■概要
イベントや商談で受け取った名刺の管理に手間を感じていませんか？手作業でのデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあり、正確な顧客情報管理の障壁になりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに名刺画像をアップロードするだけで、AI OCRが自動で文字情報を読み取り、Mazricaへコンタクト情報として登録するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 獲得した名刺の情報を手入力でMazricaに登録しており、手間を感じている営業担当者の方
- GoogleフォームとMazricaを利用中で、データ連携を自動化し業務効率を改善したい方
- 展示会などで大量の名刺情報を扱うため、データ入力の正確性を高めたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 名刺情報を手入力する作業が自動化されるため、これまでデータ登録に費やしていた時間を短縮し、他のコア業務に集中できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、会社名や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google Drive、MazricaをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」アクションを設定して、名刺画像がアップロードされるフォームを指定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付された名刺画像をダウンロードします。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードした画像からテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMazricaの「コンタクト情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報を基にコンタクト情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでは、会社名、氏名、電話番号、メールアドレスなど、名刺画像から読み取りたい項目を任意で設定できます。
- Mazricaにコンタクト情報を登録する際、AI機能で読み取った各値を、Mazricaのどの項目に登録するかを自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
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