotで一元管理したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Jotformでフォームが送信されるたびに、HubSpotにコンタクトが自動作成されるため、手動でのデータ入力作業が不要となり業務効率が向上します。
・重複や漏れのないデータ管理が可能となります。
■注意事項
・HubSpot、JotformのそれぞれとYoomを連携させてください。
Jotformで回答が送信されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Jotformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、都度確認してチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
手作業での共有は、対応の遅れや情報共有の漏れにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されると、その内容が自動でMicrosoft Teamsの指定したチャネルに通知されるため、リアルタイムでの情報共有が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで集めた問い合わせやアンケートの対応を迅速化したいと考えている方
- Jotformの回答内容をMicrosoft Teamsで手動で共有している方
- フォームからのリード情報をリアルタイムで把握し、営業活動に活かしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへの回答送信をトリガーに自動で通知が飛ぶため、手動で確認・共有する手間が省け、時間を有効活用できます。
- システムが自動で通知を行うことで、手作業による情報共有の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 続けて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した回答内容を盛り込んだメッセージを指定のチャネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「チャネルにメッセージを送る」では、Jotformから取得した回答内容（氏名、問い合わせ内容など）を変数として埋め込むことで、動的に作成できます。
■注意事項
Jotformに回答があったら、Google スプレッドシートにレコードを登録する
試してみる
■概要
Jotformで集まった回答をGoogle スプレッドシートへ整理したいとき、手作業での転記が続くと管理に時間がかかり、データの抜け漏れにもつながりやすくなります。特にGoogle スプレッドシートの自動化を進めたい場合、フォームごとに異なる回答内容を安定した状態で記録する方法を探すこともあります。このワークフローでは、Jotformの回答送信をきっかけにGoogle スプレッドシートへ自動でレコードを登録でき、回答管理の手間を抑えながらスムーズに整理されたデータを蓄積できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformの回答データをGoogle スプレッドシートへ転記しており、入力作業が負担になっている方
- フォームごとの回答を自動で整理し、日常業務の自動化を進めたい担当者の方
- 回答管理の精度と効率を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformで回答が送信された際に自動でGoogle スプレッドシートへレコード登録されるため、転記作業にかかる時間を抑え、回答管理の効率化につながります。
- 手作業での入力を避けられるので、項目の転記ミスや記録漏れといったヒューマンエラーのリスクを抑え、安定したデータ管理が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとJotformをYoomと連携する
- 次に、トリガーでJotformを選択し「フォームが送信されたら」のアクションを設定する
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定する
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答内容を登録したいシートへ追加する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformでは、運用したいフォームに合わせて任意のフォームIDを設定してください。
- Google スプレッドシートでは、使用したいスプレッドシートIDとシートIDを任意で設定し、回答データを書き込みたい場所に合わせて調整してください。
■注意事項
Jotformの回答をもとに、Googleカレンダーの予定を更新する
試してみる
■概要
Jotformで集めた回答を一つひとつGoogleカレンダーに転記していませんか？この作業は時間がかかるうえ、入力ミスや更新漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Jotformへの回答送信をきっかけに該当するGoogleカレンダーの予定を自動で更新するため、こうした日程調整の手間やミスをなくし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで受けた申し込み情報をGoogleカレンダーで管理している方
- 予約情報の変更などを手作業でカレンダーに反映させており、手間を感じている方
- 日程調整に関する手作業をなくし、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformの回答をもとにGoogleカレンダーの予定が自動更新されるので、手作業での転記や確認にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなるため、予定の日時や内容の入力間違い、更新漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Jotform、Google スプレッドシート、GoogleカレンダーをYoomと連携します
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を検索する」アクションを設定し、更新対象の予定を特定します
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を更新」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに予定を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーの「予定を更新」アクションでは、更新する予定のタイトルや説明欄などを任意に設定できます。
- Jotformから取得した回答内容（氏名、希望日時など）を動的な値として設定することで、回答に応じた内容で予定を更新することが可能です。
■注意事項
- Jotform、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Jotformの回答をもとに、Googleカレンダーに予定を追加する
試してみる
■概要
Jotformで受け付けたイベント予約や面談日程などを、都度Googleカレンダーに手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れのリスクも伴いますよね。
このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その回答内容をもとにGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されます。
手作業による手間をなくし、スムーズな日程管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで受け付けた予約情報を手作業でGoogleカレンダーに登録している方
- フォームからの日程調整における入力ミスやダブルブッキングを防止したいと考えている方
- JotformとGoogleカレンダーを連携させて、日程調整業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォームが送信されると自動でGoogleカレンダーに予定が登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、予定の日時や内容の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なスケジュール管理につながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定して、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定します。ここで、取得した回答情報（日時や件名など）を予定の各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーに予定を作成する際、予定のタイトルや開始日時などの各項目にJotformから取得した情報を変数として引用できます。
