■概要
SalesforceとRD Station Marketingを併用しているものの、リード情報の同期を手作業で行っていませんか？
手作業でのデータ転記は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されたタイミングで、RD Station Marketingへコンタクト情報を自動で作成するため、SalesforceとRD Station Marketing間のデータ連携をスムーズにし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとRD Station Marketing間のデータ入力に手間を感じているマーケティング担当者の方
- 営業が獲得したリードを、マーケティング施策へ迅速に繋げたいと考えている営業企画担当の方
- RD Station MarketingとSalesforceの連携を通じて、リード管理プロセス全体を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーに自動でRD Station Marketingへ連携するため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、RD Station MarketingとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでRD Station Marketingの「Create Contact」を設定し、Salesforceから取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- RD Station Marketingでコンタクトを作成する際、Salesforceから取得したリード情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を、RD Station Marketingのどの項目に登録するかを自由に設定してください。
■注意事項
- Salesforce、RD Station MarketingのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐オペレーションはミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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