■概要

SalesforceとNotionを併用しているものの、それぞれに情報を手入力しており、データの二重管理や転記の手間に課題を感じていませんか？手作業による情報登録は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Notionで特定条件のページが作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを追加することで、SalesforceとNotion間のデータ連携を円滑にし、こうした課題の解消を支援します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとNotionを併用し、顧客や案件情報の管理を手作業で行っている方
• Notionで管理している情報を、営業活動のためにSalesforceへ自動で連携させたいと考えている方
• 定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要なコア業務に集中したい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Notionにページが作成されると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとNotionをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のデータベースのページが作成された場合のみ後続の処理が実行されるようにします
4. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったページの情報を取得します
5. 次に、再度オペレーションで分岐機能を設定し、さらに詳細な条件で処理を分岐させます
6. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を基にレコードを追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースIDを任意で設定してください
• フロー内の分岐条件は、Notionページで取得した情報を基に、任意の条件を自由に設定することが可能です
• Salesforceへレコードを追加する際は、ユーザーの環境に応じたマイドメインURLや、レコードを追加したいオブジェクトのAPI参照名（取引先、商談など）を任意で設定してください

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■注意事項

• Notion、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。