■注意事項
Jotformで送信された情報でGitHubにIssueを作成する
試してみる
■概要
Jotformで受け付けたバグ報告やユーザーからのフィードバックを、都度GitHubに手作業で転記していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その内容を基にGitHubのIssueが自動で作成されるため、正確性の高いデータをやり取りできるようになるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで受けた報告を手作業でGitHubに起票している方
- ユーザーからの問い合わせ内容をJotformで管理し、開発チームへ共有している方
- JotformとGitHub間の情報連携を効率化し、タスク管理を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへのフォーム送信を起点に、自動でGitHubにIssueが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるので、入力間違いや起票漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとGitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの情報を取得します。
- 最後に、GitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を基にIssueを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubでIssueを作成する際、タイトルや本文にJotformから取得した回答内容を動的に埋め込むことができます。
■注意事項
Jotformで送信された情報で書類を発行し、Dropboxに保存する
試してみる
■概要
Jotformで収集したアンケートや申込情報を、都度手作業で書類に転記し、Dropboxへ保存する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスやファイルの保存漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その情報をもとに書類を自動で発行しDropboxに保存までの一連の流れを自動化でき、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで集めた情報をもとに、手作業で書類を作成・発行しているご担当者の方
- 作成した書類をDropboxへ手動でアップロードし、管理に手間を感じている方
- フォーム回答の確認から書類発行、保存までの一連の業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへのフォーム送信を起点に書類発行からDropboxへの保存までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや、Dropboxへのファイル保存漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Jotform、Googleドキュメント、DropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォーム情報を取得します。
- さらに、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに書類を生成します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、生成された書類を指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Googleドキュメントで書類を発行する際、元データとなるテンプレートファイルや、フォームの回答を反映させる項目を任意で設定してください。
- Dropboxへファイルをアップロードするアクションでは、書類を保存するフォルダやアップロードする際のファイル名を任意で設定してください。
■注意事項
- Dropbox、Googleドキュメント、JotformのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定と最新回答取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Jotformの内容をもとに、freee請求書で見積書を作成する
試してみる
■概要
Jotformで受け付けた依頼内容を、一件ずつfreee請求書に転記して見積書を作成する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。
特に、項目が多い場合や依頼件数が増えるとその負担は大きいものとなるでしょう。
このワークフローを活用すれば、Jotformへのフォーム送信をきっかけに、freee請求書へ自動で見積書を作成できるため、煩雑と感じる手作業を省略できる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformとfreee請求書を使い、手作業での見積書作成に手間を感じている方
- Jotformで受けた依頼から見積書作成までのリードタイムを短縮したい方
- 見積書作成業務を自動化し、ヒューマンエラーの削減や業務標準化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信を起点に見積書が自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Jotformとfreee会計、freee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
- 次に、freee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、フォームの情報をもとに既存の取引先情報を検索します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに見積書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「見積書の作成」では、前ステップで取得した情報を見積書の各項目に変数として埋め込む設定が可能です。
■注意事項
Jotformの情報をもとに、ChatGPTで請求書の草案を作成して、通知する
試してみる
■概要
Jotformで受け付けた依頼内容を基に、手作業で請求書を作成する業務は手間がかかり、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その情報を基にChatGPTが自動で請求書の草案を生成し、Slackで通知までを完結させることができ、請求書作成業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで受けた依頼内容を基に、手作業で請求書を作成している経理担当者の方
- ChatGPTを活用して、請求書のような定型的な文章作成業務を効率化したい方
- 手作業による入力ミスをなくし、正確な請求書作成のフローを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformの情報を基にChatGPTが請求書の草案を自動生成するため、手作業での作成時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとChatGPTをYoomと連携します。
- トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
- 続いて、OCR機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、取得した情報から請求書に必要な項目を抽出します。
- 次に、ChatGPTの「テキストを生成」を設定し、抽出したデータを用いて請求書の草案を作成するよう指示します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」を設定し、生成された草案を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー及びアクションでは、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- OCR機能では、Jotformの回答から請求書作成に必要な項目（宛名、金額、品目など）を任意で抽出設定できます。
