■概要
Salesforceへのリード登録後、そのリードに関する情報を手動でリサーチし追記する作業に、手間や時間を要していませんか。こうした作業は重要である一方、他のコア業務を圧迫する要因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとOpenAIをシームレスに連携させることができ、リード情報をもとにOpenAIが関連情報を自動で生成し、Salesforceのレコードを更新します。手作業による情報収集や入力を自動化し、リード管理の質と速度を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのリード情報に、OpenAIを活用して付加価値の高い情報を自動で追記したい方
- リード獲得後の情報収集やデータエンリッチメントを手作業で行い、効率化を考えている営業担当者の方
- SalesforceとOpenAIの連携方法を模索し、ノーコードでの業務自動化に関心がある方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーに、OpenAIが情報を自動生成し追記するため、手作業でのリサーチや入力にかかっていた時間を短縮できます
- 手動での情報収集や転記に伴う、入力ミスや情報の質のばらつきを防ぎ、リード管理の精度向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとOpenAIをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでOpenAIを選択し、「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を基にテキストを生成させます
- 最後に、オペレーションで再度Salesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションで、OpenAIが生成したテキストを該当リードの項目に追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください
- OpenAIのテキスト生成オペレーションでは、どのような情報を生成させたいかに応じて、プロンプトを自由にカスタマイズできます。トリガーで取得したリードの会社名や役職などの情報を変数としてプロンプトに組み込むことも可能です
- 最後のSalesforceのレコード更新オペレーションでは、OpenAIが生成したテキストをどの項目に反映させるか、任意で設定してください。固定値やその他の変数を組み合わせた設定も行えます
■注意事項
- Salesforce、OpenAIのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ - ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
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