Web会議が終了したら自動で文字起こしして、Perplexityで要約後Salesforceに追加する

■概要

Web会議後の議事録作成や情報共有に手間取っていませんか？会議が終わるたびに、手動で文字起こしを行い、内容を要約してSalesforceに転記する作業は、時間もかかりミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Web会議が終了したら自動で文字起こしを行い、そのテキストをPerplexityで要約後、Salesforceに議事録として追加する一連の作業を自動化し、こうした課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

Web会議後の議事録作成とSalesforceへの情報入力に手間を感じている営業担当者の方
PerplexityなどのAIを活用し、Web会議の文字起こしや要約作業を自動化したい方
手作業による情報転記をなくし、本来のコア業務に集中したいと考えているすべての方

■このテンプレートを使うメリット

Web会議終了後の文字起こしからPerplexityでの要約、Salesforceへの追加までが自動化され、議事録作成にかかる時間を短縮できます
手作業による文字起こしの聞き間違いやSalesforceへの転記ミスなどを防ぎ、議事録の正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

はじめに、PerplexityとSalesforceをYoomと連携します
次に、トリガーで「Web会議トリガー」を選択し、Web会議が終了したらフローが起動するように設定します
続いて、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、会議の文字起こしテキストを要約させます
最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Perplexityで生成された要約テキストを任意のオブジェクトに追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Perplexityの「テキストを生成」アクションでは、利用したいモデル名や、要約の指示（ロール、内容）を任意に設定してください。例えば、「この会議の要点を3つにまとめてください」といった具体的な指示が可能です
Salesforceと連携する際に、接続先の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください

■注意事項

Perplexity、 SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
Web会議トリガーの設定方法や注意点は「Web会議トリガーの設定方法」をご参照ください。
Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。

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使用しているアプリについて

Perplexity

YoomではPerplexityのAPIとノーコードで連携し、API経由でPerplexityの検索を実施することができます。例えば、SlackやTeamsなどのチャットツールからPerplexityの検索を実行したり、SalesforceやHubSpotなどのCRMと連携してPerplexityを実行するといったことが可能です。

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