■概要

Salesforceにアップロードされた請求書や申込書などの画像ファイルの内容を、都度手作業で確認し転記する業務に手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、YoomのOCR機能が画像からテキスト情報をオンラインで自動抽出（image to text）し、その内容をSlackへ通知します。煩雑な確認・転記作業を自動化し、業務の迅速化と効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceで顧客関連の画像ファイルを管理し、内容の確認や転記を手作業で行っている方
• オンラインで利用できるツールを使い、画像からテキストを抽出する作業を自動化したいと考えている方
• SalesforceとSlackを日常的に利用しており、定型的な通知業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceに画像ファイルが追加されると、テキスト抽出から通知までが自動で実行されるため、手作業による確認や転記の時間を削減できます。
• システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
4. 次に、オペレーションのOCR機能で「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
5. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を任意のチャンネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OCR機能の設定では、読み取り対象のファイルから抽出したい項目を任意で指定することが可能です。例えば、請求書画像から「請求金額」や「取引先名」だけを抽出する、といった設定ができます。
• Slackへの通知設定では、メッセージを送るチャンネルを自由に指定できるだけでなく、本文に固定のテキストを記載したり、OCR機能で抽出した特定のテキストを変数として埋め込んだりするカスタムが可能です。

■注意事項

• Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。‍
• https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924