Closeで新しくOpportunityが登録されたら、Gmailで通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

と

Gmail

を自動連携できます。

■概要

CRM/SFAツールであるCloseで新しい商談が登録されるたびに、関係者へGmailで通知する作業に手間を感じていませんか。この手動での連絡は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性もあります。このワークフローは、Closeでの商談登録をきっかけに、指定した内容のメールをGmailから自動で送信するため、通知の遅延や漏れを防ぎ、迅速な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

CloseとGmailを連携させ、手動で行っている通知業務を自動化したいと考えている方
新規商談の発生をチームへ迅速に共有し、機会損失を防ぎたい営業マネージャーの方
営業活動に関する定型連絡を効率化し、顧客対応などのコア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

CloseにOpportunity（商談）が登録されると、関係者へGmailで自動通知されるため、手作業でメールを作成していた時間を短縮できます。
手動での通知による宛先の間違いや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を可能にします。

■フローボットの流れ

はじめに、CloseとGmailをYoomと連携します。
次に、トリガーでCloseを選択し、「New Opportunity（新しいOpportunityが作成されたら）」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい宛先や件名、本文の内容を指定します。本文にはトリガーで取得した商談情報などを埋め込むことも可能です。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Gmailでメールを送信するアクションでは、通知を送りたい相手のメールアドレスを任意に設定してください。
メールの本文には、固定のテキストを設定できるほか、トリガーで取得したCloseの商談名や担当者名といった情報を変数として差し込み、内容を動的に作成できます。

■注意事項

Close、GmailのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。

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使用しているアプリについて

YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。