■概要
Tallyでアンケートやイベント申し込みフォームを運用しているものの、収集した情報を手作業でConstant Contactのリストに登録していませんか。この定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されたタイミングで、Constant Contactに新しいコンタクト情報を自動で作成し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集したリード情報をConstant Contactで管理しているマーケティング担当者の方
- フォームからの回答データを手作業で転記しており、手間やミスを削減したいと考えている方
- リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームに回答が送信されると、自動でConstant Contactへコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでConstant Contactの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した氏名やメールアドレスなどの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Constant Contactでコンタクトを作成する際、Tallyのフォームで取得した情報をもとに、「Job Title（役職）」などの項目を任意で設定し、より詳細な顧客情報を登録することが可能です。
■注意事項
・Tally、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
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