・
名刺交換をした相手の情報が新しくなったとき、どのように対応していますか？
例えば、Sansanのような名刺管理ツールを使用している場合、そのツールのデータのみを更新すれば問題ありません。
しかし、Sansanに登録してある名刺の情報をもとに作成している他のデータベースがあるなら、それらの更新も行わなければなりません。同じ情報を二度入力する作業は意外と手間ですよね。
そこで今回は、SansanとNotionを連携してみました。今回のアプリ連携を行うと、名刺データの更新が自動化できます。
情報管理のフローが簡易化できるため、ぜひ取り入れてみませんか？
とにかく早く試したい方へ
Yoomには、SansanとNotionを連携して業務を自動化するための様々なテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてさっそくスタートしましょう！
■概要 Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Sansanを業務に活用している方 ・名刺の登録業務を担当している方 ・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方 2.Notionのデータベースを活用している方 ・顧客情報の一元管理を行う方 ■このテンプレートを使うメリット Sansanは名刺登録作業の効率化が期待できるツールです。 このフローでは、Sansanで更新された情報を自動でNotionに登録し、入力の手間や時間を省きます。 ■注意事項 ・Sansan、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
画像解析で登録した情報にさらに情報追加することで、より細かな情報の管理に繋げることができます。
しかしSansanで情報が更新されるたびに手作業でNotionに情報を追加するのは、ビジネスチャンスの損失に繋がるかもしれません。
これまで登録作業に使っていた時間を他のコア業務に充てることで、チーム全体の業務進行を円滑にし生産性向上に繋げます。
また、フローに分岐のアクションを追加して、条件によって追加の可否を判断することも可能です。
SansanとNotionを連携してできること
SansanとNotionのAPIを連携すれば、Sansanに登録・更新された取引先情報をNotionに自動的に連携できます。
これまで手作業で行っていたデータ入力や転記作業の時間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことで、業務全体の生産性向上が期待できるでしょう。
Yoomでは、このような連携を簡単に実現できるテンプレートを複数用意しており、それぞれのテンプレートは特定の業務シナリオに合わせて最適化されています。
ここでは具体的な自動化例を複数紹介していくので、気になるテンプレートがあればぜひクリックしてみてくださいね！
Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加する
Sansanで更新された名刺データをもとに、Notionに情報を追加できます。これにより、効率的な情報管理がサポートされます。
■概要 Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Sansanを業務に活用している方 ・名刺の登録業務を担当している方 ・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方 2.Notionのデータベースを活用している方 ・顧客情報の一元管理を行う方 ■このテンプレートを使うメリット Sansanは名刺登録作業の効率化が期待できるツールです。 このフローでは、Sansanで更新された情報を自動でNotionに登録し、入力の手間や時間を省きます。 ■注意事項 ・Sansan、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
画像解析で登録した情報にさらに情報追加することで、より細かな情報の管理に繋げることができます。
しかしSansanで情報が更新されるたびに手作業でNotionに情報を追加するのは、ビジネスチャンスの損失に繋がるかもしれません。
これまで登録作業に使っていた時間を他のコア業務に充てることで、チーム全体の業務進行を円滑にし生産性向上に繋げます。
また、フローに分岐のアクションを追加して、条件によって追加の可否を判断することも可能です。
Sansanに登録された名刺情報をNotionに登録する
Sansanに新しい名刺情報が登録された際に、その情報を自動的にNotionの指定したデータベースに登録することができます。
常に最新の名刺情報をNotionで一元管理し、チーム内でのスムーズな情報共有をサポートします。
■概要 Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。 SansanとNotionを連携することで、新しい名刺情報が自動的にNotionに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ・SansanとNotionを普段から業務で利用しており、２つのアプリケーション間での転記や操作日常的に発生している方。 ■このテンプレートを使うメリット 連絡先などの顧客情報はSansan上で管理しているが、議事録や共有物などの情報はNotionで管理をしているといった ■注意事項 ・Sansan、NotionそれぞれとYoomを連携してください。 ・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Sansan上の顧客情報とNotion上の顧客情報を連携することで、営業効率を向上したい方。
方にはSansan上二登録された顧客情報を瞬時にNotionに連携が可能なため業務に自動化・効率化が期待できます。また転記作業による転記ミスを防止することも期待できます。
Sansanで名刺情報が登録されたら、名刺に記載されたメモを要約しNotionに追加する
Sansanで名刺情報が登録された際に、名刺交換時に記録したメモや付帯情報をAIが自動で要約し、その要約された内容をNotionの該当する取引先ページなどに追加できます。
商談の背景や重要なポイントを効率的にNotionに集約し、後々の情報参照が容易になるでしょう。
■概要
「Sansanで名刺情報が登録されたら、名刺に記載されたメモを要約しNotionに追加する」ワークフローは、Sansanの名刺メモを自動で要約してNotionに転記。SansanとNotionの連携で名刺データとメモがひとまとめに管理できる、シンプルな業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
