Zoho CRMで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointに取引先ごとのフォルダを作成する

Zoho CRMで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointに取引先ごとのフォルダを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Zoho CRM
Microsoft SharePoint
を自動連携できます。

■概要

Zoho CRMに新しい取引先を登録した後、手作業でMicrosoft SharePointに該当の取引先フォルダを作成する業務は、手間がかかる上に作成漏れなどのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに取引先が登録されると、自動でMicrosoft SharePointに取引先名のフォルダが作成されるため、手作業による情報連携の課題を解消し、スムーズな顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoho CRMとMicrosoft SharePointを併用し、顧客情報を管理している営業担当者の方
  • 手作業によるフォルダ作成の手間や、入力ミス・作成漏れなどの課題を解消したいと考えている方
  • 属人化しがちな顧客ごとのファイル管理プロセスを標準化し、効率化したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoho CRMへの取引先登録をトリガーにフォルダ作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるフォルダの作成漏れや、取引先名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、管理体制を強化します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoho CRMとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「取引先が作成されたら(Webhook)」アクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでZoho CRMの「取引先情報を取得」アクションを設定し、トリガーで作成された取引先の詳細情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得した情報をもとにフォルダを作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Zoho CRMの「取引先情報を取得」アクションでは、トリガーで取得した取引先IDなどを使用して、特定の取引先情報を取得するように設定してください。
  • Microsoft SharePointでフォルダを作成する際、作成先のディレクトリパスは任意で指定し、フォルダ名はZoho CRMから取得した取引先名などの変数と固定値を組み合わせて自由に設定できます。

■注意事項

  • Zoho CRM、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加する
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加するフローです。プロジェクト全体のタスクがGitHubに集約されるため、タスクの可視化に役立ち、チーム内の情報共有をスムーズにすることが可能です。
Zoho CRMでタスクが登録されたらTrelloに追加する
Zoho CRMでタスクが登録されたらTrelloに追加するフローです。Trelloでチーム内のタスクを管理している場合、Zoho CRMの商談や顧客対応のタスクを自動で連携できるようになるため、管理業務を効率化することができます。
Zoho CRMでタスクが登録されたらNotionに追加する
Zoho CRMでタスクが登録されたらNotionに追加するフローです。Notionでチーム内のタスクを一元管理している場合、毎回Zoho CRMからタスク情報を転記する必要がなくなり、管理業務を効率化できます。
Zoho CRMでタスクが登録されたらAsanaに追加する
Zoho CRMでタスクが登録されたらAsanaに追加するフローです。用途に合わせてZoho CRMとAsanaを使い分けてタスク管理をしている場合でも、シームレスにデータ連携ができるため、管理業務の負担を軽減することができます。
Zoho CRMで取引先が作成されたら、kintoneにレコードを追加する
Zoho CRMで取引先が作成されたら、kintoneにレコードを追加するフローです。Zoho CRMとkintoneの情報連携が自動化されることにより手作業による転記が不要になり、業務効率が大幅に向上して人的なミスの軽減を図るこができます。
Zoho CRMでタスクが登録されたらZendeskに追加する
Zoho CRMでタスクが登録されたらZendeskに追加するフローです。Zendeskへのタスク追加が自動化されることで手動による入力作業が不要になり、業務スピードと正確性を向上させることが可能です。また、タスク管理の作業を簡略化できます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Zoho CRM
Zoho CRM
を使ったテンプレート
Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Zoho CRM
YoomではZoho CRMのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Zohoの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能ですまた、YoomのデータベースにZohoの取引先情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
Microsoft SharePoint
YoomではSharePointのAPIとノーコードで連携し、SharePointに関する様々な業務を自動化できます。例えば、SharePoint内にフォルダを作成し、そのフォルダへ任意のファイルを自動的にアップロードしたり、SharePoint内のファイルを自由に複製することが可能です。メールで受信した添付ファイルを自動的にSharePointへ格納したり、CRMと連携して顧客毎のフォルダをSharePoint内に自動的に作成するなど、様々なユースケースでご利用いただけます。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる