HubSpotとZoomを連携して、HubSpotから会議相手を選択してZoomの会議URLを自動作成する方法

ステップ1. HubSpotとZoomをマイアプリ連携

はじめに、HubSpotとZoomをマイアプリに連携します。
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、「+新規接続」からHubSpotを検索してください。

検索結果からHubSpotをクリックすると、画像のようなページに移行します。
任意の方法でサインインしてください。

確認コードが送信された場合は、登録しているメールの受信ボックスを確認し、入力してください。

最後に、Yoomと接続するアカウントを選択すると、HubSpotの連携が完了します。

続いて、「+新規接続」からZoomを検索し、Zoom（OAuth）をクリックしてください。

次の画面でZoomから取得した「Client ID」と「Client secret」を入力します。
「Client ID」と「Client secret」の取得方法はZoom（OAuth）のマイアプリ登録方法をご覧ください。
入力後に「追加」をクリックしてください。

Zoomのアクセス認証ページが表示されたら、「Allow」をクリックしてください。
これで、Zoomの連携が完了しました。

次に、テンプレートを利用して設定を進めていきましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックしてコピーを完了してください。

ステップ2. HubSpotから会議相手の情報を読み込む

次に、HubSpotから会議相手の情報を読み込む設定を行います。
「会社詳細ページから起動」をクリックしてください。

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今回は、Google拡張機能を使用して設定を行なっていきます。
Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

「HubSpotと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは編集可能ですが、トリガーアクションは変更せず「次へ」をクリックしてください。

「起動ページのURLサンプル」に、HubSpotのCRMに登録されている会社ページURLを入力し、「テスト」をクリックしてください。
その後、アウトプットに表示された会社情報を確認し、「保存する」をクリックしてください。

ステップ3. HubSpotから会社のプロパティを読み込む

次に、HubSpotから会社のプロパティを読み込む設定を行います。
「会社のカスタムプロパティを取得」をクリックしてください。

タイトルの任意編集とアカウント情報の確認を行い、「次へ」をクリックしてください。

APIの接続設定を行います。
「会社ID」は、入力欄をクリックし表示された候補から会社IDを選択してください。
「カスタムプロパティの内部名」には、「date_meeting,zoom_minute,zoom_,zoom_title」と入力し、日付データを取得します。
設定後に、「テスト」をクリックしてください。

テストに成功したことを確認した後、アウトプットの「取得する値を追加」をクリックしてください。

次の画面で、date_meeting、zoom_minute、zoom_titleを追加してください。
追加する際は、各項目の横に表示されている青い＋マークをクリックします。
追加する値に項目が表示されたことを確認したら、「追加」をクリックしてください。

※JSON PATHによるアウトプットの取得方法はこちらをご確認ください。

正しく追加されると、アウトプットに項目が表示されます。
問題なければ、「保存する」をクリックしてください。

ステップ4. Zoomで会議を作成をする

次に、Zoomの会議作成に関する設定を行います。
「ミーティングを作成」をクリックしてください。

タイトルの任意編集とアカウント情報の確認を行い、「次へ」をクリックしてください。

「メールアドレス」は、Zoomに登録しているアカウントのメールアドレスを入力してください。
「トピック」、「日付」、「開始時刻」は、入力欄をクリックし、表示された候補からカスタムプロパティの項目を選択してください。
「会議の説明」と「会議時間」は、任意の値を設定してください。
設定が完了したら、「テスト」をクリックして、Zoomの会議が作成されるか確認しましょう。
会議が作成されたことを確認したら、「保存する」をクリックしてください。

「トリガーをON」をクリックし、フロー稼働の準備が完了です。
これでHubSpotから会議相手を選択しZoomの会議URLを作成することができます。

HubSpotとZoomを使ったその他の自動化例

他にもHubSpotとZoomを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1. HubspotのコンタクトページからZoomのミーティングを登録する

HubSpotのコンタクト情報を基にZoomミーティングを設定できます。これにより、会議の準備作業を簡略化し、スムーズなスケジュール管理をサポートします。

2. HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Zoomのウェビナー登録者として追加する

HubSpotで作成された新しいコンタクトを自動的にZoomウェビナーに登録できます。これにより、登録作業を省き、効率的な参加者管理をサポートします。

3. HubSpotでフォームが送信されたら、Zoomのウェビナーに自動で登録する

HubSpotで受信したフォームの情報を元にZoomウェビナーの参加者リストへ登録できます。これにより、登録プロセスの正確性向上と手間削減が期待されます。

まとめ

HubSpotとZoomの連携により、会議設定の手間を大幅に削減し、業務効率の向上がサポートされます。
ワンクリックで手軽に会議を作成できるため、ITツールに不慣れな方でも簡単に操作できると考えられるでしょう。
また、チーム間の連携強化や顧客対応の迅速化を通じて、ビジネス全体の生産性向上が期待できます。
Yoomのアプリ連携はプログラミング不要で、簡単に導入可能です。この機会に業務効率化をぜひ体験してください。