■概要
Salesforceに登録された新しいリード情報、確認や共有が遅れてしまうことはありませんか？
営業活動において初動の速さは重要ですが、手動での情報共有には手間がかかり、対応漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Salesforceでリードが登録されたことをトリガーに、自動でdirectに通知を送信できます。
情報共有の迅速化と効率化を実現し、営業機会の損失を防ぎましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでリードを管理しており、迅速な情報共有に課題を感じる営業担当者の方
- リード発生からアプローチまでの時間を短縮し、機会損失を防ぎたいチームリーダーの方
- 手動での通知作業をなくし、営業チーム全体の業務効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると自動でdirectに通知が届くため、手動で連絡する手間や時間を削減できます。
- 対応漏れや初動の遅れを防ぎ、機会損失のリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとdirectをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を指定のトークに投稿するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、監視の対象としたいマイドメインを指定してください。
- directへの通知アクションでは、メッセージを投稿したいトーク（宛先）を指定してください。
通知メッセージの本文は自由に編集でき、Salesforceから取得した会社名や担当者名といった変数を埋め込んで、より詳細な情報を共有できます。
■注意事項
- SalesforceとdirectのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なります。 - Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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