Sansanで名刺情報が登録されたら、契約書を発行しBoxに格納する

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■概要

このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、契約書を発行しBoxに格納することが可能です。この自動化により、手作業による契約書作成やファイル管理の手間を削減し、業務効率を向上させることができます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

Sansanを利用して名刺情報を効果的に管理している営業担当者の方
名刺情報から迅速に契約書を作成し、ファイル管理を自動化したいビジネスプロフェッショナルの方
複数のSaaSアプリを連携させて業務フローを効率化したいIT担当者の方
契約手続きの自動化を通じて業務の正確性とスピードを向上させたい経営者の方
紙ベースの契約書管理からデジタル化を進めたい企業の方

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■このテンプレートを使うメリット‍

契約手続きの時間を短縮
・名刺登録から契約書発行・保存までを自動化
データ管理の効率化
・Boxに契約書が一元管理され、アクセスが容易
ヒューマンエラーの防止
・自動化により手作業でのミスを削減
業務の一貫性向上
・標準化されたプロセスで安定した業務運営が可能

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使用しているアプリについて

Sansan

YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。