- ChatGPTにテキストを生成させる際の指示（プロンプト）は、自社の請求書フォーマットに合わせて自由に編集可能です。
- Slackへの通知は、通知先のチャンネルやメッセージ本文を自由に設定できます。
■注意事項
- Jotform、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ - ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Jotformに発注情報が解答されたらGoogle スプレットシートで請求書発行する
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◼️概要
Jotformに発注情報が解答されたらGoogle スプレットシートで請求書発行するフローです。
自動的に請求書発行まで行ってくれるので、業務の効率化を図ることができます。
◼️注意事項
・Jotform、Google スプレットシートそれぞれとYoomを連携してください。
Teamleaderを使った自動化例
ドキュメントやデータベース、CRMツールからのデータ同期はもちろん、特定の条件に基づいた情報の更新や、進捗に合わせたチャットツールへの自動通知まで、多岐にわたる業務プロセスを一貫して自動化できます。
転記ミスや確認漏れといったアナログな課題を解消し、チーム全体が常に最新の顧客状況を共有しながら、より戦略的な営業活動に集中できるスマートなワークフローを実現しましょう。
Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、TeamleaderにCompanyを作成する
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■概要
Gmailに届く新規の問い合わせやリード情報を、都度CRMであるTeamleaderに手作業で登録していませんか？この作業は重要でありながらも手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因になることも少なくありません。このワークフローは、特定のキーワードを含むメールをGmailで受信した際に、自動でTeamleaderにCompany情報を作成するため、Teamleaderとgmail間の面倒なデータ入力を自動化し、営業活動の初動を迅速かつ正確に行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受けた問い合わせを手動でTeamleaderに転記している営業担当者の方
- Teamleaderとgmail間の連携を自動化し、顧客対応の速度を上げたいチームリーダーの方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、営業プロセスの精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailからの問い合わせ情報を自動でTeamleaderに登録するため、手作業による転記時間を削減し、迅速な顧客対応を実現します
- システムが自動で処理を行うことで、手作業に起因するコピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとTeamleaderをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメッセージを受信したら」というアクションを設定して、自動化の起点としたいメールの条件を指定します
- その後、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から会社名や担当者名などの必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Company」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用して新しいCompanyを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」設定では、受信するメールの形式に合わせて、会社名、担当者名、連絡先など抽出したい項目を任意で設定してください
- TeamleaderにCompanyを作成する際、Company NameやEmail Addressなどの各項目に、AIで抽出した情報を変数として設定したり、固定のテキスト値を入れたりするなど、柔軟なカスタムが可能です
■注意事項
- Gmail、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Teamleaderにコンタクトを作成する
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■概要
HubSpotとTeamleaderの両方を利用している場合、新しい顧客情報を手作業で二重に入力する手間が発生していないでしょうか。この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、TeamleaderのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、HubSpotで新しいコンタ-クトが作成された際に、Teamleaderへも自動でコンタクト情報が作成されるため、これらの課題を解消し、よりスムーズな顧客管理を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTeamleader間における、手作業でのデータ転記をなくしたいと考えている方
- TeamleaderのAPIを利用した連携を、開発なしで手軽に実現したいと考えている方
- 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度の向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でTeamleaderに情報が同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力プロセスをなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一貫性と正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの情報を紐付けることで、コンタクトが自動で作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Teamleaderにコンタクトを作成する際、名前やメールアドレスといった基本情報に加え、任意のカスタムフィールドにもHubSpotの情報を連携させることが可能です。
- 例えば、HubSpotの特定のプロパティをTeamleaderのカスタムフィールドにマッピングすることで、より詳細な顧客情報を自動で同期できます。
■注意事項
- HubSpot、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Teamleaderに会社を作成する
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■概要
SalesforceとTeamleaderの両方を利用している際、取引先情報を手作業で同期する手間や、入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Salesforceに新規取引先が登録された際に、TeamleaderのAPIを利用して自動で会社情報を作成し、データ連携のプロセスを効率化します。手入力による作業負荷や転記ミスをなくし、正確でスピーディーな顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとTeamleader間のデータ同期を手作業で行っている方
- 顧客情報の一元管理を効率化し、入力漏れや二重登録を防ぎたいチームリーダーの方
- TeamleaderのAPI連携をノーコードで実現し、業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの登録を起点に自動でデータが連携されるため、これまでTeamleaderへの手入力に費やしていた時間を他の業務に充てられます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で起こりがちな入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderを選択し、「Create Company」のアクションを設定し、Salesforceの情報を紐付けることで、自動で会社情報が作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定において、任意のマイドメインURLを設定することが可能です。
