Intercomで新しい会話が作成されたらTrelloに会話情報をタスクとして追加する
Intercomで新しい会話が作成されたらTrelloに会話情報をタスクとして追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Intercom
と
Trello
を自動連携できます。
■概要
Intercomで受けた顧客からの問い合わせ内容を、手作業でTrelloのタスクに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや対応遅延の原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されたタイミングで、自動でTrelloにタスクを追加できるため、顧客対応の抜け漏れを防ぎ、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomでの顧客対応とTrelloでのタスク管理を連携させたい方
- 問い合わせ内容の手入力による転記ミスや対応漏れをなくしたい方
- カスタマーサポート業務の効率化やDX推進を検討している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの会話発生時に自動でTrelloへタスクが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記がなくなることで、入力ミスやタスク化の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Intercomから取得した会話情報を元にタスクを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomのトリガー設定では、フローボットが起動する間隔を任意で設定できます。
- Trelloでカードを作成する際に、Intercomで取得した会話の件名や担当者情報などを引用し、タスクのタイトルや説明欄に自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Intercom、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
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