Apolloでコンタクトが登録されたらOneDriveにフォルダを作成する

Apolloでコンタクトが登録されたらOneDriveにフォルダを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Apollo
OneDrive
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Apolloに新しいコンタクトを登録するたびに、関連資料を保管するためのOneDriveフォルダを手作業で作成していませんか?この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、作成漏れや命名規則のばらつきといった課題も発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Apolloへのコンタクト登録をきっかけに、指定したルールでOneDriveのフォルダが自動で作成されるため、こうした情報管理にまつわる手作業を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ApolloとOneDriveを併用し、顧客情報や関連資料の管理を手作業で行っている方
  • 営業活動において、コンタクト登録後の情報管理を効率化したいと考えている営業担当者の方
  • 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の不統一といったミスを防ぎたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Apolloにコンタクトが登録されると自動でOneDriveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • フォルダの作成漏れや命名規則のばらつきといった人為的ミスを防ぎ、誰が対応しても同じルールでフォルダが管理される体制を構築できます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ApolloとOneDriveをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでOneDriveを選択し、「フォルダを作成」のアクションを設定します。この際、Apolloから取得した会社名などをフォルダ名に設定することが可能です。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • OneDriveでフォルダを作成する際、特定の親フォルダを指定できます。案件別や年度別など、任意のフォルダ内に新しいフォルダを作成することが可能です。
  • 作成するフォルダ名は、Apolloで取得した会社名や担当者名といった情報を動的に設定したり、「【Apollo】会社名」のように固定のテキストと組み合わせたりと、柔軟にカスタマイズできます。

■注意事項

・Apollo、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Apolloで特定条件のアカウントが作成されたら、Gmailで通知する
Apolloで条件を満たすアカウントが作成されると自動でGmail通知するフローです。特定リードを即座にチーム共有でき、手動連絡の手間と抜け漏れを防いで営業初動をスムーズにします。
Apolloでアカウントが作成されたら、Gmailで通知する
Apolloで新規アカウントが作成されるたびにGmailで自動通知を送るフローです。手動転記や宛先設定の手間を削減し、作業時間を短縮し、通知漏れを防いで営業チームの情報共有をさらに確実かつ迅速にします。
Apolloで特定のコンタクトが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
Apolloで作成されたコンタクトを自動でZendeskチケットに変換するフローです。手入力の手間や転記ミスをなくし、顧客対応の初動をスムーズにします。営業からサポートへの情報受け渡しも円滑になります。
Apolloでコンタクトが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
Apolloで登録したコンタクトを引き金にZendeskへチケットを自動生成するフローです。手入力の手間や転記ミスを防ぎ、営業とサポートの連携をスムーズにし、顧客対応を早め、情報共有も後押しします。
Apolloでコンタクトが作成されたら、CloseでLeadを作成する
Apolloのコンタクト追加をトリガーに、Closeへリードを自動登録するフローです。転記作業を省き、入力漏れやミスを防ぎながら営業対応を素早く進められます。
Apolloで特定のコンタクトが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
Apolloで新規コンタクトが作成されるたびにMicrosoft Excelへ行を自動追加するフローです。手入力の手間と転記ミスを抑え、営業・マーケのリード管理をすっきり効率化します。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Apollo
Apollo
を使ったテンプレート
OneDrive
OneDrive
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Apollo
YoomではApolloのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。 例えば、SalesforceやHubSpotに登録されたリードの情報をApolloで取得してリードに関する情報を強化したり、リード情報を自動的にApolloのコンタクトに登録するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
OneDrive
YoomではOneDriveのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、メールで受け取った添付ファイルを自動的にOneDriveにアップロードし、SlackやChatworkに通知を行うといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる