Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しLINE WORKSに追加する

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■概要

Salesforceにアップロードされた名刺や申込書などの画像ファイルの内容を確認し、手作業でLINE WORKSに通知していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、SalesforceとLINE WORKSをスムーズに連携させ、ファイルがアップロードされると自動でOCRが内容をテキスト化し、LINE WORKSへ通知する一連の流れを自動化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

SalesforceとLINE WORKSを併用しており、二重入力や情報転記の手間をなくしたい方
Salesforceにアップロードされた画像の内容を、迅速にチームへ共有したいと考えている方
手作業による情報共有でのミスや漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

Salesforceに画像ファイルが追加されると自動でテキスト化され通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた情報連携の時間を短縮できます
手作業での転記やコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや通知漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

はじめに、SalesforceとLINE WORKSをYoomと連携します
次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します
最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」を設定し、YoomのOCR機能でテキスト化した内容を任意のトークルームに送信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

YoomのOCR機能では、読み取り対象のファイルから抽出したいテキスト項目を任意で設定できます。例えば、名刺画像からは氏名と会社名、申込書からは特定の項目のみを抽出する、といったカスタマイズが可能です
LINE WORKSへの通知は、送信先のトークルームを自由に指定できます。また、メッセージ本文には、前段のOCR機能で取得したテキストを変数として埋め込んだり、定型文を追加したりするなどの設定が可能です

■注意事項

Salesforce、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
LINE WORKS(API2.0)のCallback設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8217754

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