Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が登録されたらDropboxに取引先毎のフォルダを作成する

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■概要

Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が登録されたらDropboxに取引先毎のフォルダを作成するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1. Microsoft Dynamics 365 Salesを活用している企業

・Microsoft Dynamics 365 Salesを用いて取引先を管理しているが、取引先毎の情報を整理するのに苦労している方

・取引先ごとにフォルダを自動で作成し、重要なドキュメントを一元管理したいと考えている方

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2. Dropboxを利用している企業

・Dropboxを日常的に利用していて、クラウドストレージを活用して効率的にデータを管理したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Microsoft Dynamics365 SalesとDropboxを連携させることで、取引先が登録される度に自動的にフォルダが作成されます。
これにより、個々の取引先に関連するドキュメントの整理が迅速に行えるようになり、ファイル管理の効率が向上します。

また、関連資料が一箇所に集約されることで、情報の検索や共有がしやすくなり、チームの生産性が向上するでしょう。

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■注意事項

・Microsoft Dynamics365 SalesとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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