SansanとNotionの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSansanとNotionを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Sansan／Notion
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要 Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Sansanを業務に活用している方 ・名刺の登録業務を担当している方 ・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方 2.Notionのデータベースを活用している方 ・顧客情報の一元管理を行う方 ■このテンプレートを使うメリット Sansanは名刺登録作業の効率化が期待できるツールです。 このフローでは、Sansanで更新された情報を自動でNotionに登録し、入力の手間や時間を省きます。 ■注意事項 ・Sansan、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
画像解析で登録した情報にさらに情報追加することで、より細かな情報の管理に繋げることができます。
しかしSansanで情報が更新されるたびに手作業でNotionに情報を追加するのは、ビジネスチャンスの損失に繋がるかもしれません。
これまで登録作業に使っていた時間を他のコア業務に充てることで、チーム全体の業務進行を円滑にし生産性向上に繋げます。
また、フローに分岐のアクションを追加して、条件によって追加の可否を判断することも可能です。
ステップ1：SansanとNotionのマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作を行えるようにしていきます。まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【Sansanのマイアプリ登録】
登録方法：マイアプリ欄の【＋新規接続】からSansanを選択すると以下の画面が表示されるので入力してください。
アクセストークンについては補足に従い、Sansanの管理画面からAPIキーを取得しましょう。
入力したら「追加」をクリックしてマイアプリ登録は完了です。
【Notionのマイアプリ登録】
今回は、現段階でNotionの準備をしておく必要があります。
今回は画像のように作成しました。
「最終更新日時」を設け、データがいつ頃更新されたのかわかりやすくしています。
用意できたらYoomの画面へ戻り、登録を進めます。
以下の手順をご覧ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
続いてテンプレートをコピーし、フローの作成に入ります。
以下のバナーからテンプレートページを開き、「このテンプレートを試す」をクリックしましょう。
■概要 Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Sansanを業務に活用している方 ・名刺の登録業務を担当している方 ・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方 2.Notionのデータベースを活用している方 ・顧客情報の一元管理を行う方 ■このテンプレートを使うメリット Sansanは名刺登録作業の効率化が期待できるツールです。 このフローでは、Sansanで更新された情報を自動でNotionに登録し、入力の手間や時間を省きます。 ■注意事項 ・Sansan、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
画像解析で登録した情報にさらに情報追加することで、より細かな情報の管理に繋げることができます。
しかしSansanで情報が更新されるたびに手作業でNotionに情報を追加するのは、ビジネスチャンスの損失に繋がるかもしれません。
これまで登録作業に使っていた時間を他のコア業務に充てることで、チーム全体の業務進行を円滑にし生産性向上に繋げます。
また、フローに分岐のアクションを追加して、条件によって追加の可否を判断することも可能です。
自動的にテンプレートがコピーされ、次のような画面が表示されました。
OKをクリックすると、マイプロジェクトの欄にテンプレートが追加されます。
ステップ3：Sansanから情報を取得する設定
1.マイプロジェクトを開く
画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。
2.コピーしたテンプレートを開く
「【コピー】Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加する」をクリックします。
3.アプリトリガーを選択
Sansanのアイコンの「名刺情報が更新されたら」を選択してください。
次へを押します。
4.トリガー起動間隔の設定
プルダウンから起動間隔を設定しましょう。トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
※ご契約の料金プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
5.名刺情報を更新する
別タブでSananを開き、テスト用の名刺を更新してください。
6.テストの実行
Yoomに戻り、テストボタンを押しましょう。
テスト成功と表示が出たら、トリガーの設定は完了です。保存をしましょう。
ステップ4：Notionを更新する設定
1.データベースを操作する
Notionのアイコンの「レコードを追加する」をクリックします。
画面を下へスクロールしましょう。
2.データベースの連携
使用するデータベースのIDを設定します。
ボックスをクリックすると、連携済みのデータベースが一覧表示されます。
今回使用するデータベースを選択してください。
選択できたら、次へを押します。
3.追加するレコードの値の設定
画像のような画面に移行します。
これらのボックスは用意したNotionに依存しているため、画像とは異なる場合がありますが、設定方法は同じです。
ボックスの中をクリックし、データの挿入を行います。
赤枠をクリックしましょう。
ボックスの項目名と等しいデータを選択しましょう。
画像では、ボックス名が「姓」となっているため、選択するデータは同じく「姓」となります。
4.テストの実行
必要な項目を埋めたら、画面下部にあるテストボタンを押しましょう。
青く「テスト成功」と表示されたら設定完了です。保存を押してください。
ステップ5：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
フローボットの作成が完了すると、下記のような画面が表示されます。トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。
以上でSansanとNotionを使用したフローボットの作成は完了です。
NotionのデータをSansanに連携したい場合
今回はSansanからNotionへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にNotionのデータをSansanへ連携したい場合もあるかと思います。その場合は下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Notionで新しい取引先が追加されたら、Sansanに名刺データとして登録する
Notionに新しい取引先の情報が追加された際に、その情報を検知して自動的にSansanに新しい名刺データとして登録することができます。
手動でのデータ入力作業をなくし、情報の正確性を担保できるでしょう。
こうした二重入力の手間や入力漏れのリスクは、日々の業務において負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Notionへの情報追加をトリガーに、Sansanへ名刺データとして自動登録できるため、営業活動の効率化を支援します。
Notionで新しい取引先が追加されたら、特定の値を要約してSansanに名刺データとして登録する
Notionに新しい取引先情報が追加された際、特に備考欄などに記載された長文の情報をAIが自動で要約し、その要約された内容をSansanの名刺データとして登録することもできますよ！
重要な情報を簡潔に把握しやすくし、Sansanでの情報確認の手間を軽減できるでしょう。
例えば、大量のテキスト情報の中から必要な情報だけを抽出して連携したい場合などにおすすめです。
このワークフローを活用すれば、Notionに新しい取引先が追加・更新された際に、AIが特定の情報を要約し、自動でSansanに名刺データとして登録できます。
作業の生産性向上を目指す有用なワークフローとなるでしょう。
SansanやNotionのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、SansanやNotionのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひ試してみてください！
Sansanを使った自動化例
Sansanを使った自動化テンプレートをご紹介します。
■概要 Sansanに名刺が登録されたら、自動的にkintoneに格納しSlackに通知するフローです。 Sansanとkintone、Slackを連携することで、新しく追加された名刺情報を自動的にkintoneへの格納とSlackに通知がされるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。 Slackに通知する内容などは自由に設定することができます。 ■注意事項 ・kintone、Sansan、SlackそれぞれとYoomを連携してください。 ・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。 ・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 ◼️概要 Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにもリードとして連携するフローボットです。 Sansanに登録された名刺情報の中から、名前・住所情報・連絡先・役職などの基本情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携します。 ◼️注意事項 ・Sansan、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。 ・Sansanに名刺情報が登録されてから5~15分程でフローボットが起動します。 ・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。 ・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 ■概要 展示会や日々の営業活動で交換した名刺の管理に、手間や時間を取られていませんか。一枚ずつ情報を手入力する作業は非効率であり、入力ミスが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームに名刺画像をアップロードするだけでOCRが文字情報を読み取り、自動でSansanへ登録します。面倒な名刺登録作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Zoomで開催したウェビナーの後、参加者リストをダウンロードし、一件ずつSansanに名刺情報を手入力していませんか。この作業は時間がかかる上に、入力ミスが発生する可能性もあり、重要なリード情報を扱う上で大きな負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナーの終了をきっかけに、参加者情報をSansanへ自動で名刺登録できるため、こうした手作業の手間やリスクを解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 クラウドサインで大切な契約が締結された後、その情報を手作業でSansanに入力するのは手間がかかり、時には入力ミスも起こりがちではないでしょうか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 ホットプロファイルに新しい名刺情報が登録されるたび、手作業でSansanにも同じ情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Sansanに登録された名刺情報を、定期的に手作業でリスト化し、関係者に共有するのは手間がかかる業務ではないでしょうか。