ホットプロファイルの商談が指定のステージになったら、Google スプレッドシートで見積書PDFファイルを自動作成する
ホットプロファイル Google スプレッドシート

ホットプロファイルの商談が指定のステージになったら、Google スプレッドシートで見積書PDFファイルを自動作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
ホットプロファイル
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
ホットプロファイルでの営業活動において、商談が特定のステージに進むたびに見積書を作成する作業に手間を感じていませんか。特に、商談情報をGoogle スプレッドシートへ手入力する作業は時間がかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルの商談ステージ更新をきっかけに、Google スプレッドシートで見積書を自動で作成できるため、こうした手作業をなくし、迅速で正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • ホットプロファイルを利用し、見積書作成を手作業で行っている営業担当者の方
  • Google スプレッドシートでの見積書管理を、より効率的に自動化したい方
  • ホットプロファイルからの見積書作成フローを自動化し、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
  • ホットプロファイルの商談が特定のステージに進むと見積書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
  • 手作業でのデータ転記が不要になることで、金額の入力間違いや顧客情報の記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
  1. はじめに、ホットプロファイルとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
  2. トリガーでホットプロファイルを選択し、「商談が指定のステージに更新されたら」を設定します
  3. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、トリガーで取得した商談情報から必要なテキストを抽出します
  4. 続いて、Google スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションで、見積書作成に必要な商品情報などを取得します
  5. 次に、Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションで、取得した情報をもとに見積書PDFファイルを作成します
  6. 最後に、メール機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成した見積書を関係者に自動で通知します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • ホットプロファイルのトリガー設定では、起動のきっかけとなる商談ステージを任意で設定してください
  • AI機能のオペレーションでは、ホットプロファイルの商談情報から抽出したいテキスト項目を任意で指定することが可能です
  • Google スプレッドシートの各アクションでは、情報の取得先や見積書テンプレートとして使用するスプレッドシートのIDやタブ名などを任意で設定してください
  • メール機能のオペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、本文に前段で取得した情報を含めるなど柔軟なカスタマイズが可能です
■注意事項
  • ホットプロファイル、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
類似したテンプレートをご紹介!
ホットプロファイル
Chatwork
ホットプロファイルの日報をAI要約してChatworkに自動通知する
Hot Profileの日報をAIで要約し、Chatworkへ自動通知するフローです。確認・展開の手作業を減らし、チーム間の要点共有を速く正確に行えます。
Google スプレッドシート
ホットプロファイル
Google スプレッドシートからホットプロファイルに会社を一括登録する
Google スプレッドシートの会社リストを定期取得し、Yoomでホットプロファイルへ自動登録するワークフローです。手作業の転記時間と入力ミスを抑え、データ管理を効率化し営業活動に専念できます。
ホットプロファイル
Google Chat
ホットプロファイルの日報をAI要約してGoogle Chatに自動通知する
ホットプロファイルの日報をスケジュールで毎日自動取得し、AIが要約してGoogle Chatへ送るフローです。確認作業の時間を抑えつつ情報漏れを防ぎ、チーム状況を手早く共有し円滑に連携できます。
ホットプロファイル
Slack
ホットプロファイルの日報をAI要約してSlackに自動通知する
ホットプロファイルの日報を決まった時間に取得し、AIで要約してSlackに流すフローです。確認・転記の手間を減らし、通知漏れなく要点共有を標準化してチームの次の一手を早め、情報伝達の質も向上します。
ホットプロファイル
Discord
ホットプロファイルの日報をAI要約してDiscordに自動通知する
ホットプロファイルの日報を定時に取得しAIで要約してDiscordへ通知するフローです。手作業での長文チェックを減らしチーム全員が最新状況をすぐ把握できます。確認時間を短縮し情報共有を円滑にします。
ホットプロファイル
Microsoft Excel
毎朝Microsoft Excelの行を取得し、ホットプロファイルのリードを一括更新する
Microsoft Excelの顧客リストを毎朝自動でホットプロファイルのリードへ一括更新するフローです。二重入力や更新漏れの不安を抑え、日々の手作業を削減できます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
ホットプロファイル
ホットプロファイル
を使ったテンプレート

Hot Profileの日報をAIで要約し、Chatworkへ自動通知するフローです。確認・展開の手作業を減らし、チーム間の要点共有を速く正確に行えます。

Google スプレッドシートの会社リストを定期取得し、Yoomでホットプロファイルへ自動登録するワークフローです。手作業の転記時間と入力ミスを抑え、データ管理を効率化し営業活動に専念できます。

ホットプロファイルの日報をスケジュールで毎日自動取得し、AIが要約してGoogle Chatへ送るフローです。確認作業の時間を抑えつつ情報漏れを防ぎ、チーム状況を手早く共有し円滑に連携できます。
Google スプレッドシート
Google スプレッドシート
を使ったテンプレート

Google スプレッドシートに行が追加されるとAirtableへレコードを自動登録するワークフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、日々のデータ同期にかかる作業時間を減らせます。

Google スプレッドシートの行を更新するとShopifyの商品情報も自動で書き換わるフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、在庫・価格の更新を含む日々の商品管理をスムーズに進められます。

