■概要
Zoho CRMから顧客との会議予定をGoogleカレンダーに登録し、会議URLをOutlookで送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Zoho CRMを利用している方
・顧客との会議予定をZoho CRMで管理している方
・営業業務に関わる顧客情報や商談情報の管理でZoho CRMを活用している方
2. 会議予定を複数のツールで管理している方
・Zoho CRMの会議予定をGoogleカレンダーにも追加してチーム間で共有している方
・Googleカレンダーへの会議予定の登録漏れを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMに登録した会議予定をGoogleカレンダーでも管理する場合、手動による転記作業はミスが発生するリスクがあります。
このフローでは、Zoho CRMに登録した会議予定をGoogleカレンダーに登録し、Googleカレンダーの会議URLをOutlookで送信することができます。
Zoho CRMとGoogleカレンダーの会議予定の管理を一貫して行えるため、スケジュール管理の正確性を高めることが可能です。
Googleカレンダーでチームメンバーの予定を共有している場合でも、常に最新の情報を確認できるようになるため、会議予定の把握漏れも防止できます。
予定が作成されたら
予定が更新されたら
予定が削除されたら
特定の件名のメールを受信したら
メールを受信したら
カレンダーにイベントが登録されたら
カレンダーのイベントが追加・更新されたら
タスクが作成されたら
本文内に特定のキーワードが含まれるメールを受信したら
新しく見込み客が作成されたら
新しく取引先が作成されたら
取引先が作成または更新されたら
見込み客が作成または更新されたら
見込み客が作成されたら（Webhook）
見込み客が更新されたら（Webhook）
取引先が作成されたら（Webhook）
取引先が更新されたら（Webhook）
連絡先が作成されたら（Webhook）
UTC時間で予定の一覧を取得する（非推奨）
予定を作成（非推奨）
予定の詳細を取得
カレンダーの共有設定を変更
カレンダーリストに指定のカレンダーを追加
カレンダーリストから指定のカレンダーを削除
予定を更新（非推奨）
予定の一覧を取得する（非推奨）
予定を削除
終日予定を作成（非推奨）
GoogleMeetなしの予定を作成（非推奨）
GoogleMeetなしの終日予定を作成（非推奨）
予定を更新
予定の一覧を取得する
予定を作成（終日）
GoogleMeetなしの予定を作成
予定を作成
GoogleMeetなしの予定を作成（終日）
予定が作成されたら予定が更新されたら予定が削除されたら
UTC時間で予定の一覧を取得する（非推奨）予定を作成（非推奨）予定の詳細を取得カレンダーの共有設定を変更カレンダーリストに指定のカレンダーを追加カレンダーリストから指定のカレンダーを削除予定を更新（非推奨）予定の一覧を取得する（非推奨）予定を削除終日予定を作成（非推奨）GoogleMeetなしの予定を作成（非推奨）GoogleMeetなしの終日予定を作成（非推奨）予定を更新予定の一覧を取得する予定を作成（終日）GoogleMeetなしの予定を作成予定を作成GoogleMeetなしの予定を作成（終日）予定を検索する繰り返しの予定を作成繰り返しの予定を作成（終日）予定を更新（終日）予定の主催者を変更予定の一覧を取得する（通常イベントのみ）GoogleMeetなしの予定を更新カレンダーを削除カレンダーを更新カレンダーリストを取得カレンダーを作成
特定の件名のメールを受信したらメールを受信したらカレンダーにイベントが登録されたらカレンダーのイベントが追加・更新されたらタスクが作成されたら本文内に特定のキーワードが含まれるメールを受信したら
自分のカレンダーにイベントを登録する予定表を作成する指定のユーザーのカレンダーにイベントを登録するメールの添付ファイルの情報を取得するメールの添付ファイルをダウンロード指定のユーザーのカレンダーのイベントを削除する指定のユーザーのカレンダーのイベントを更新する自分のカレンダーのイベントを削除する自分のカレンダーのイベントを更新するタスクを作成する（リマインド設定対応）タスクを作成する（リマインド設定非対応）自分のカレンダーのイベントを検索する指定のユーザーのカレンダーのイベントを検索する会議の日時を検索する予定表一覧を取得
新しく見込み客が作成されたら新しく取引先が作成されたら取引先が作成または更新されたら見込み客が作成または更新されたら見込み客が作成されたら（Webhook）見込み客が更新されたら（Webhook）取引先が作成されたら（Webhook）取引先が更新されたら（Webhook）連絡先が作成されたら（Webhook）連絡先が更新されたら（Webhook）商談が作成されたら（Webhook）商談が更新されたら（Webhook）タスクが作成されたら（Webhook）タスクが更新されたら（Webhook）商談の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）見込み客の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）取引先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）連絡先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）タスクの特定のフィールドが更新されたら（Webhook）予定が作成されたら（Webhook）予定が更新されたら（Webhook）予定の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）通話が作成されたら（Webhook）通話が更新されたら（Webhook）連絡先が作成されたら（ポーリングトリガー）連絡先が更新されたら（ポーリングトリガー）
見込み客IDの一覧を取得見込み客情報を取得見込み客を作成見込み客の情報を更新見込み客を検索取引先IDの一覧を取得取引先情報を取得取引先を作成取引先の情報を更新取引先を検索見込み客のカスタム項目を更新取引先のカスタム項目を更新商談IDの一覧を取得商談情報を取得商談を作成商談の情報を更新商談情報を検索見込み客にファイルを添付取引先にファイルを添付商談にファイルを添付見込み客の添付ファイル情報を取得見込み客の添付ファイルをダウンロード取引先の添付ファイル情報を取得取引先の添付ファイルをダウンロード商談の添付ファイル情報を取得商談の添付ファイルをダウンロード連絡先情報を取得連絡先を作成連絡先を更新連絡先を検索連絡先にファイルを添付連絡先の添付ファイル情報を取得連絡先の添付ファイルをダウンロードタスクを作成タスクを取得タスクを検索予定の作成予定を取得予定を検索商談のカスタム項目を更新通話を取得特定のタブの項目情報を取得カスタムタブのレコードを作成カスタムタブのレコードを検索カスタムタブのレコードを更新カスタムタブのレコードを削除カスタムタブの特定のレコードを取得通話を検索通話情報を取得Webhookを検索連絡先IDの一覧を取得
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