また、手作業によるコピー＆ペーストでは、情報の抜け漏れや入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでSansanから名刺情報を自動で取得し、営業リストとしてGmailに通知する一連の流れを自動化でき、こうした課題を解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 定期的な営業リストの作成において、Sansanから名刺情報を探し出し、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する業務に手間を感じていないでしょうか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用することで、指定したスケジュールに沿ってSansanの名刺情報を自動で取得し、Google スプレッドシートに営業リストとして追加する一連の流れを自動化し、業務効率化を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Sansanから定期的に名刺情報を抽出し、営業リストを作成して関係者に共有する作業は、単純でありながらも手間がかかる業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールで自動的にSansanから名刺情報を取得し、AIが営業リストを生成、その内容をOutlookで関係者に通知するまでの一連のプロセスを自動化でき、手作業による負担を解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Microsoft Excelに保存された顧客情報を、定期的にSansanへ手作業で登録していませんか？あるいは、指定した日時にこれらの作業を行う必要があるものの、他の業務に追われてしまい対応が遅れてしまうことはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから自動でデータを取得し、Sansanへ名刺情報を登録することが可能になり、こうした手作業による手間や対応漏れといった課題の解消に役立ちます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類が締結後に、自動で書類情報を取得しSansanへ顧客情報を登録します。
手作業による負担やヒューマンエラーのリスクを軽減し、スムーズな情報連携が実現できるでしょう。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルへの名刺登録をトリガーとして、AIが情報を抽出しSansanへ自動で名刺データを登録できます。
二重入力の手間やヒューマンエラーの課題を解消し、効率的な顧客情報管理を実現します。
Notionを使った自動化例
Notionを使った自動化テンプレートをご紹介します。
■概要 Jira Softwareの特定プロジェクトで新しい課題が作成されたら、Notionのデータベースにレコードを追加してMicrosoft Teamsに通知するフローです。 Jira Softwareは課題の作成以外にも、課題の作成または更新されたらという設定が可能で、課題の更新時にもトリガーを起動させることができます。 また、Notionは設定によってレコードの登録以外にも、レコード内のページに対して値を追加することもできるので、Jira Softwareで取得した課題の詳細などはページ内に記入いただくような設定も可能です。 ■注意事項 ・Jira Software、Notion、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ■概要 カオナビ（kaonavi）に新規メンバーが登録されたら、Notionに連携して新規ページを作成するフローです。 1.カオナビを使用して従業員情報の管理を行なっている方 ・新入社員の管理をしている人事担当者 ・インターンシップ生を担当している事務担当者 ・全部門を統括する総務やオフィスマネージャー 2.Notionを活用して業務内容をまとめている方 ・従業員ごとにページを発行して数字目標を管理している営業部門の統括者 ・テーマや試験データごとにページを作成している研究職の方 ・担当者ごとに結果をまとめたいマーケティング担当者 3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方 ・業務効率化を目指している中小企業の経営者 ・入力作業の多い総務、事務の担当者 ・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者 ・カオナビの登録を基に自動でNotionにページを作成してくれるため、手作業による手間を省くことができ、業務の効率化につなげます。 ・LINEへの通知に続けて、内容の記入依頼等を依頼するアクションを追加し、より登録内容を濃くすることも可能です。 ・カオナビの登録後自動でNotionのページを作成することで、新規作成したページをすぐに業務に活用することができます。 ・Notion上で入社手続きに必要な書類をまとめて管理して新入社員に共有することもできます。 ■注意事項 ・カオナビ、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 ■概要 Notionにページが作成されたら、YouTubeのチャンネルレポートを取得して作成したページに追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.YouTuberや動画コンテンツ制作者 ・Notionで動画企画や編集の進捗管理を行い、YouTubeのチャンネルレポートを同じページにまとめて確認したい方 ・手作業でレポートをコピー＆ペーストする手間を省き、効率化したい方 2.マーケティング担当者 ・Notionでキャンペーンやプロモーションの情報を管理し、YouTube動画の効果測定を同じページで行いたい方 ・複数のYouTubeチャンネルのレポートをNotionで一元管理したい方 ■このテンプレートを使うメリット ・YouTubeチャンネルレポートを手動でNotionに転記する手間が省け、大幅な時間短縮につながります。 ・動画企画やキャンペーン情報とYouTubeチャンネルレポートをNotionの同じページにまとめることで、関連情報を一箇所で管理でき、分析や振り返りが容易になります。 ■注意事項 ・YouTube、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。 ■概要 Google Workspaceでユーザーが登録されたら、Notionにも追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Google Workspaceを使って業務を進めている方 ・Googleのツールを活用し、業務を進めているチームメンバー ・進捗管理やタスク管理でGoogleのツールを活用しているプロジェクトマネージャー 2.Notionデータベースを業務で扱う方 ・Notionデータベースで従業員情報を管理しているデータ管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット 従業員情報を管理する上で、Google WorkspaceとNotionを活用している場合、従業員の追加漏れで同期が取れないケースがあります。 