Google スプレッドシートで新しい行が追加されると、Airtableに自動でレコードを作成する業務ワークフローです。YoomのAPI連携機能により、手動入力の手間やミスを減らし、迅速かつ正確な情報共有が可能になります。
使用しているアプリについて
ホットプロファイル
YoomではホットプロファイルのAPIとノーコードで連携し、ホットプロファイルの操作を自動化します。 例えば、GoogleフォームやGoogleスプレッドシートなどからホットプロファイルにリード情報を登録したり、ホットプロファイルに登録された商談情報や報告管理情報をSlackやChatworkなどのチャットツールに自動で通知することが可能です。
詳しくみる
テンプレート

Hot Profileの日報をAIで要約し、Chatworkへ自動通知するフローです。確認・展開の手作業を減らし、チーム間の要点共有を速く正確に行えます。

Google スプレッドシートの会社リストを定期取得し、Yoomでホットプロファイルへ自動登録するワークフローです。手作業の転記時間と入力ミスを抑え、データ管理を効率化し営業活動に専念できます。

ホットプロファイルの日報をスケジュールで毎日自動取得し、AIが要約してGoogle Chatへ送るフローです。確認作業の時間を抑えつつ情報漏れを防ぎ、チーム状況を手早く共有し円滑に連携できます。
Google スプレッドシート
YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート

Google スプレッドシートに行が追加されるとAirtableへレコードを自動登録するワークフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、日々のデータ同期にかかる作業時間を減らせます。

Google スプレッドシートの行を更新するとShopifyの商品情報も自動で書き換わるフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、在庫・価格の更新を含む日々の商品管理をスムーズに進められます。

Google スプレッドシートで新しい行が追加されると、Airtableに自動でレコードを作成する業務ワークフローです。YoomのAPI連携機能により、手動入力の手間やミスを減らし、迅速かつ正確な情報共有が可能になります。
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    名刺が登録されたら
    リードが作成されたら
    会社が作成されたら
    商談が作成されたら
    報告管理が作成されたら
    タスクが作成されたら
    商談が更新されたら
    商談が指定のステージに更新されたら
    名刺が更新されたら
    リードが更新されたら
    会社が更新されたら
    報告管理が更新されたら
    タスクが更新されたら
    行が追加されたら
    行が更新されたら
フローボットオペレーション
    名刺を検索
    名刺情報を登録
    リードを検索
    会社を検索
    商談を検索
    報告管理を検索
    商品マスターを検索
    リード情報を取得
    会社情報を取得
    会社を登録
    商談を登録
    リードを登録
    報告管理を登録
    商品マスターを登録
    商品マスターを更新
    タスクを検索
    名刺情報を更新
    リードを更新
    会社を更新
    商談を更新
    報告管理を更新
    商談のカスタム項目を更新
    リードのカスタム項目を更新
    名刺のカスタム項目を更新
    会社のカスタム項目を更新
    報告管理のカスタム項目を更新
    リードのフィールド情報を取得
    会社のフィールド情報を取得
    商談のフィールド情報を取得
    報告管理のフィールド情報を取得
    名刺のフィールド情報を取得
    セルに値を入力
    値を取得する
    値を削除する
    新しいスプレッドシートを作成する
    シート(タブ)をコピーする
    新しいシート(タブ)を追加する
    シート(タブ)を削除する
    値を置換する
    シート名を更新する
    行を削除する
    スプレッドシートの情報を取得
    シート名を取得する
    数式を繰り返す
    範囲に値を入力
    セルに画像を埋め込む
    特定の列でソート
    シートを非表示にする
    指定のセルにメモを追加する
    列を追加する
    列を削除する
    複数列に値を入力
フローボットトリガー
    名刺が登録されたら
    リードが作成されたら
    会社が作成されたら
    商談が作成されたら
    報告管理が作成されたら
    タスクが作成されたら
    商談が更新されたら
    商談が指定のステージに更新されたら
    名刺が更新されたら
    リードが更新されたら
    会社が更新されたら
    報告管理が更新されたら
    タスクが更新されたら
フローボットオペレーション
    名刺を検索
    名刺情報を登録
    リードを検索
    会社を検索
    商談を検索
    報告管理を検索
    商品マスターを検索
    リード情報を取得
    会社情報を取得
    会社を登録
    商談を登録
    リードを登録
    報告管理を登録
    商品マスターを登録
    商品マスターを更新
    タスクを検索
    名刺情報を更新
    リードを更新
    会社を更新
    商談を更新
    報告管理を更新
    商談のカスタム項目を更新
    リードのカスタム項目を更新
    名刺のカスタム項目を更新
    会社のカスタム項目を更新
    報告管理のカスタム項目を更新
    リードのフィールド情報を取得
    会社のフィールド情報を取得
    商談のフィールド情報を取得
    報告管理のフィールド情報を取得
    名刺のフィールド情報を取得
フローボットトリガー
    行が追加されたら
    行が更新されたら
フローボットオペレーション
    セルに値を入力
    値を取得する
    値を削除する
    新しいスプレッドシートを作成する
    シート(タブ)をコピーする
    新しいシート(タブ)を追加する
    シート(タブ)を削除する
    値を置換する
    シート名を更新する
    行を削除する
    スプレッドシートの情報を取得
    シート名を取得する
    数式を繰り返す
    範囲に値を入力
    セルに画像を埋め込む
    特定の列でソート
    シートを非表示にする
    指定のセルにメモを追加する
    列を追加する
    列を削除する
    複数列に値を入力
Yoomでもっと、
仕事を簡単に。
利用開始まで
30秒!
無料で試してみる
無料で試してみる
資料請求・デモ申込は
こちら
詳しくみる