■概要
Salesforceに新しい取引先責任者を登録するたびに、手作業でGmailからウェルカムメールを配信していませんか?この作業は定型的でありながら、顧客との最初の接点として重要ですが、手間がかかりヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceへの登録だけでGmailからのメール配信が自動化され、APIを利用した連携によってスムーズな顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceを活用し、手作業でのメール配信に手間を感じている営業担当者の方
- 取引先へのフォローメールの送信漏れなどを防ぎ、対応を標準化したいチームリーダーの方
- APIなどを活用して、SalesforceとGmail間のメール配信業務を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに取引先責任者を登録するだけで自動でメールが配信されるため、これまで手作業で行っていたメール作成・送信の時間を短縮できます
- 手作業によるメールの送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を安定させることができます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先責任者に新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーをきっかけに登録された取引先責任者の会社情報などを取得します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報をもとに任意の宛先へメールを送信します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定の際に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください
- Salesforceのオペレーションでは、取得するレコードの条件を任意でカスタマイズすることが可能です
- Gmailのメール送信設定では、宛先や件名、本文を自由に設定でき、Salesforceから取得した取引先責任者の名前などの情報を本文に埋め込むことも可能です
■注意事項
- Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください