■概要

「バクラク申請・経費精算で申請されたら、Salesforceにレコードを登録する」ワークフローは、経費申請データをリアルタイムに自動連携し、手作業による入力ミスや二度手間を減らす業務ワークフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

• バクラク申請・経費精算での申請内容をSalesforceに手動登録していて、入力ミスや二度手間に悩んでいる経理・総務担当者の方
• バクラクとSalesforceを連携し、申請データをそのままCRM分析や売上予測に活かしたい営業管理者の方
• 「バクラク salesforce」の連携で申請状況をリアルタイムに一元管理し、チームで進捗共有を効率化したいマネージャーの方

■注意事項

• バクラク申請・経費精算、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。