Salesforceでファイルがアップロードされたら、Google Driveに保存する

■概要

Salesforceにアップロードされた重要なファイルを、都度手作業でGoogle Driveにバックアップしていませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、保存漏れなどのミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに指定したGoogle Driveのフォルダへ自動で保存され、ファイル管理の手間とリスクを軽減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとGoogle Drive間で、ファイルのバックアップを手作業で行っている方
• ファイル管理の一元化や、バックアップ体制の強化を検討している情報システム担当の方
• Salesforceに蓄積されるファイルを、チーム内で効率的に共有・管理したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• SalesforceからのファイルダウンロードとGoogle Driveへのアップロードが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
• 手作業によるファイルの保存漏れや保存先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なファイル管理を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとGoogle DriveをYoomに連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
3. 続けて、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーでアップロードされたファイルを対象として指定します。
4. 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、前段でダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceのトリガー設定では、どのオブジェクトに紐づくファイルアップロードを検知するかを任意で設定することが可能です。
• Google Driveにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダを任意で指定できます。また、ファイル名はSalesforceから取得した元のファイル名などの情報を用いて設定できます。

■注意事項‍

• Salesforce、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
  フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。