- Teamleaderで会社を作成する際、Salesforceから取得した情報を任意のカスタムフィールドにマッピングして登録することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
TeamleaderでDealが作成されたら、Google スプレッドシートへの追加とSlackでの通知を自動化する
試してみる
■概要
Teamleaderで新しい商談が発生するたびに、その情報を手動で管理表に転記し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。 特に、商談の取引IDなど重要な情報を正確に取得し、迅速に共有するには注意が必要です。 このワークフローを活用すれば、Teamleaderで新しいDealが作成されると、取引IDを含む商談情報が自動でGoogle スプレッドシートへ追加され、Slackにも通知されるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderでの商談管理と、その後の情報共有に手間を感じている営業担当者の方
- Teamleaderの商談情報を手作業で転記しており、取引IDの取得や管理を効率化したい方
- 商談発生からチームへの情報共有までの流れを自動化し、生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderでの商談発生をトリガーに、取引IDなどの情報取得から転記、通知までが自動化され、手作業の時間を削減できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Teamleader、SlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定して取引IDなどの情報を取得します
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した商談情報を任意のシートに追記します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャンネルへ商談発生を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、情報を追記したい任意のスプレッドシートIDとスプレッドシートのタブ名を設定してください
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先として任意の投稿先のチャンネルIDを設定してください
- Google スプレッドシートへの登録やSlackへの通知は、Teamleaderから取得した情報や固定のテキストを使用して自由にカスタマイズできます
■注意事項
- Teamleader、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
TeamleaderでDealが作成されたら、Notionにレコードを作成する
試してみる
■概要
Teamleaderで新しい案件（Deal）が作成されるたびに、その情報を手作業でNotionのデータベースに転記していませんか？この作業は情報共有のために重要ですが、時間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとNotionの連携を自動化し、Deal作成時にNotionへ必要な情報が記載されたレコードを自動で作成できるため、こうした手作業の手間を削減し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderの案件情報をNotionで管理しており、手入力に手間を感じている方
- TeamleaderとNotionの連携を自動化し、入力漏れや共有ミスを防ぎたい方
- 営業プロセスやプロジェクト管理の効率化を目指し、情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- TeamleaderでDealが作成されると自動でNotionへレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が削減されるため、入力ミスや重要な案件情報の共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Deal（Get Deal ID）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Teamleaderから取得した情報を任意の項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」オペレーションでは、レコードを追加したいデータベースを任意で設定してください。
- Teamleaderから取得したどの情報をNotionのどのプロパティにマッピングするかは、ユーザーの運用に合わせて自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
- TeamleaderとNotionのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
TeamleaderでContactが作成されたら、SendGrid にコンタクトを追加する
試してみる
■概要
Teamleaderに新しいコンタクトを追加するたびに、SendGridのリストにも手作業で登録するのは手間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。特に、見込み顧客へのアプローチを迅速に行いたい場合、このタイムラグが機会損失に繋がることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、SendGridとTeamleaderの連携を自動化し、コンタクト情報を同期できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TeamleaderとSendGrid間のコンタクト情報の手動登録に手間を感じているご担当者様
- SendGridとTeamleaderの連携を自動化し、顧客管理業務を効率化したいと考えている方
- コンタクト情報の自動同期によって、マーケティング活動の迅速化を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderにコンタクトが追加されると自動でSendGridにも登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- SendGridとTeamleaderの連携を自動化することで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SendGridとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」のアクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」のアクション設定で、Teamleaderから取得したコンタクト情報をどのリストに追加するかを、任意のリストIDを指定して設定してください。
■注意事項
- Teamleader、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
TeamleaderでDealが作成されたら、Todoistにタスクを作成する
試してみる
■概要
Teamleaderで新しいディールが作成されるたびに、手動でTodoistにタスクを登録していませんか？この作業は単純ですが、入力漏れや対応の遅れに繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとTodoistの連携を自動化でき、ディールが作成されたらTodoistへタスクが作成されるため、タスク管理の効率化と対応漏れの防止を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderで管理する案件に基づき、Todoistでタスクを手作業で作成している方
- TeamleaderとTodoistの連携によって、タスクの作成漏れや遅延を防ぎたい方
- 営業チームとタスク管理チーム間のスムーズな情報共有を実現したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderでディールが作成されると自動でTodoistにタスクが生成されるため、手作業での登録にかかる時間を削減できます。
