■概要
Zoho CRMで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Zoho CRMを業務に利用している方
・取引先情報の登録後、関連資料の整理やチームメンバーとの共有を速やかに行いたい方
2. Microsoft SharePointをファイル管理に利用している方
・書類管理にかかる手間を削減し、業務効率の改善を図りたい方
・複数の営業担当者間におけるファイル共有の迅速化や顧客情報の一元管理を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、Zoho CRMに登録された情報をもとに、Microsoft SharePointのフォルダが自動的に作成されます。
手動でのフォルダ作成が不要になり、作成忘れや重複作成などのヒューマンエラーを防止できるとともに、書類管理をスムーズに進められます。
また、フォルダ命名規則が統一され、一貫性のある文書管理体制の構築が実現します。
これにより、取引先ごとに整理された関連資料や帳票類、契約書などに容易にアクセスできます。
■注意事項
・Zoho CRM、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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