■概要
Tallyで集めた問い合わせやアンケートの回答を、都度Microsoft Dynamics365 Salesに手入力していませんか？
この作業は件数が増えると時間がかかり、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、Tallyのフォームが送信されると同時にMicrosoft Dynamics365 Salesに取引先企業の情報が自動で作成されるため、手作業の手間とヒューマンエラーの削減が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで得たリード情報をMicrosoft Dynamics365 Salesへ手入力している方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方
- フォームからのリード獲得から顧客管理までの一連のフローを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyでフォームが送信されると、Microsoft Dynamics365 Salesに自動で取引先が作成され、データ入力の手間が省けます。
- システムが自動でデータを連携するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとMicrosoft Dynamics365 SalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyの「Form Submission」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Dynamics365 Salesの「取引先企業を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「取引先企業を作成」を設定する際、Tallyのフォームで取得した回答を、各項目に変数として引用・設定できます。
■注意事項
- Tally、Microsoft Dynamics365 SalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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