Google スプレッドシートの行が更新されたら、請求書を作成してホットプロファイルで商談ステータスを更新する
ホットプロファイル Google スプレッドシート

Google スプレッドシートの行が更新されたら、請求書を作成してホットプロファイルで商談ステータスを更新する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
ホットプロファイル
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
ホットプロファイルで管理している商談に対して、請求書を発行する際に、手作業での書類作成やステータス更新に手間を感じていませんか。このワークフローは、Google スプレッドシートの行情報を更新するだけで、請求書の発行からホットプロファイル上の商談ステータス更新、関係者への通知までを自動で完結させます。請求書発行に伴う一連の定型業務を効率化し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • ホットプロファイルを利用し、請求書発行プロセスを自動化したいと考えている方
  • Google スプレッドシートで請求情報を管理しており、手作業での転記に課題を感じている方
  • 請求書発行後の商談ステータス更新漏れを防ぎ、営業管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
  • Google スプレッドシートの更新を起点に請求書作成からホットプロファイルへの反映までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手動でのデータ入力やステータス変更が不要になるため、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、Google スプレッドシートとホットプロファイルをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでホットプロファイルの「商談を検索」アクションを設定し、更新された行情報をもとに該当の商談を特定します。
  4. 続いて、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、請求書を作成します。
  5. 次に、オペレーションでホットプロファイルの「商談を更新」アクションを設定し、商談ステータスなどを更新します。
  6. 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、関係者に通知します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Google スプレッドシートのトリガー設定では、請求情報を管理している任意のスプレッドシートIDやシート名を指定してください。
  • ホットプロファイルの検索オペレーションでは、商談を特定するための検索条件を任意で設定することが可能です。
  • 書類発行機能では、任意のGoogle スプレッドシートの雛形とトリガーやホットプロファイルの情報を利用して、請求書を発行できます。また、ファイルの保存先は任意で設定可能です。
  • メール機能のオペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、本文には固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
  • Google スプレッドシート、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
類似したテンプレートをご紹介!
ホットプロファイル
Chatwork
ホットプロファイルの日報をAI要約してChatworkに自動通知する
Hot Profileの日報をAIで要約し、Chatworkへ自動通知するフローです。確認・展開の手作業を減らし、チーム間の要点共有を速く正確に行えます。
Google スプレッドシート
ホットプロファイル
Google スプレッドシートからホットプロファイルに会社を一括登録する
Google スプレッドシートの会社リストを定期取得し、Yoomでホットプロファイルへ自動登録するワークフローです。手作業の転記時間と入力ミスを抑え、データ管理を効率化し営業活動に専念できます。
ホットプロファイル
Google Chat
ホットプロファイルの日報をAI要約してGoogle Chatに自動通知する
ホットプロファイルの日報をスケジュールで毎日自動取得し、AIが要約してGoogle Chatへ送るフローです。確認作業の時間を抑えつつ情報漏れを防ぎ、チーム状況を手早く共有し円滑に連携できます。
ホットプロファイル
Slack
ホットプロファイルの日報をAI要約してSlackに自動通知する
ホットプロファイルの日報を決まった時間に取得し、AIで要約してSlackに流すフローです。確認・転記の手間を減らし、通知漏れなく要点共有を標準化してチームの次の一手を早め、情報伝達の質も向上します。
ホットプロファイル
Discord
ホットプロファイルの日報をAI要約してDiscordに自動通知する
ホットプロファイルの日報を定時に取得しAIで要約してDiscordへ通知するフローです。手作業での長文チェックを減らしチーム全員が最新状況をすぐ把握できます。確認時間を短縮し情報共有を円滑にします。
ホットプロファイル
Microsoft Excel
毎朝Microsoft Excelの行を取得し、ホットプロファイルのリードを一括更新する
Microsoft Excelの顧客リストを毎朝自動でホットプロファイルのリードへ一括更新するフローです。二重入力や更新漏れの不安を抑え、日々の手作業を削減できます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
ホットプロファイル
ホットプロファイル
を使ったテンプレート

Hot Profileの日報をAIで要約し、Chatworkへ自動通知するフローです。確認・展開の手作業を減らし、チーム間の要点共有を速く正確に行えます。

Google スプレッドシートの会社リストを定期取得し、Yoomでホットプロファイルへ自動登録するワークフローです。手作業の転記時間と入力ミスを抑え、データ管理を効率化し営業活動に専念できます。

ホットプロファイルの日報をスケジュールで毎日自動取得し、AIが要約してGoogle Chatへ送るフローです。確認作業の時間を抑えつつ情報漏れを防ぎ、チーム状況を手早く共有し円滑に連携できます。
Google スプレッドシート
Google スプレッドシート
を使ったテンプレート

Google スプレッドシートに行が追加されるとAirtableへレコードを自動登録するワークフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、日々のデータ同期にかかる作業時間を減らせます。

Google スプレッドシートの行を更新するとShopifyの商品情報も自動で書き換わるフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、在庫・価格の更新を含む日々の商品管理をスムーズに進められます。

