■概要
Zoho Formsで集めたセミナー申込や問い合わせの情報を、手作業でConstant Contactに登録していませんか。この作業は時間がかかる上に、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsにフォームが送信されると、その内容をもとにConstant Contactへ自動でコンタクトを作成します。手作業による手間とミスをなくし、迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho FormsとConstant Contact間のデータ入力に手間を感じているマーケティング担当者の方
- フォームから得たリード情報を手作業でリスト化しており、ヒューマンエラーに課題を感じている方
- 顧客情報の管理を効率化し、よりスピーディなアプローチの実現を目指す営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsに回答が送信されると自動でConstant Contactに情報が登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでConstant Contactの「Create Contact」アクションを設定し、Zoho Formsのフォームで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Constant Contactでコンタクトを作成する際、Zoho Formsのどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定できます。例えば、フォームで取得した「メールアドレス」や「氏名」といった情報を、Constant Contactの「Email Address」などの対応する項目にそれぞれ紐付けてください。
■注意事項
・Zoho Forms、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
