■概要
Salesforceでの商談管理において、関連情報の収集や要約の作成に時間を要していませんか？手作業での情報入力は、本来の営業活動に集中する上での妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい商談が登録されると、その情報をもとにOpenAIが自動でテキストを生成し、レコードを更新します。SalesforceとOpenAIを連携させることで、こうした手作業を自動化し、営業担当者の負担を軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談管理をOpenAIを活用して効率化したい営業担当者の方
- Salesforceへの手動での情報入力を減らし、営業活動の生産性を高めたい方
- SalesforceとOpenAIを連携させ、データに基づいたアプローチを自動生成したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談が作成されると、OpenAIが自動で情報を生成し追加するため、手作業での情報収集や入力にかかる時間を短縮できます。
- 担当者による入力情報のばらつきを防ぎ、均一な品質の情報をSalesforceに蓄積できるため、データ管理の質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとOpenAIをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」を設定します。
- 次に、オペレーションでOpenAIを選択し、「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定し、トリガーで取得した商談情報をもとに任意のテキストを生成します。
- 最後に、オペレーションで再度Salesforceを選択し、「商談オブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、生成されたテキストを該当の商談レコードに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定において、必要に応じてマイドメインURLを設定してください。
- OpenAIでテキストを生成する際のプロンプトは、目的に応じて自由にカスタマイズ可能です。トリガーで取得したSalesforceの商談名などの情報を変数として活用できます。
- Salesforceのレコードを更新するアクションでは、OpenAIが生成したテキストをどの項目に追加するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Salesforce、OpenAIのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ - ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
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