フローボットテンプレート | Yoom

フローボットテンプレート

さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました！

全てのテンプレート

Salesforceで特定条件の製品情報が登録されたら、HubSpotに製品を作成する

Salesforceのカスタムオブジェクト登録をトリガーにHubSpotへ製品情報を自動生成するフローです。二重入力や更新漏れを防ぎ、営業とマーケのデータ連携を滑らかにします。

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Salesforceで特定条件の新規商談オブジェクトが登録されたら、Zendeskにチケットを作成する

Salesforceの商談登録を契機にZendeskへチケットを自動作成し、両サービス間の連携を自動化するフローです。転記作業と確認工数を減らし入力ミスを抑え、営業とサポートの情報共有を円滑にします。

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Salesforceで特定条件の新規商談オブジェクトが登録されたら、Trelloにカードを作成する

Salesforceに新規商談が登録されると、条件に応じてTrelloにカードを自動作成するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、営業チームのタスク共有を円滑にします。

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Salesforceで特定条件の新規商談オブジェクトが登録されたら、Brevoで取引メールを配信する

Salesforceの商談登録を起点にBrevoで取引メールを自動送信するフローです。情報転記や宛先確認の手作業を省き、配信漏れ・遅延を抑えて営業フォローを効率化できます。

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Salesforceで特定条件の新規取引先オブジェクトが登録されたら、Outlookに通知する

Salesforceの取引先登録をトリガーにOutlookへ自動通知するフローです。条件分岐で重要取引先だけを選び、手作業の連絡漏れや宛先ミスを抑えて関係者へ確実に情報を届けられます。

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Salesforceで特定条件の新規取引先オブジェクトが登録されたら、Misocaに取引先を作成する

Salesforceで新規取引先が登録されたらMisocaへ自動作成するフローです。二重入力の手間と入力ミスを抑え、顧客データ管理を効率化できます。

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Salesforceで特定条件の新規取引先オブジェクトが登録されたら、Gmailで通知する

Salesforceで条件を満たす取引先が登録されたらGmailに自動通知するフローです。メール作成や宛先確認の手間を省き、送り忘れを防いで新規顧客情報をチームに確実に共有できます。

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Salesforceで特定条件の新規取引先オブジェクトが登録されたら、Freshdeskに会社を作成する

Salesforceの取引先追加をトリガーにYoomがFreshdeskへ会社情報を自動登録するフローです。二重入力をなくし、部門間の情報共有を保ちながら作業時間と転記ミスのリスクを減らせます。

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Salesforceで特定条件の新規取引先オブジェクトが登録されたら、Boxにファイルを作成する

Salesforceで取引先を登録するとBoxにフォルダが自動生成されるフローです。手入力の手間と命名ミスを無くし、顧客資料の共有・保管をスムーズにして業務負担を軽減しミスのない顧客情報管理を支援します。

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Salesforceで特定条件の新規取引先が登録されたら、freee会計に取引先を作成する

Salesforceの新規取引先を条件判定後にfreee会計へ自動登録するフローです。二重入力や転記ミスを抑え、営業・経理の日常作業を軽くし、データ整合性と入力スピードを高めます。

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Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、スマレジに会員情報を登録する

Salesforceの新規リードを条件で振り分け、スマレジに会員情報を自動登録するフローです。手入力の時間とミスを抑え、顧客データの一貫性と店舗運営の効率化につなげ、より戦略的な業務へ集中できます。

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Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、boardに顧客を作成する

Salesforceとboardを連携し、条件を満たすリードをboardへ自動登録するフローです。転記作業の手間や入力ミス、重要リードの対応漏れを抑え、営業管理を効率化できます。

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Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する

Salesforceの新規リードを条件分岐で絞り込み、Zoho CRMへ自動登録するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、営業の情報管理と顧客対応をスムーズにし、データ精度も向上します。

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Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Stripeに顧客を作成する

Salesforceの新規リードを条件に応じてStripeに顧客として登録するフローです。二重入力の手間と入力ミスを抑え、オンボーディングを素早く進め、顧客管理の精度を高めます。

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Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Shopifyに顧客情報を登録する

Salesforceに入った新規リードを条件判定後Shopifyへ自動で顧客登録するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、リードから顧客化までの流れをスムーズにします。

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Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する

Salesforceの新規リードをトリガーにKlaviyoへプロフィールを自動登録するフローです。手入力の同期時間や転記ミスを減らし、素早いマーケティング実行を支援します。

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Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Constant ContactでContactを作成する

Salesforceで追加されたリードを条件判定後にConstant Contactへ自動登録するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、リード育成をスムーズに進められます。

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Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Confluenceにフォルダを作成する

Salesforceで登録された特定リードを検知し、Confluenceに対応フォルダを自動生成するフローです。手入力や作成漏れを抑え、営業チームのナレッジ共有を効率化します。

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Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Chargebeeに顧客を作成する

Salesforceの新規リードを条件判定しChargebeeの顧客へ自動登録するフローです。手入力の手間や登録漏れを抑え、リードから顧客への移行業務をスムーズにします。

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Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Airtableにレコードを作成する

Salesforceの新規リードを条件付きでAirtableへ自動登録するワークフローです。二重入力の手間を省き、入力ミスや更新漏れを抑えてリード管理を効率化し、分析用データもすぐ整えられます。

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Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたらMicrodoft Excelに追加し、Microsoft Teamsに通知する

Salesforceで特定条件の新規リードが登録されると、自動的にMicrosoft Excelに追加され、Microsoft Teamsに通知されます。これにより、リアルタイムで情報共有とデータ管理がスムーズになり、営業活動の効率化が図れます。

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Salesforceで特定条件の商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Wrikeにタスクを作成する

Salesforceの商談登録をトリガーにWrikeへタスクを自動生成するフローです。コピー&ペースト不要で入力の手間を抑え、転記漏れやミスを防ぎます。

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Salesforceで特定条件の取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録する

Salesforceで条件を満たす取引先が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローへ自動登録するフローです。手入力の二重作業や転記ミスを抑え、登録作業の時間短縮と業務の正確性向上に貢献します。

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Salesforceで特定条件のリードが作成されたら、Geminiで任意の情報を生成し追加する

Salesforceで新規リードが登録されるとGeminiが自動で情報を生成しレコードを更新するフローです。手検索や転記を減らし、入力ミスを抑えて営業活動に使える時間を確保できます。

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