このテンプレートは、Google Workspaceで従業員が追加されたら、自動的にNotionにも追加することができるため、手動による追加作業が不要となり、効率的に管理業務を進めることができます。 ■注意事項 ・Google Workspace、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 ・Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 ■概要 Notionに新しくページが作成されたらOutlookにメールを送信するフローです。 NotionとOutlookを連携することで、新しく作成されたページを自動的にOutlookに追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。 ■注意事項 ・Notion、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ■概要 Notionでの情報共有は便利ですが、ページの更新に気づかず、重要な情報を見逃してしまった経験はありませんか。また、更新のたびに関係者へ手動で通知するのは手間がかかります。このワークフローを活用すれば、Notionでページが作成・更新された際に、自動でLINE公式アカウントへ通知を送信できるため、情報共有の漏れや手間を解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ◼️概要 YoomのChrome拡張機能を使って、Notionのデータベース上の任意のページから1クリックでOneDriveのフォルダを作成し、作成したフォルダのURLをNotionの任意のプロパテ ィに格納します。 Notionデータベースのプロパティの情報でフォルダ名を作成することができるので、顧客毎のフォルダや従業員毎のフォルダを自動で作成できます。 最後にNotionのデータベースにOneDriveのフォルダURLを格納しておくことで、Notionのデータベース上から簡単に作成したフォルダにアクセスすることが可能です。 ◼️注意事項 ・OneDriveとNotionそれぞれとYoomの連携が必要です。 ・連携するNotionのデータベースやkintoneの設定は自由に変更してご利用ください。 ・フローボットの起動にYoomのChrome拡張機能が必要です。 ■概要 クラウドサインで書類の締結が完了したら、Notionのデータベース情報を更新してGoogle Chatに通知するフローです。 クラウドサインとNotion、Google Chatを連携することで、アプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、自動的にNotionのレコード追加とGoogle Chatに通知がされるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。 ・クラウドサイン、Notion、Google ChatそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。 ・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。 ■概要 前日のYouTubeのチャンネルレポートをNotionのデータベースにレコードを追加するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.YouTuberや動画コンテンツ制作者 ・YouTubeチャンネルの分析データをNotionで一元管理したい方 ・毎日の動画パフォーマンスをNotionで記録し、分析・改善に役立てたい方 ・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方 2.マーケティング担当者 ・YouTubeチャンネルの分析データをNotionで共有し、チームで連携して改善策を検討したい方 ・Notionのデータベース機能を活用して、動画パフォーマンスの傾向を分析したい方 ■このテンプレートを使うメリット ・YouTubeチャンネルレポートを手動でNotionに転記する手間が省け、大幅な時間短縮につながります。 ・毎日自動でレポートが記録されるため、長期的なトレンド分析に役立ちます。 ■注意事項 ・YouTube、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
このため、どちらかのツールに従業員が追加されたら自動的に同期を取れるようにしたいと感じているかもしれません。
また、コミュニケーションツールと連携することで従業員の追加情報を特定のメンバーに通知することもできるため、スピーディーな情報連携が可能になります。
■注意事項
まとめ
データ更新が的確に行われると、管理が簡易化され、業務負担の軽減につながるでしょう。これにより、業務の効率アップも期待できます。
さらに、自動化を導入すれば名刺データを手入力する回数が減り、入力作業が削減できます。他の作業に集中できる時間も増えるため、メリットを実感できるでしょう。
ぜひこの機会お試しください。
Q：特定の条件を満たす名刺だけを連携できますか？
A：
フローボットのオペレーション間に「分岐」アクションを活用することで可能です。
分岐を設定すれば、「○○というワードが含まれている場合のみ」などの条件で連携対象を絞り込み、その後のフローを変更できます。
※分岐はミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
Q：この連携に必要なYoomの料金プランはどれですか？
A：
Sansanがチームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリのため、フリープランやミニプランではご利用いただけません。
ただし2週間の無料トライアル中には利用できるので、興味があればぜひお試しください。
また、無料でどこまで利用できるかについては料金プラン｜Yoomをご覧ください。
Q：連携が失敗した場合、どうなりますか？
A：
フローボットがエラーになった場合、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールにはエラーの詳細が記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご利用いただけます。
