boardで新しい特定の案件が登録されたら、Zendeskでチケットを作成する

■概要

boardで案件を管理しているものの、お客様サポートなどで利用するZendeskへのチケット作成は手作業で行っていませんか？案件情報を見ながらの転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、boardで特定の案件が登録されたタイミングでZendeskにチケットが自動作成されるため、boardとZendesk間の連携をスムーズに行うことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• boardで案件管理を行い、Zendeskで顧客対応をしている方
• boardからZendeskへの情報転記を手作業で行っており、非効率を感じている方
• 案件登録から顧客サポート開始までのリードタイムを短縮したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• boardで案件が登録されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、情報転記にかかる作業時間を短縮できます
• 手作業による転記がなくなることで、案件情報の入力間違いやチケット作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、boardとZendeskをYoomと連携します
2. トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を持つ案件の場合のみ後続の処理に進むように設定します
4. 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、boardから取得した情報をもとにチケットを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• boardとの連携では、ご利用の環境に合わせた任意のAPIキーを設定してください
• 分岐機能では、boardから取得した案件情報をもとに、「特定のステータスの案件のみ」など、チケットを作成する条件を自由にカスタマイズできます
• Zendeskのチケット作成時には、boardから取得した案件名や顧客情報などを引用し、チケットの件名や本文に自由に設定できます

■注意事項

• board、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
• Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。