- 手動でのタスク転記による入力ミスや、対応すべきタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとTodoistをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Deal（Get Deal ID）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成する」アクションを設定し、Teamleaderから取得した情報を基にタスク内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Todoistでタスクを作成するアクションでは、トリガーで取得したTeamleaderのディール情報を引用し、タスクのタイトルや内容などの各項目を自由に設定できます。
■注意事項
- Teamleader、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
TeamleaderでContactが作成されたら、Brevoにもコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Teamleaderで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにBrevoへ手作業で登録していませんか？ このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、TeamleaderとBrevoの連携を自動化し、Teamleaderに新しいコンタクトが作成されると、自動でBrevoにもコンタクト情報が同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TeamleaderとBrevo間で顧客情報を手作業で同期している営業・マーケティング担当者の方
- TeamleaderとBrevoの連携作業を効率化し、入力の手間を削減したいと考えている方
- 手入力による顧客情報の転記ミスや更新漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderにコンタクトが追加されると自動でBrevoに情報が同期されるため、データ入力の手間を省き、作業時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一貫性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとBrevoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Contact（Get Contact ID）」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Teamleaderから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoのオペレーション設定では、Teamleaderから取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Brevoのどのフィールドに登録するかを自由に指定できます
■注意事項
- Teamleader、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
Teamleaderで新規コンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
TeamleaderのようなCRMに新しいコンタクト情報が登録されるたびに、手作業でMicrosoft Excelのリストに転記していませんか？この定型的な作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Teamleaderで新規コンタクトが作成された際に、指定のMicrosoft Excelへ自動で情報が追加される連携を実現し、獲得した新規契約リストの管理といった業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderで管理しているコンタクト情報をMicrosoft Excelへ手作業で転記している方
- SendXなどで獲得した新規契約リストなど、顧客情報連携の自動化に関心がある営業・マーケ担当の方
- 顧客データの二重入力によるミスを減らし、効率的なデータ管理を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderに新規コンタクトが登録されると、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が削減されることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定してコンタクトIDを取得します。
- 続いて、オペレーションでTeamleaderの「コンタクト情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したIDを基に詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したコンタクト情報を指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、どのファイル（ブック）やシートに情報を追加するかを任意で設定できます。
- Teamleaderから取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）の中から、どの項目をMicrosoft Excelのどの列に追加するかも自由にマッピングが可能です。
■注意事項
- Teamleader、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
Airtableでレコードが登録されたら、TeamleaderにDealを作成する
試してみる
■概要
Airtableで管理している顧客情報や案件情報を、手作業でTeamleaderに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、AirtableとTeamleaderの連携を自動化でき、レコード登録をトリガーにTeamleaderへDealを自動で作成できます。手作業によるデータ移行の手間を省き、業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとTeamleaderを併用し、案件管理を手作業で行っている営業担当者の方
- AirtableとTeamleaderの連携を自動化し、データ入力の手間を削減したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのレコード登録をトリガーにTeamleaderへDealが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとTeamleaderをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Deal」アクションを設定し、Airtableのレコード情報をもとにDealが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のベースIDとテーブルIDを指定してください。これにより、特定のデータベースのテーブルを監視することが可能になります。
■注意事項
- Airtable、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
まとめ
JotformとTeamleaderの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォーム回答のデータ転記作業から解放され、ヒューマンエラーの心配もなくなります。
これにより、営業担当は迅速なアプローチを開始できます。単純作業に時間を奪われることなく、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整えることが可能です！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携が失敗したときに通知を受け取る設定はありますか？
A：
はい、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：TeamleaderにDealが作成されたことをSlackへ通知できますか？
A：
はい、可能です！
Slackに通知したい場合は、Teamleaderの「Create Deal」アクション直下の+マークをクリックします。
Slackを検索して「チャンネルにメッセージを送る」などの使用したいアクションを選択しましょう。
Q：フォーム回答者に自動でサンクスメールを送信できますか？
A：
はい、可能です！
例えば、Gmailを使ってサンクスメールを送信したい場合は、Teamleaderの「Create Deal」アクション直下の+マークをクリックします。
Gmailを検索して「メールを送る」アクションを選択しましょう。
メール内容の設定でToに取得した値を使って設定してくださいね。
