■概要
Zendeskで受け付けた顧客からの問い合わせ情報を、マーケティング施策のために手作業でSendGridのコンタクトリストに登録していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Zendeskで特定のチケットが作成された際に、SendGridへ自動でコンタクト情報を追加できます。ZendeskとSendGridをスムーズに連携させることで、顧客情報管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとSendGridを連携させ、顧客対応とマーケティング活動を効率化したい方
- 手作業によるZendeskからSendGridへの情報登録に手間やミスを感じている方
- 顧客からの問い合わせ情報を、より迅速かつ正確にマーケティングリストへ反映させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが作成されると自動でSendGridへコンタクトが追加され、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- 手動でのデータ入力に伴うメールアドレスの転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとSendGridをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、チケットの内容など特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、チケットの本文からメールアドレスや氏名など、登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、抽出した情報を元にコンタクトを登録します
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、連携対象となるアカウントのサブドメインを任意で設定してください
- 分岐機能では、Zendeskのチケット情報（件名や本文の内容など）を元に、処理を実行するための条件を自由にカスタマイズできます
- AI機能では、Zendeskのチケット本文などから抽出したいテキスト項目（氏名、会社名など）を任意で設定することが可能です
- SendGridにコンタクトを追加する際、前段のフローで取得した情報を連携し、メールアドレスや氏名といった各フィールドを自由に設定できます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Zendesk、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】、【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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