■概要
Zoho CRMで顧客との予定を管理し、関連資料をGoogle Driveに保管しているものの、予定が入るたびに手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。この手作業は、フォルダの作成忘れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMでの予定作成をトリガーとして、自動でGoogle Driveに指定のフォルダを作成できるため、こうした課題を解決し、スムーズな情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMで管理する予定ごとに、手動でGoogle Driveのフォルダを作成している方
- 顧客とのスケジュールに関する資料管理を効率化し、抜け漏れをなくしたい方
- Zoho CRMとGoogle Driveの連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに予定が作成されると、自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手動でのフォルダ作成による作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の精度を高めることにつながります
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとGoogle DriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「予定を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した予定の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得した予定情報をもとに任意のフォルダを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMの連携設定やトリガー設定では、ご利用環境に応じた任意のZohoドメインやチャネルIDを設定することが可能です
- Google Driveの「フォルダを作成する」オペレーションでは、フォルダを作成したい場所を任意のフォルダIDで指定してください
■注意事項
- Zoho CRM、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
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