Google スプレッドシートで新しい行が追加されると、Airtableに自動でレコードを作成する業務ワークフローです。YoomのAPI連携機能により、手動入力の手間やミスを減らし、迅速かつ正確な情報共有が可能になります。
使用しているアプリについて
ホットプロファイル
YoomではホットプロファイルのAPIとノーコードで連携し、ホットプロファイルの操作を自動化します。 例えば、GoogleフォームやGoogleスプレッドシートなどからホットプロファイルにリード情報を登録したり、ホットプロファイルに登録された商談情報や報告管理情報をSlackやChatworkなどのチャットツールに自動で通知することが可能です。
詳しくみる
テンプレート

Hot Profileの日報をAIで要約し、Chatworkへ自動通知するフローです。確認・展開の手作業を減らし、チーム間の要点共有を速く正確に行えます。

Google スプレッドシートの会社リストを定期取得し、Yoomでホットプロファイルへ自動登録するワークフローです。手作業の転記時間と入力ミスを抑え、データ管理を効率化し営業活動に専念できます。

ホットプロファイルの日報をスケジュールで毎日自動取得し、AIが要約してGoogle Chatへ送るフローです。確認作業の時間を抑えつつ情報漏れを防ぎ、チーム状況を手早く共有し円滑に連携できます。
Google スプレッドシート
YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート

Google スプレッドシートに行が追加されるとAirtableへレコードを自動登録するワークフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、日々のデータ同期にかかる作業時間を減らせます。

Google スプレッドシートの行を更新するとShopifyの商品情報も自動で書き換わるフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、在庫・価格の更新を含む日々の商品管理をスムーズに進められます。

Google スプレッドシートで新しい行が追加されると、Airtableに自動でレコードを作成する業務ワークフローです。YoomのAPI連携機能により、手動入力の手間やミスを減らし、迅速かつ正確な情報共有が可能になります。
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    名刺が登録されたら
    リードが作成されたら
    会社が作成されたら
    商談が作成されたら
    報告管理が作成されたら
    タスクが作成されたら
    商談が更新されたら
    商談が指定のステージに更新されたら
    名刺が更新されたら
    リードが更新されたら
    会社が更新されたら
    報告管理が更新されたら
    タスクが更新されたら
    行が追加されたら
    行が更新されたら
フローボットオペレーション
    名刺を検索
    名刺情報を登録
    リードを検索
    会社を検索
    商談を検索
    報告管理を検索
    商品マスターを検索
    リード情報を取得
    会社情報を取得
    会社を登録
    商談を登録
    リードを登録
    報告管理を登録
    商品マスターを登録
    商品マスターを更新
    タスクを検索
    名刺情報を更新
    リードを更新
    会社を更新
    商談を更新
    報告管理を更新
    商談のカスタム項目を更新
    リードのカスタム項目を更新
    名刺のカスタム項目を更新
    会社のカスタム項目を更新
    報告管理のカスタム項目を更新
    リードのフィールド情報を取得
    会社のフィールド情報を取得
    商談のフィールド情報を取得
    報告管理のフィールド情報を取得
    名刺のフィールド情報を取得
    セルに値を入力
    値を取得する
    値を削除する
    新しいスプレッドシートを作成する
    シート(タブ)をコピーする
    新しいシート(タブ)を追加する
    シート(タブ)を削除する
    値を置換する
    シート名を更新する
    行を削除する
    スプレッドシートの情報を取得
    シート名を取得する
    数式を繰り返す
    範囲に値を入力
    セルに画像を埋め込む
    特定の列でソート
    シートを非表示にする
    指定のセルにメモを追加する
    列を追加する
    列を削除する
    複数列に値を入力
フローボットトリガー
    名刺が登録されたら
    リードが作成されたら
    会社が作成されたら
    商談が作成されたら
    報告管理が作成されたら
    タスクが作成されたら
    商談が更新されたら
    商談が指定のステージに更新されたら
    名刺が更新されたら
    リードが更新されたら
    会社が更新されたら
    報告管理が更新されたら
    タスクが更新されたら
フローボットオペレーション
    名刺を検索
    名刺情報を登録
    リードを検索
    会社を検索
    商談を検索
    報告管理を検索
    商品マスターを検索
    リード情報を取得
    会社情報を取得
    会社を登録
    商談を登録
    リードを登録
    報告管理を登録
    商品マスターを登録
    商品マスターを更新
    タスクを検索
    名刺情報を更新
    リードを更新
    会社を更新
    商談を更新
    報告管理を更新
    商談のカスタム項目を更新
    リードのカスタム項目を更新
    名刺のカスタム項目を更新
    会社のカスタム項目を更新
    報告管理のカスタム項目を更新
    リードのフィールド情報を取得
    会社のフィールド情報を取得
    商談のフィールド情報を取得
    報告管理のフィールド情報を取得
    名刺のフィールド情報を取得
フローボットトリガー
    行が追加されたら
    行が更新されたら
フローボットオペレーション
    セルに値を入力
    値を取得する
    値を削除する
    新しいスプレッドシートを作成する
    シート(タブ)をコピーする
    新しいシート(タブ)を追加する
    シート(タブ)を削除する
    値を置換する
    シート名を更新する
    行を削除する
    スプレッドシートの情報を取得
    シート名を取得する
    数式を繰り返す
    範囲に値を入力
    セルに画像を埋め込む
    特定の列でソート
    シートを非表示にする
    指定のセルにメモを追加する
    列を追加する
    列を削除する
    複数列に値を入力
Yoomでもっと、
仕事を簡単に。
利用開始まで
30秒!
無料で試してみる
無料で試してみる
資料請求・デモ申込は
こちら
詳しくみる